uniVersa bietet neues Beratungstool – Versicherungs- und Vorsorge-Check
Veröffentlicht:25. Februar 2016
Die uniVersa hat ein neues Online-Beratungstool, den Versicherungs- und Vorsorge-Check (VVC), herausgebracht. Berater haben darüber die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden die persönliche Situation, bestehende Verträge sowie Ziele und Wünsche digital zu erfassen. Die Speicherung erfolgt in einem geschützten Bereich.
Dort sind Schnittstellen zum Angebotsrechner und Agentursystem hinterlegt. In einem PDF-Warenkorb können sämtliche Dokumente archiviert werden. Neben PDF- sind auch Angebotsdateien speicherbar, die mit nur einem Klick eine Weiterverarbeitung ermöglichen.
Das Online-Beratungstool wurde für den Tablet-Einsatz konzipiert, kann aber auch ohne Einschränkungen am PC oder Notebook genutzt werden. Durch eine intuitive Benutzeroberfläche ist eine interaktive Kundenberatung möglich. Kunden erhalten durch das neue Tool einen Überblick über ihre Versorgungssituation.
Der eigene Außendienst wird mit dem VVC bei einer bedarfsgerechten Beratung unterstützt, die sich an den Zielen und Wünschen orientiert und eine lebensbegleitende Betreuung ermöglicht. Als Besonderheit sind in dem neuen Tool auch nützliche Hilfen, wie eine Beratungs-Checkliste sowie ein Renten- und Erwerbsminderungsrechner hinterlegt.
Ansprechpartner:
Stefan Taschner, Pressesprecher
Telefon 0911/5307-1698,
Fax 0911/5307-1676
E-Mail: presse@universa.de
Internet: www.universa.de/presse
uniVersa Krankenversicherung a.G., Lebensversicherung a.G., Allgemeine Versicherung AG
Hauptverwaltung: Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg
Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Mehr als 9.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.
uniVersa bietet neues Beratungstool – Versicherungs- und Vorsorge-Check
Veröffentlicht:25. Februar 2016
Die uniVersa hat ein neues Online-Beratungstool, den Versicherungs- und Vorsorge-Check (VVC), herausgebracht. Berater haben darüber die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden die persönliche Situation, bestehende Verträge sowie Ziele und Wünsche digital zu erfassen. Die Speicherung erfolgt in einem geschützten Bereich.
Dort sind Schnittstellen zum Angebotsrechner und Agentursystem hinterlegt. In einem PDF-Warenkorb können sämtliche Dokumente archiviert werden. Neben PDF- sind auch Angebotsdateien speicherbar, die mit nur einem Klick eine Weiterverarbeitung ermöglichen.
Das Online-Beratungstool wurde für den Tablet-Einsatz konzipiert, kann aber auch ohne Einschränkungen am PC oder Notebook genutzt werden. Durch eine intuitive Benutzeroberfläche ist eine interaktive Kundenberatung möglich. Kunden erhalten durch das neue Tool einen Überblick über ihre Versorgungssituation.
Der eigene Außendienst wird mit dem VVC bei einer bedarfsgerechten Beratung unterstützt, die sich an den Zielen und Wünschen orientiert und eine lebensbegleitende Betreuung ermöglicht. Als Besonderheit sind in dem neuen Tool auch nützliche Hilfen, wie eine Beratungs-Checkliste sowie ein Renten- und Erwerbsminderungsrechner hinterlegt.
Ansprechpartner:
Stefan Taschner, Pressesprecher
Telefon 0911/5307-1698,
Fax 0911/5307-1676
E-Mail: presse@universa.de
Internet: www.universa.de/presse
uniVersa Krankenversicherung a.G., Lebensversicherung a.G., Allgemeine Versicherung AG
Hauptverwaltung: Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg
Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Mehr als 9.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.
