Individuelle Beratungsprozesse, interaktive Kundenpräsentationen und digitale Kundenverwaltung in einer Cloud-Lösung

Versicherungsmakler und Finanzdienstleister stehen schon länger vor großen Herausforderungen. Digitale Versicherungskonzepte sind weiter auf dem Vormarsch und punkten vor allem mit Einfachheit, Transparenz und Preis. Der Gesetzgeber erläßt immer wieder neue und strengere Beratungsstandards, welche den Verwaltungsaufwand im Backoffice erhöhen und den Wettbewerb gegen die digitalen Anbieter erschweren. Und der Kunde von heute ist informierter als je zuvor und bewegt sich situativ in der Online- und Offline-Welt. Moderne Beratungssoftware unterstützt Sie dabei, diesen Wandel erfolgreich und effizient zu meistern.
Der Sii-Berater ist Ihre digitale Lösung für individuelle Kundenberatungen, einfache Kundenverwaltung und mehr Vertriebserfolg. Führen Sie Beratungsgespräche vor Ort oder Online durch. Stellen Sie sich dabei ihre ganz individuellen Beratungsleitfäden zusammen und ergänzen Sie Ihre eigenen Inhalte mit interaktiven Beratungshilfen, mit denen Sie Kundendaten spielend leicht erfassen. Ihre Daten sind jederzeit sicher auf all Ihren Geräten verfügbar und lassen sich einfach digital verwalten und dank Schnittstellen auch mit externen Anwendungen synchronisieren. Die rechtssichere Protokollierung erhalten Sie am Ende der Beratung automatisch dazu. Steigern Sie Ihre Beratungsqualität und gewinnen Sie wertvolle Zeit für andere wertschöpfende Tätigkeiten, Familie oder Freizeit.

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