06.05. Berlin | 07.05. Hamburg | 08.05. Düsseldorf
20.05. Frankfurt | 21.05. Stuttgart | 22.05. München
Auf die Technik und die Zutaten kommt es an, wenn man einen optimalen Beratungsprozess umsetzen möchte, der am Ende jedem gut schmeckt.
Die neue Beraterplattform der Netfonds AG ist die perfekte Küche für Ihr Geschäftsmodell. Freuen Sie sich auf Funktionen mit großem Nutzen:

• Elektronische Kundenakte – alle Stammdaten in einer Datenbank. Sehen Sie von Depotbeständen bis zum KV-Vertrag alle Daten Ihres Kunden auf einen Blick.
• Zielgenaue Kommunikation – Dank integriertem CRM-System mit Marketingtools können Sie jeden Kunden gezielt im eigenen Corporate Design ansprechen.
• Rechtskonforme Beratung und Dokumentation – vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Beratung.
• Alles auf einen Blick – die konsolidierte Vermögensaufstellung zeigt Ihnen und Ihren Kunden jederzeit den aktuellen Stand aller Geldanlagen.
• Automatisiertes Ordermanagement – gelangen Sie blitzschnell zum Antrag durch ausprogrammierte Anträge und Serviceblätter bei erstklassigen Fondsplattformen.
• Zukunftsfähige Abrechnungsmodelle – durch Provisions-, Serviceentgelt- und Honorarabrechnungsvorlagen per Knopfdruck abrechnen.

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