Sichere Bedarfsanalyse mit der neuen Version der Makler Impuls Haushaltsbefragung

Mit der strategisch überarbeiteten Version der Makler Impuls Haushaltsberatung verfügen Finanz- und Versicherungsmakler über ein modernes digitales Beratungsbüro, das sowohl in der Geschäftsstelle als auch mobil beim Kunden umfassend einsetzbar ist. Smartgeräte wie Tablets und Ultrabooks mit Touchscreen und die intuitive Bedienung über Wischgesten werden im Interesse einer vollständig digitalisierten Beratung selbstverständlich unterstützt. Für die hochwertige Präsentation sind attraktiv anmutende Grafiken integriert.
Makler Impuls unterstreicht mit der Haushaltsbefragung einmal mehr seinen Ansatz eines dynamischen Ausbaus der breiten Palette an Software-Produkten. Inspiriert von eigener Praxis und Anregungen der Mitglieder der großen Makler Impulse Community, konnten erneut wesentliche Verbesserungen einfließen, die eine Kundenberatung besonders produktiv, effizient und genial einfach machen.

Absicherung und Vermögensaufbau

Die Haushaltsbefragung ist der Beginn einer angenehmen, umfassenden und bedarfsorientierten Beratung, weg vom bloßen Produktverkauf und einfachen Cross Selling Ansätzen, hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung der aktuellen Lebensphase und einer nachhaltigen Begleitung in die Zukunft. Die Ziele und Wünsche Ihrer Kunden sowie sein Finanz- und Versicherungsstatus werden detailliert erfasst, rechtskonform und rechtssicher aufbereitet. Ziel ist ein rundum zufriedener Kunde, ausgestattet mit den passenden Versicherungsprodukten entsprechend der zuvor erfassten Prioritäten. Die Makler Impuls Haushaltsbefragung visualisiert Ihr professionelles Vorgehen bei der Beratung durch Inhalte und Optik der Fragebögen. Die klare Benutzerführung mit situationsgerechten Fragen sichert Ihnen nicht nur das Vertrauen Ihrer Kunden, sondern minimiert gleichzeitig das Risiko eines Beratungsfehlers und einer daraus resultierenden Maklerhaftung.
Anhand der Befragungsergebnisse zeigen Sie Ihren Kunden seine persönlichen Risiken und eventuelle Mängel im bestehenden Versicherungsschutz auf. Die Einkommenssicherung und der Aufbau von Vermögen für die Altersvorsorge wurden in der neuen Version komplett überarbeitet. Sie erfassen flexibel Einnahmen und Ausgaben mit grafischer Unterstützung sowie die Daten eventuell vorliegender Rentenauskünfte. Alternativ greifen Sie auf eine automatische Berechnung von Anwartschaften zurück.
Im Ergebnis führen Sie Ihrem Kunden gleich in der Erstberatung vor Augen, mit welcher Versorgungslücke er nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu rechnen hat und wie er diese Lücke mit einem frühzeitigen Vermögensaufbau schließen kann, ohne sich einschränken zu müssen und auf wesentliche Konsumausgaben zu verzichten. Nicht nur die Altersvorsorge, auch der Bereich der Erwerbsminderungsrente und der Kapitalbedarf bei Berufsunfähigkeit finden besondere Berücksichtigung.
Das Segment Vermögenssicherung ist um neue Fragen zu allgemeinen Risiken und speziell im Bereich Wohnen erweitert worden. Ganz neu sind die Berechnungsmöglichkeiten in Bezug auf schwere Krankheiten, die zum Beispiel beim Abschluss von Dread-Disease-Versicherungen eingesetzt werden können.

Wunschlisten nach Berufsgruppen

Die Bedarfsanalyse ist – wie bereits in der Vorgänger-Version – auf bestimmte Berufsgruppen abgestellt, um die jeweiligen Besonderheiten hinsichtlich der Sozialversicherung korrekt zu erfassen und in Produktvorschläge umsetzen zu können.
Wählen Sie in der Haushaltsbefragung

• Angestellte mit Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze
• Angestellte mit Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze
• Schüler und Studenten
• Angestellte im öffentlichen Dienst
• Zeitsoldaten mit hinterlegtem speziellen Soldatenkonzept

Mit der Makler Impuls Haushaltsbefragung halten Sie damit für fünf große Bevölkerungsgruppen die passende Risikoanalyse im Taschenformat bereit, die Sie zu 100 % online direkt vor Ort einsetzen können. Begeistern Sie Ihre Kunden durch Ihren kompetenten Auftritt und eine technisch unterstützte, qualitativ hochwertige und komfortable Beratung.
Dreißig Tage kostenfreier Testzugang sowie ein Einführung in die Software durch Experten mittels Online-Webinar machen auch Neueinsteiger schnell vertraut mit der Makler Impuls – der angenehmen Art zu beraten.

GERNE ERHALTEN SIE HIER EINEN TESTZUGANG:
ANFORDERUNG 30 Tage TEST

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Pressekontakt:
Makler Impuls OHG
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