Wie die Zukunft aussieht können wir nicht vorhersagen, aber eines wissen wir mit Sicherheit: Die finanzielle Zukunft steht und fällt mit dem Erwerbseinkommen und der Fähigkeit, dieses langfristig zu verdienen. Immer dann, wenn Erwerbseinkommen ausfällt, sprechen wir von existenzgefährdenden Risiken. Deshalb ist eine systemische Beratung zur Absicherung des Erwerbseinkommens aufgrund der biometrischen Risiken die Basis einer qualifizierten Kundenberatung.
Basis des Beratungsansatzes ist das aktuelle Erwerbseinkommen Ihres Kunden. Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bildet das Nettoeinkommen den individuellen Bedarf. Gegen diesen Bedarf halten wir die gesetzliche Versorgung bei längerer Krankheit, Erwerbsminderung/Berufsunfähigkeit, Berufs- und Freizeitunfall, ambulanter/stationärer Pflegebedürftigkeit sowie der Hinterbliebenenversorgung. Wer diese Analyse schnell, zuverlässig und leicht verständlich bieten kann, ist der Schließung der Versorgungslücken viele Schritte näher als die Konkurrenz.

Mit dem FinanzPlaner Online Versorgungsstatus erreichen Sie dieses Ziel – schnell, sicher und mit wenigen Eingaben. Zeigen Sie Ihrem Kunden auf leicht verständlichen Screens seine Einkommensrisiken. Zur weiteren Sensibilisierung erfolgt die Berechnung des zukünftigen Lebensarbeitseinkommens. Dies liegt als maximales Risiko sehr häufig im siebenstelligen Bereich.
Für diesen ganzheitlichen Beratungsansatz steht FinanzPortal24 mit der zukunftssicheren Cloud-Lösung. Das darin enthaltene Paket Versorgungsstatus benötigt für eine passgenaue Analyse des Kundenbedarfs nur folgende Informationen:

• Alter und Familienstand
• Berufsgruppe
• Krankenversicherung
• Monatliches Bruttogehalt, ggf. weitere Einkünfte
• Private Vorsorgen und Verbindlichkeiten

Der ermittelte IST-Stand des Kunden, zeigt neben den Versorgungslücken auch, wo das aktuell größte Risiko besteht. Als Berater können Sie daraufhin Einfluss nehmen und eine zielsichere Handlungsempfehlung über alle biometrischen Risiken hinweg aussprechen und auch begründen – ein Wettbewerbsvorteil der sich von selbst erklärt!
Gezielte Fragen führen den Kunden zu einer Entscheidung, ob für Ihn eine Absicherung in den verschiedenen Sparten sinnvoll und gewünscht ist. Hinterlegen Sie sofort Ihre konkreten Produktvorschläge zur Schließung der Lücke und visualisieren Sie die Optimierung noch im gleichen Atemzug.
Im Ergebnis erhalten Sie ein Dokument, dass alle besprochenen Inhalte auf nur wenigen Seiten dokumentiert, inkl. der gewünschten neuen Absicherungen Ihres Kunden.
Maßgeschneiderter Versicherungsschutz war noch nie so einfach. 
Testen können Sie den Versorgungsstatus in der aktuellen Offlineversion unter:
https://finanzportal24.de/finanzplaner24/download/ 
Die neue Onlineversion FinanzPlaner Online Versorgungsstatus, wie auch die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach der neuen DIN 77230, wird erstmalig auf der diesjährigen DKM live gezeigt am Stand von FinanzPortal24 GmbH in Halle 3B, Stand F19.
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