SALIA Maklerverwaltungssoftware

SALIA ist eine unabhängige Maklerverwaltungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen, die von SQL Projekt AG verwaltet wird. Seit der Gründung von SALIA gab es immer neue Meilensteine und nicht zuletzt durch die enorme Praxisnähe hat sich die Software auf dem Gebiet der digitalen Vertriebsunterstützung bestens etabliert. SALIA gibt einen vollständigen Überblick sowohl über Kunden, Verträge, Schäden und Dokumente, als auch über Termine und Aufgaben, was dem Workflow zugutekommt. Die einfache Kundenverwaltung schafft Ordnung in Ihrer gesamten Verwaltung sowie in Ihren Arbeitsroutinen. Dabei brauchen Sie keine großen Vorkenntnisse, denn unser Programm ist leicht zu bedienen.

 

Funktionen von SALIA

Individuell erstellbare Aufgaben- und Terminerinnerungen sowie automatischen Aufgaben unterstützen Sie im Arbeitsalltag. Die integrierten Aufgabenlisten ermöglichen es, alle Aufgaben schnell und effizient zu managen. So hat jeder einen klaren Überblick darüber, welche Aufgaben noch bevorstehen. Hinterlegte und individuell anpassbare Vorlagen sowie Serienbrief-/Mail-Funktionen vereinfachen zudem die gewohnten Arbeitsroutinen und so erstellen und versenden Sie im Handumdrehen Anschreiben.

Mit den modernen und ausgeklügelten Reporting- und Analysefunktionen sehen Sie alle wichtigen Berichte und Zahlen auf einen Blick. Zudem helfen Suchen und verschiedene Filter Ihnen bei Kundenselektionen für den Vertrieb. Sie erhalten Informationen zu Kunden- und Vertragsdaten, entdecken bisher nicht genutzte Verkaufspotentiale und vieles mehr.

Die Potentialsuche beispielsweise ist ein hervorragendes Werkzeug, um aus Ihrem bestehenden Kundenbestand noch mehr Potenzial zu schöpfen. Sie wollen wissen, welche Kunden Versorgungslücken aufweisen? Mit der Potentialsuche in SALIA können Sie eventuelle Versorgungslücken Ihrer Kunden ermitteln und diese im Idealfall anschließend schließen.

SALIA Kundenportal

Das Kundenportal ist ein absolutes Highlight von SALIA. Es ist auf dem Desktop Browser und auf mobilen Endgeräten uneingeschränkt nutzbar. Die Entscheidung auf welche Informationen Ihre Kunden Zugriff haben, liegt in Ihren Händen. Sie können sich auch mit Ihnen über das integrierte Kontaktformular in Verbindung setzen.

Was das Thema Sicherheit angeht – Ihre Daten werden auf einem Rechenzentrum von Host Europe in Deutschland gehostet. Des Weiteren werden XSS Protection, CSRF Protection, SSL/HTTPS und weitere Sicherheitsfeatures unterstützt.

SALIA und BiPro e.V

Darüber hinaus arbeitet SALIA zusammen mit BiPro e.V- eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Das BiPRO-Siegel steht für die gesammelte Erfahrung bei der Implementierung von BiPRO-Normen und zeichnet Top-Anwender aus. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklungen ist SALIA seit 2017 stolzer Träger dieses Siegels.