Fonds Finanz Maklerservice GmbH – VENTA KVM 1.7.5 mit neuen Funktionen
Kategorien: Maklerpools, Maklerverwaltungsprogramme, Software2,6 min readSchlagwörter: Fonds Finanz, Maklerverwaltungsprogramm, Maklerverwaltungssoftware, Venta
Veröffentlicht:7. Oktober 2013
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Die Nutzung eines CRM-Systems zur Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten gehört für einen erfolgreichen Vermittler heute zum Standard und stellt das Fundament einer professionellen Kundenbeziehung und eines erfolgreichen Beratungsprozesses dar. Das Erfolgsgeheimnis von VENTA KVM ist dabei, dass die Software den gesamten Beratungsprozess von der Akquisition bis zum Vertragsabschluss über eine anwenderfreundliche Oberfläche begleitet
Gemeinsam mit dem Software-Haus „C1 FinCon“ arbeitet die Fonds Finanz kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung der Software. Dabei werden in regelmäßigen Update-Zyklen die in VENTA KVM umgesetzten Verbesserungen und Funktionserweiterungen zur Verfügung gestellt.
Mit VENTA Version 1.7.5 steht Ihnen kostenfrei das letzte Update zur Verfügung, das zahlreiche Verbesserungen und Weiterentwicklungen aufweist.
Neue Funktionen im Detail:
Schnellsuche
Die neue Schnellsuche (Quick-Search) stellt eine effektive Suchfunktion zur Verfügung und ermöglicht den schnellen Zugriff auf gespeicherte Informationen. Dabei kann die neue Schnellsuche verschiedene Parameter wie z.B. Name, Vertragsnummer, KFZ Kennzeichen usw. aufnehmen und liefert bereits nach Eingabe der ersten Zeichen (Suggest-Box) passende Ergebnisse. Mit dieser neuen Funktion haben wir einen vielfachen Verbesserungsvorschlag der VENTA-Nutzer umgesetzt, welcher Ihnen den Zugriff auf Ihre Kundendaten weiter vereinfacht. Vertragsdatenimport aus Excel Listen (CSV)
Die zahlreichen Importfunktionalitäten in VENTA KVM wurden um einen Vertragsdatenimport aus Excel-Listen (CSV) erweitert. Dieser ermöglicht die einfache Übernahme von Vertragsinformationen aus unterschiedlichen Quellen und erleichtert somit die Datenmigration nach VENTA KVM in erheblichem Maße. Wir möchten Ihnen damit die Möglichkeit anbieten, VENTA KVM zur vollständigen Verwaltung aller Ihrer Verträge und Kundenbeziehungen zu nutzen und zwar ohne langwierige Eingabeprozeduren durchlaufen zu müssen. Probieren Sie es einfach aus! Verbesserte Benutzerführung und Datenqualität durch erweiterte Statusmeldungen
Für eine Verbesserte Benutzerführung wurde VENTA KVM um Statusmeldungen zur Termin-/Aufgabensynchronisation sowie der Zuweisung erweitert. Die neuen Statusmeldungen werden nach dem Programmstart im Kopfbereich eingeblendet und bieten einen schnellen Überblick über noch nicht synchronisierte Termine- und Aufgaben sowie über in der Zuweisung zur Übernahme vorliegende Verträge. Dabei wurde der Hinweis zur Zuweisung mit einer Zusatzfunktion ausgestattet, welche beim Überfahren des Hinweistextes mit dem Mauszeiger, detaillierte Informationen zur Quelle und Anzahl der zu importierenden Verträge gibt. Zielsetzung dieser Erweiterung ist die Vereinfachung der Datenübernahme und der daraus resultierende Steigerung der Datenqualität durch regelmäßige Aktualisierungen. Optimierte Termin- und Aufgabenverwaltung
Für eine optimale Termin- und Aufgabenverwaltung wurden mit VENTA 1.7.5 zwei Erweiterungen umgesetzt, welche Sie bei der Teamorganisation sowie der Daten-Synchronisation mit Outlook unterstützten. Dabei wird, durch Erweiterung der Termine und Aufgaben um das Merkmal „Bearbeiter“, eine Delegation und Kontrolle der erfassten Termine und Aufgaben ermöglicht. Zusätzlich wird das Merkmal „Bearbeiter“ bei der Termin- und Aufgaben-Synchronisation berücksichtigt und ermöglicht somit die gezielte Übertragung, der jeweils dem angemeldeten Benutzer zugeordneten Termine und Aufgaben, an Microsoft Outlook. Vollständiges Daten-Backup inkl. aller Dokumente und Korrespondenz
Bleiben Sie stets Herr über Ihre gespeicherten Kundendaten und bewahren Sie Ihre digitale Unabhängigkeit. Mit der Funktion „Export Kunden-/Vertragsdaten“ im Importmanager stellen wir Ihnen eine Funktion zur Verfügung, welche Sie befähigt jederzeit ein vollständiges Backup Ihrer in VENTA KVM gespeicherten Kundendaten zu erstellen und lokal auf Ihrem Rechner zu speichern. |
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – VENTA KVM 1.7.5 mit neuen Funktionen
Kategorien: Maklerpools, Maklerverwaltungsprogramme, Software2,6 min readSchlagwörter: Fonds Finanz, Maklerverwaltungsprogramm, Maklerverwaltungssoftware, Venta
Veröffentlicht:7. Oktober 2013
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Die Nutzung eines CRM-Systems zur Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten gehört für einen erfolgreichen Vermittler heute zum Standard und stellt das Fundament einer professionellen Kundenbeziehung und eines erfolgreichen Beratungsprozesses dar. Das Erfolgsgeheimnis von VENTA KVM ist dabei, dass die Software den gesamten Beratungsprozess von der Akquisition bis zum Vertragsabschluss über eine anwenderfreundliche Oberfläche begleitet
Gemeinsam mit dem Software-Haus „C1 FinCon“ arbeitet die Fonds Finanz kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung der Software. Dabei werden in regelmäßigen Update-Zyklen die in VENTA KVM umgesetzten Verbesserungen und Funktionserweiterungen zur Verfügung gestellt.
