Mehr Digitalisierung wagen und daraus entstehende Chancen nutzen, das ist nicht ausschließlich Ziel größerer Unternehmen. Dass trifft auf die gesamte Finanz- und Ver­si­che­rungsbranche zu, welche viele Jahre, was die Themen Technologien und Innovationen angeht­, eher als zurückhaltend galt. Nun aber steigen die dortigen Anstrengungen sichtbar, wobei es gilt einiges zu beachten. Beispielsweise sollte man sich gerade zu Beginn eines Projektes fragen, wo häufige „Fallstricke“ in Digitalisierungsvorhaben liegen und was deren Ursachen sind.

Wir als JCP Informationssysteme GmbH blicken auf unzählige Digitalisierungsprojekte zurück, wissen um die Herausforderungen und größten Fehler bei Projekten zur Digitalisierung von Vertriebsprozessen. Daher wollen wir hier einige grundlegende Punkte dazu ansprechen und Ihnen unser neues Whitepaper als ein wertvolles Werkzeug für Ihre Projekte anhand geben.

Was überwiegt als Treiber von Digitalisierungsvorhaben, das Motiv Leidensdruck oder Innovationsgeist?

Pain oder pleasure? – Auch wenn man niemanden eine Portion Innovationsgeist absprechen kann und möchte, doch meist überwiegt der „Leidendruck“ als Treiber von Digitalisierungsprojekten. Dieser wiegt im Vergleich zum Innovationsgeist, egal ob real oder nur in der eigenen Vorstellung, oft schwerer. Schließlich möchte niemand heutzutage den digitalen Anschluss verpassen. Und man hat erkannt dass die Größe und das Traditionsbewusstsein spätestens mit fortschreitender Digitalisierung keine alleinigen Erfolgsgaranten mehr sind.

Alle Marktbeteiligte sind gefordert und niemand bleibt davon ausgenommen.

Die digitale Transformation wirkt unaufhörlich auf alle Marktteilnehmer ein und niemand kann sich ihr entziehen. Und gerade der Vertrieb bekommt dies schnell zu spüren. Dort merkt man oft als erstes, ob und wie Veränderungen den eigenen Kunden und dem Vertrieb persönlich dienen oder nicht.

Lassen Sie sich von den „jungen Wilden“, den Insurtechs, Pools und Vertrieben nicht den „Schneid“ abkaufen.

Diese Unternehmen haben es für sich nämlich erkannt, welche Erwartungen die Generationen an Finanzvertrieben, Versicherern, Pools und Beratern haben. Ihnen geht es bei der Digitalisierung von Vertriebsprozessen um innovative Produkte, Dienstleistungen und Services. Um deren Nutzung und Mehrwerte für den Kunden.

Innovative Ideen gepaart mit moderner Technologie eröffnen neue Vertriebschancen.

Bei dem Thema Digitalisierung von Vertriebsprozessen geht es nicht nur um die Au­to­ma­ti­sie­rung und Ver­schlan­kung von Vertriebsprozessen, um die Aufgabe das Kern­ge­schäft besser an verschiedenste An­for­de­run­gen anzupassen, es geht insbesondere auch darum für in­no­va­ti­ve Ser­vices zu sorgen. Leistungen die sowohl den Kunden nutzen als auch den Beratern dienen.

Ein Beispiel aus der Praxis:

Unsere Beratungssoftware JCP Suite verfügt über zahlreiche Schnittstellen, welche die Beratungsarbeit der Anwender im Alltag erleichtern, indem sie anfallende Aufgaben und Prozesse vereinfachen und automatisieren. Doch was hat der Endkunde davon? – Dieser hat nur dann etwas davon, wenn es sich dabei um Schnittstellen handelt, die solche Themen, Dienstleistungen und Anbieter aufgreifen, die für den Endkunden interessant sind und es Ihnen als Berater ermöglichen attraktive Gesprächsanlässe anzubieten.

Wie beispielsweise unsere neueste Schnittstelle zu PriceHubble, mit der unsere Anwender das Thema Immobilien für sich als Door-Opener nutzen können ohne selbst Immobilienmakler zu sein. Sie können damit ihr originäres Geschäft fördern, egal ob es sich um das Versicherungs- oder Finanzierungsgeschäft handelt. Ein echter Mehrwert für Anwender der JCP Suite und deren Endkunden. Falls Sie sich für das Thema Immobilien als Katalysator für Ihr Finanz- und Versicherungsgeschäft interessieren, dann merken Sie sich den 19.08.2022 11.00h vor. An diesem Tag stellen wir diese neue Schnittstelle und deren Nutzen offiziell vor. Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Frischer Wind für Ihre Digitalisierungsprojekte in Vertrieb und Beratung!

Wenn Sie also frischen Wind in Ihre Digitalisierungsvorhaben und Ihre Beratungsarbeit bringen wollen, dann nutzen Sie dazu unser neues Whitepaper mit dem Titel: Was sind die 5 größten Fehler bei Digitalisierungsprojekten im Vertrieb? Darin enthalten sind zahlreiche wertvolle Tipps und Anregungen für Sie und Ihre Projekte. Wissen dass Ihnen helfen wird, Ihre Projekte von Beginn an erfolgsversprechend und besser auszurichten. Dieses fundamentale Wissen basiert auf langjährigen Erfahrungen und steht Ihnen ab sofort zum kostenlosen Download hier zur Verfügung. Und für alle die im Anschluss noch mehr wollen, finden darüber den Zugang zu einem weiteren Werkzeug mit dem Sie dieses Wissen ganz praktisch für sich anwenden können. Und das Beste daran ist, dass wir Ihnen auch dieses zweite Instrument ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stellen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Gestaltung von digitalen Vertriebsprozessen. Kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu und besuchen Sie unser Live Webinar zum Thema Immobilien mit PriceHubble.