Analysenorm DIN 77230 künftig auch in Einzelmodulen anwendbar
Unterteilung der bestehenden 42 Themenfelder in neun Bedarfsfelder Ganzheitliche Finanzanalyse bleibt als ...
Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN (M&M) präsentiert mit dem M&M Analyzer eine neue Software für die individuelle Passgenauigkeit von Versicherungstarifen.
Mit dem M&M Analyzer hat das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN (M&M) ...
Finanz- und Versicherungsgeschäfte benötigen „Door-Opener“ – Die Immobilie als perfekter Katalysator für mehr Geschäft im Finanzvertrieb
Sie sind auf der Suche nach neuen attraktiven Geschäftsansätzen, mit denen Sie ...
Klare Sicht, statt „Toter Winkel“ – Mehrgeschäft mit der JCP 360-Grad-Beratung!
Das neue Jahr ist gestartet und je nach Sichtweise, bereits ein paar ...
JCP-360°Kundenberatung heißt Kunden „ohne toten Winkel“ zu beraten
Wir alle wissen, dass Erfolg meist nicht zum „Nulltarif“ zu haben ist, ...
Kooperation Smart InsurTech AG und FinanzPortal24 GmbH
Schnittstelle zwischen FinanzPlaner Online und der Versicherungsplattform SMART INSUR schafft ganzheitlichen und ...
Fortschritt bei der ganzheitlichen digitalen Kundenberatung für Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Bridge integriert DEFINO-zertifizierte Finanzanalyse nach DIN 77230 in die Online-Beratung Die Bridge ...
FinanzPortal24 lanciert einzigartiges Software-Paket mit Förderrechnern
Förderanalyse sowie Riester-, Basis-, bAV-Rechner und Systemvergleich zu Fondspolice vs. Fondsdepot in ...
Die DIN 77230 ist der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche – Was bedeutet das für den Berater?
Mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte DIN 77230“ wurde der Finanzdienstleistungsbranche eine Norm ...
ifyna – Dynamische Lösung schafft 360 Grad Blick auf Kunden
Die ifyna Finanzplanungssoftware GmbH, Beratungsunternehmen für CRM, Prozessoptimierung und IT-Management, hat ihr ...