Die DIN 77230 ist der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche – Was bedeutet das für den Berater?

Mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230“ wurde der Finanzdienstleistungsbranche eine Norm an die Hand gegeben, die durch objektive und reproduzierbare Analyseergebnisse das Vertrauen in die Qualität der Beratung bei Verbrauchern zurückgewinnen wird.
Sie definiert, in welcher Priorität Versorgungsziele abzuarbeiten sind und sorgt für eine strukturierte und transparente Grundlage der Kundenberatung. Anhand einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung und einer Haushaltsbilanz wird das Kundenpotenzial ermittelt, bevor der Berater in die individuelle Bedarfsermittlung einsteigt.
Somit ist der in manchen Veröffentlichungen auftauchende Begriff „DIN-Beratung“ irreführend, denn er konterkariert einen der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung des Verfahrens: Die Abgrenzung und Mehrschrittigkeit von Analyse und Beratung.

  • Ist das Arbeiten nach der DIN 77230 verpflichtend?
  • Ist für die Anwendung eine Zertifizierung nötig?
  • Warum soll ich nach der Norm analysieren?
  • Wann bietet sich die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 an?


Auf diese und viele weitere Fragen, die die Finanzbranche beschäftigen, erhalten Sie jetzt die Antwort im kostenlosen Whitepaper „DIN 77230 – Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“. Die Autoren Hubertus Schmidt (Geschäftsführer von FinanzPortal24 und Mitglied im DEFINO-Kuratorium) und Michael Franke (Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse sowie im Arbeitsausschuss zu den Normen 77230 und 77232 des DIN e. V.) erläutern im Whitepaper ausführlich die Vorzüge der Norm DIN 77230 für die Analyse des Ist-Standes Ihrer Kunden.
Zusätzlich zum Whitepaper liefert Ihnen FinanzPortal24 das perfekte Beratungstool zur DIN 77230. Als Testsieger der VSP-Marktstudie 2019/20 und als DEFINO zertifizierte Beratersoftware enthält das Tool Finanzanalyse DIN 77230 im neuen FinanzPlaner Online folgende Vorteile:

  • Vereinfachung von Arbeitsprozessen
  • Erleichterung der Digitalisierung der Kundendaten
  • Reduzierung des Haftungsrisikos
  • Steigerung der Effizienz und Professionalität
  • Alleinstellungmerkmal am Markt als „Early Adopter“ der neuen DIN-Prozesse
  • höhere Vertragsdichte und Umsatzsteigerung
  • gesteigerte Kundenzufriedenheit

Kombinieren Sie ihr Know How zur DIN 77230 mit dem neuen FinanzPlaner Online getreu dem Motto: Stärken verstärken! Profitieren Sie von einer einheitlichen und medienbruchfreien Beratungsstrecke – von der Analyse über Beratungsanlässe/ Produktanfragen bis hin zum Abschluss!
Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen und unverbindlichen Testzugang! Mehr Informationen zum Produktangebot auf finanzportal24.de.
Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 – 50 97 50
Fax: +49 (0) 2736 – 50 97 530
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de
Über FinanzPortal24
FinanzPortal24 ist seit 18 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen die Softwarelösungen von FinanzPortal24 bereits erfolgreich in der Endkundenberatung ein. Mit dem neuen FinanzPlaner Online befördert das Team um Software-Pionier Hubertus Schmidt die Finanzberatung in das neue Zeitalter der cloudbasierten Webanwendungen – schnell, ganzheitlich, anlassbezogen, automatisiert und geprüft!

Die DIN 77230 ist der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche – Was bedeutet das für den Berater?

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