Sie sind bei Ihrem Kunden und möchten ihm seinen individuellen Bedarf unter Berücksichtigung aller bestehender (Alt-) Verträge aufzeigen – und das ganz einfach und anschaulich? Dann probieren Sie das neue Beratungstool 1.0, das Softfair im Auftrag der Fonds Finanz entwickelt hat. Anhand weniger Angaben über Ihren Kunden, seine Lebensverhältnisse und seiner Ansprüche können Sie seinen Bedarf ermitteln – und über alle Sparten hinweg. Bislang finden Sie in diesem Tool bei den Ergebnissen die Produkte der HanseMerkur Versicherungsgruppe, in Kürze stehen jedoch viele weitere Gesellschaften und deren Produkte zur Verfügung.
Darüber hinaus werden in Kürze auch viele weitere Alttarife eingepflegt und das Tool entsprechend der Anregungen und Wünschen von Ihnen weiterentwickelt.
Das Tool ist für Fonds Finanz Vermittler natürlich kostenfrei.
Quelle: Fonds Finanz Maklerservice