WM Lisa Software

LISA ist eine Software für Versicherungsmakler mit deren Hilfe die Flexibilität und Effizienz im Unternehmen deutlich erhöht werden. Sie erleichtert den Arbeitstag, in dem sie eine Struktur und Ordnung in Ihre täglichen Arbeitsabläufe bringt.

 

Intuitive Bedienungsoberfläche

Mit seiner intuitiven Bedieneroberfläche hilft das Programm dabei, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich schnell in das Programm einzuarbeiten um von den vielen nützlichen Funktionen zu profitieren.

 

Daten & Sicherheit mit LISA

Zudem hält LISA Inhalte und Informationen unabhängig von Zeit und Ort unternehmensweit bereit – so ist das Homeoffice Konzept realisierbar. Somit wird auch die Gefahr von Datenverlust reduziert. Alle Daten werden selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Sicherheitsnormen gespeichert und aufbewahrt. Über unterschiedliche Schnittstellen haben Sie die Möglichkeit alle relevanten Daten schnellstmöglich zu im- und exportieren.

 

Schnittstellen von LISA:

• VEMA Schnittstelle zum Vergleichsrechner-VEMA Extranet
• VEA Schnittstelle Dokumente nach BiPro Standard
• BiPRO – Schnittstelle von b-tix (Komforteinstieg und Dokumentenpostkorb)
• Nafi / Trixi
• GDV – Einspielen von Adressen und Verträgen
• Excel/CSV – Import/Export Adressen und Verträge
• KuBAss – Kundenberatungsassisten
• myDiverso – Digitaler Kundenordner
• TWAIN – Schnittstelle im eigenen Scannerprogramm
• Dokumenterstellung mit MS Word
• Dokumenterstellung mit LTX (eigenes Schreibprogramm)
• E-Mailerstellung mit MSOutlook oder Tobit
• Terminkalender – Schnittstelle zu Outlook oder Googlekalender
• Export von Daten nach Excel
• Excel Provisionsübernahme
• CTI – Schnittstelle zu Estos ProCall

Modulare Programmaufbau

Der modulare Programmaufbau in LISA ermöglicht es sowohl Kleinunternehmen als auch mittelständische Unternehmen das Programm und seine Komponente nach ihren Bedürfnissen anzupassen und dementsprechend die Kontrolle über die Kosten zu haben.

Kompetenz & Knowhow

Mit dem Maklerveraltungsprogramm LISA erhalten Sie neben allem anderen gewachsenes Knowhow, einen guten Kundensupport. Ein erfahrenes Team aus Programmierern steht Ihnen bereit, gewünschte Funktionen die in LISA nicht enthalten sind, für Sie speziell umzusetzen.

 

Die erhaltenen Funktionen in LISA

• Kunden, Vertrags und Gesellschaftsverwaltung
• Termin- und Wiedervorlagenverwaltung
• Terminalserver
• E-Mailerstellung (mit Datenplatzhaltern und Variablen) Outlook und Tobit
• Brieferstellung (Vorlagen) mit Word und eigenem Textschreibprogramm
• zahlreiche Kontrollselektion
• zahlreiche Kundenselektionen
• Bestandsselektionen
• Serienemailfunktion
• Historisierung
• Automatische Kundenklassifizierung
• Eigene Dokumentenverwaltung
• Emailimport aus Outlook/Tobit
• Verknüpfungen von Dokumenten mit Verträgen/Vorlagen
• Scanfunktion
• Drag & Drop
• Vermittlerverwaltung: beliebige Anzahl von Vermittlern, Vermittler nur eigene Daten
• Benutzerverwaltung: beliebige Anzahl von Benutzern, Berechtigungen für Benutzer
• Verwalten von mehreren Datenbeständen
• Courtagekontrolle
• Vermittlerabrechnung
• CTI-Telefon: Verwaltung und Verarbeitung von eingehenden und ausgehenden Anrufen.
• Maklerinkasso: Automatische Rechnungserstellung, Mahnwesen, Gesellschaftsabrechnung, DTAUS-SEPA