AssCompact-Studie belegt: Makler arbeiten bevorzugt mit Beratungslösungen von softfair

Das Fachmagazin AssCompact hat die Ergebnisse seiner aktuellen Studie „Beratungssoftware im Versicherungsvertrieb 2019“ veröffentlicht. Diese belegen, dass Makler bevorzugt mit den Beratungslösungen von softfair...

blau direkt kooperiert mit Finanzportal24

Das blau direkt Verwaltungssystem wird mit einer angestrebten Vollintegration von FinanzPortal24 noch mächtiger. blau direkt bietet als Technologiemarktführer weit fortgeschrittene Datenbanktechnlogie. Mit Hilfe von Integrationen...

Maklerverwaltungsprogramm CODie kann jetzt DIN

Das Maklerverwaltungsprogramm CODie ist jetzt mit einer Schnittstelle zur digitalen Beratungssoftware insinno.financesuite versehen. Versicherungsvertrieben ist es nun möglich, schnell und einfach über die Schnittstelle...

Defino-Chef Möller kritisiert falschen Individualitätsbegriff der Finanzbranche

Nur standardisierte Prozesse ermöglichen echte Kundenindividualität DIN-Auszeichnung von Defino für Pionierleistung Defino-Vorstand Dr. Klaus Möller kritisiert die in der Finanzbranche immer noch weit verbreitete...

FinanzPortal24 geht in die Cloud

Medienbruchfreie Finanzberatungsprozesse zeit- und kostensparende Geschäftsabläufe für Finanzberater Das westfälische Softwarehaus FinanzPortal24 stellt Maklern und Vermittlern seine Beratungsrechner aus der windowsbasierten FinanzPlaner-Software PRO jetzt...

Schneller zum Abschluss per Online-Risikoprüfungsplattform

Canada Life-BU jetzt auf vers.diagnose Vermittler sehen mit vers.diagnose sofort, welche Risikoabsicherung ihren Kunden offen steht ― Risikoprüfung, Angebote sichten und Antrag stellen in einem...

vers.diagnose: Positives Zwischenfazit zur DKM

Zur DKM 2019 zieht vers.diagnose eine positive Zwischenbilanz: In den ersten neun Monaten haben Vermittler vers.diagnose, die führende Risikoprüfungsplattform für biometrische Risiken, in mehr...

DIN-Norm “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte”: Zwischenbilanz gezogen

Neun Monate, nachdem das Deutsche Institut für Normung die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ veröffentlichte, ziehen Anwender der Norm eine erste Bilanz. Die Implementierung...

assfinet setzt auf Kompetenz von Franke und Bornberg

assfinet, Marktführer bei Verwaltungsprogrammen für ungebundene Vermittler, kooperiert im Personenversicherungsgeschäft mit dem Analyse- und IT-Haus Franke und Bornberg. Das Ergebnis: medienbruchfreie Kommunikation und ein...

VersOffice nach DIN-Norm 77230 zertifiziert

Der Backoffice-Dienstleister VersOffice hat sich nach der DIN-Norm 77230 zertifizieren lassen und erweitert damit sein Serviceangebot um die Erstellung von „Basis-Finanzanalysen für Privathaushalte“. In Deutschland...