Fortschritt bei der ganzheitlichen digitalen Kundenberatung für Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Bridge integriert DEFINO-zertifizierte Finanzanalyse nach DIN 77230 in die Online-Beratung Die Bridge ...
FinanzPortal24 lanciert einzigartiges Software-Paket mit Förderrechnern
Förderanalyse sowie Riester-, Basis-, bAV-Rechner und Systemvergleich zu Fondspolice vs. Fondsdepot in ...
Die DIN 77230 ist der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche – Was bedeutet das für den Berater?
Mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230“ wurde der Finanzdienstleistungsbranche eine Norm ...
ifyna – Dynamische Lösung schafft 360 Grad Blick auf Kunden
Die ifyna Finanzplanungssoftware GmbH, Beratungsunternehmen für CRM, Prozessoptimierung und IT-Management, hat ihr ...
blau direkt und insinno als starke Partner in der digitalen Beratung
Mehr Kundenzufriedenheit durch die DIN 77230-konforme Finanzanalyse. Der Infrastrukturdienstleister für Vermittlungsbetriebe blau ...
blau direkt kooperiert mit Finanzportal24
Das blau direkt Verwaltungssystem wird mit einer angestrebten Vollintegration von FinanzPortal24 noch ...
Maklerverwaltungsprogramm CODie kann jetzt DIN
Das Maklerverwaltungsprogramm CODie ist jetzt mit einer Schnittstelle zur digitalen Beratungssoftware insinno.financesuite ...
FinanzPortal24 geht in die Cloud
Medienbruchfreie Finanzberatungsprozesse zeit- und kostensparende Geschäftsabläufe für Finanzberater Das westfälische Softwarehaus FinanzPortal24 ...
Kooperation zwischen FinanzPortal24 und Mr-Money
Auf der DKM 2019 präsentieren die beiden Softwarehäuser FinanzPortal24 und Mr-Money eine ...
Die neue DIN 77230: Ein mutiger Schritt mit Schönheitsfehlern
Eine Analyse von Dirk Pappelbaum, Geschäftsführer Inveda.net GmbH Deutschland einig Normenland. Wenn’s ...