Mit VENTA Version 1.7.5 steht Ihnen kostenfrei das letzte Update zur Verfügung, das zahlreiche Verbesserungen und Weiterentwicklungen aufweist.
Neue Funktionen im Detail:
Schnellsuche
Die neue Schnellsuche (Quick-Search) stellt eine effektive Suchfunktion zur Verfügung und ermöglicht den schnellen Zugriff auf gespeicherte Informationen. Dabei kann die neue Schnellsuche verschiedene Parameter wie z.B. Name, Vertragsnummer, KFZ Kennzeichen usw. aufnehmen und liefert bereits nach Eingabe der ersten Zeichen (Suggest-Box) passende Ergebnisse. Mit dieser neuen Funktion haben wir einen vielfachen Verbesserungsvorschlag der VENTA-Nutzer umgesetzt, welcher Ihnen den Zugriff auf Ihre Kundendaten weiter vereinfacht. Vertragsdatenimport aus Excel Listen (CSV)
Die zahlreichen Importfunktionalitäten in VENTA KVM wurden um einen Vertragsdatenimport aus Excel-Listen (CSV) erweitert. Dieser ermöglicht die einfache Übernahme von Vertragsinformationen aus unterschiedlichen Quellen und erleichtert somit die Datenmigration nach VENTA KVM in erheblichem Maße. Wir möchten Ihnen damit die Möglichkeit anbieten, VENTA KVM zur vollständigen Verwaltung aller Ihrer Verträge und Kundenbeziehungen zu nutzen und zwar ohne langwierige Eingabeprozeduren durchlaufen zu müssen. Probieren Sie es einfach aus! Verbesserte Benutzerführung und Datenqualität durch erweiterte Statusmeldungen
Für eine Verbesserte Benutzerführung wurde VENTA KVM um Statusmeldungen zur Termin-/Aufgabensynchronisation sowie der Zuweisung erweitert. Die neuen Statusmeldungen werden nach dem Programmstart im Kopfbereich eingeblendet und bieten einen schnellen Überblick über noch nicht synchronisierte Termine- und Aufgaben sowie über in der Zuweisung zur Übernahme vorliegende Verträge. Dabei wurde der Hinweis zur Zuweisung mit einer Zusatzfunktion ausgestattet, welche beim Überfahren des Hinweistextes mit dem Mauszeiger, detaillierte Informationen zur Quelle und Anzahl der zu importierenden Verträge gibt. Zielsetzung dieser Erweiterung ist die Vereinfachung der Datenübernahme und der daraus resultierende Steigerung der Datenqualität durch regelmäßige Aktualisierungen. Optimierte Termin- und Aufgabenverwaltung
Für eine optimale Termin- und Aufgabenverwaltung wurden mit VENTA 1.7.5 zwei Erweiterungen umgesetzt, welche Sie bei der Teamorganisation sowie der Daten-Synchronisation mit Outlook unterstützten. Dabei wird, durch Erweiterung der Termine und Aufgaben um das Merkmal „Bearbeiter“, eine Delegation und Kontrolle der erfassten Termine und Aufgaben ermöglicht. Zusätzlich wird das Merkmal „Bearbeiter“ bei der Termin- und Aufgaben-Synchronisation berücksichtigt und ermöglicht somit die gezielte Übertragung, der jeweils dem angemeldeten Benutzer zugeordneten Termine und Aufgaben, an Microsoft Outlook. Vollständiges Daten-Backup inkl. aller Dokumente und Korrespondenz
Bleiben Sie stets Herr über Ihre gespeicherten Kundendaten und bewahren Sie Ihre digitale Unabhängigkeit. Mit der Funktion „Export Kunden-/Vertragsdaten“ im Importmanager stellen wir Ihnen eine Funktion zur Verfügung, welche Sie befähigt jederzeit ein vollständiges Backup Ihrer in VENTA KVM gespeicherten Kundendaten zu erstellen und lokal auf Ihrem Rechner zu speichern. |
