Jüngeren Menschen droht laut einer aktuellen Studie von Prognos im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine Sparquote von bis zu acht Prozent des Bruttoeinkommens. [*]

Nur so können sie ihre Altersrente sichern. Dafür brauchen sie – unabhängig von der absoluten Höhe der Sparbeiträge – eine qualifizierte, umfassende Beratung und einen Berater mit einem großen Produktportfolio. Doch viele Vermittler sind aufgrund der rechtlichen und technischen Anforderungen mit einer umfassenden Analyse und gleichzeitig größtmöglichem Produktangebot oft überfordert.

Eine seriöse Beratung zeichnet sich dadurch aus, dass alle Vermögensteile in die Analyse einbezogen werden. [**] Konzentrieren sich Vermittler darauf, die passende Beratungstechnologie zu haben, geeignete Partnergesellschaften und Produkte umfänglich zu prüfen, jederzeit rechtssichere Dokumentationen zu erstellen und darüber hinaus die technischen und logistischen Voraussetzungen für eine dauerhafte Kundenbetreuung zu schaffen, reduziert sich die Zeit für den Vertrieb um ein Wesentliches. Viele Vermittler haben oftmals zwischen fünf und sieben Direkt- sowie ein bis zwei Poolanbindungen für das Ventilgeschäft. Ob damit eine umfassende und an den Kundenbedürfnissen orientierte Altersvorsorgeberatung möglich ist, dürfte mehr als zweifelhaft sein. Genau das erwartet aber knapp die Hälfte der Befragten einer aktuellen Studie des Umfrageinstituts YouGov im Auftrag von Canada Life von einem Vermittler. [***]

Konzentrieren Sie sich deshalb auf Ihre Kernaufgaben! Nutzen Sie die Möglichkeiten einer strategischen Partnerschaft, die Ihnen die erforderlichen Rahmenbedingungen für Ihren Vertriebserfolg ermöglicht und Ihnen dabei die Möglichkeit lässt, sich unter eigenem Label am Markt auf Ihre Kerntätigkeiten im Vertrieb zu konzentrieren. Swiss Compare bietet Ihnen diese Chance!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Breite Produktpalette über alle Bereiche der Finanzdienstleistung
  • Standardisierter Produktprüfungsprozess
  • Ganzheitlicher Beratungsprozess
  • Vollintegrierte Systemumgebung mit mobile- und tabletfähigen Anwendungen
  • Professionelles CRM-System, das sich konsequent am Berateralltag orientiert
  • Kompetentes Backoffice-Team, u.a. zu den Bereichen Call-Center, Kunden- und Beraterhotlines, regelmäßige Vertriebsimpulse, Standortmanagement, Marketing, Videoberatung, rechtliche Fragen

Schaffen Sie sich mehr Zeit für den Kunden, reduzieren Sie Ihre Verwaltungsaufwände und minimieren Sie Ihre Haftungsrisiken!

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[*] Prognos AG im Auftrag des GDV, Procontra unter: https://www.procontra-online.de/artikel/date/2019/05/altersvorsorge-juengeren-droht-eine-sparquote-von-8-prozent/, abgerufen am 29.5.2019

[**] Helmut Kapferer, Deutsche Finanz Recherche GmbH, Versicherungspraxis 24, unter: https://www.versicherungspraxis24.de/aktuelles/aktuelle-news/?user_aktuelles_pi1%5Baid%5D=394611&cHash=c0a25cc9ccd62f588dffe9dfdb126860 , abgerufen am 29.5.2019

YouGov im Auftrag von Canada Life, Cash Online, unter: https://www.cash-online.de/versicherungen/2019/altersvorsorge-so-sehen-menschen-in-deutschland-die-beratung-der-zukunft/468151, abgerufen am 29.5.2019