1. Vereinfachter Antragsweg
Die Softfair Vergleichsrechner PKV Lotse und LV Lotse bieten für Sie nun die Option, Antragsdokumente per E-Mail zu versenden. Dazu wird die Dokumentenseite um den Button „Ausgewählte Dokumente per E-Mail versenden (verschlüsselt)“ erweitert. Nach Klick auf den Button öffnet sich ein Dialogfeld.
Es lässt sich jedoch auch unabhängig von dem Mailversand sofort der Unterschriftenprozess starten – der Mailversand ist keine Pflicht. Zukünftig ist geplant, hier auf Gruppenseite eine Wahlmöglichkeit zu bieten, den Mailversand als Pflichtaktion zu konfigurieren.
Nachdem Sie die gewünschten E-Mailadressen eingetragen haben, werden die ausgewählten Dokumente versendet. Dabei ist das E-Mail Feld mit der Kunden-Mailadresse vorbelegt, sofern diese im AkquiseCenter in den Kundendaten hinterlegt ist.
Nach erfolgreichem Versand, erhalten Sie eine Bestätigung über den Versand der E-Mail. Der verschlüsselte Versand beinhaltet die Lieferung einer passwortgeschüzten .zip Datei mit allen Dokumenten. Das Passwort zum Öffnen der Datei wird in einer weiteren E-Mail versendet.
Nach dem Versand gelangen Sie wieder auf die Dokumentenseite und können den elektronischen Antrag öffnen.
Nach dem Start des Unterschriftenprozesses öffnet sich der Editor zum Ausfüllen des Antrages und Unterschreiben in einem Arbeitsschritt.
Somit ist kein Zwischenspeichern der ausgefüllten Antragsversion mehr notwendig.
Nach Betätigung des Speichern-Buttons im Editor erfolgt der Versand an das Versicherungsunternehmen und gleichzeitig wird eine Kopie im AntragsLotse abgelegt. Alternativ erfolgt bei Klick auf den Button „im AntragsLotse ablegen“ ausschließlich eine Ablage im AntragsLotse mit der Möglichkeit des späteren Abschlusses.
Unterzeichnete und erfolgreich versendete Anträge und Dokumente werden in der Dokumentenmaske mit grauem Symbol angezeigt und zusätzlich mit einem grünen Häkchen versehen.
2. Elektronische Unterschrift im Beratungsprotokoll

Die Beratungsprotokolle aus dem LV Lotse online und PKV Lotse online werden nun zusammen mit dem Antrag in den AntragsLotse übergeben. In die Beratungsprotokolle wurden Felder für die elektronische Unterschrift durch den Kunden und den Vermittler integriert. 

3. Rückmeldung Vertragsstatus aus finorm
Die Übernahme des Vertragsstatus aus finorm und/oder anderen Bestandsführungssystemen ist nun möglich. Die Darstellung im AntragsLotse erfolgt dabei sowohl farblich als auch in Textform, sodass kurz und knapp die gewünschten Informationen geboten werden.
Das führende System hierbei ist finorm, es wird jeweils der Vertragsstatus des Bestandes dargestellt. Eine Anpassung des Vertragsstatus in finorm aus dem AntragsLotse heraus ist nicht möglich.