SALIA® – Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Agenturen

Unter einer komfortablen Oberfläche bietet das Maklerverwaltungsprogramm Salia alle Funktionen für die Agenturverwaltung, Abrechnung, Vertriebssteuerung, Vertragsverwaltung sowie zur Führung, Planung und Steuerung des Unternehmens vom Nebenvertreter bis hin zur großen Maklerorganisation.Salia-Screenshots c6fc48c3a2

Informieren Sie sich hier über Funktionsumfang und Preise, Neuerungen dieser Verwaltungssoftware für selbständige Finanz- und Versicherungsmakler, Anlageberater, Mehrfachagenten in Niederlassungen und Filialdirektionen von Finanzdienstleistungsunternehmen.

Produktbeschreibung

  • Client- / Serverbasierte Softwarelösung zur Verwaltung, Führung, Planung und Steuerung von Vermittlerbetrieben für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen

Optionen

  • SALIA®-mobil (SALIA®-Daten mobil auf dem Notebook nutzen)
  • SALIA®-Scan-Plus (direktes Einscannen aus SALIA® heraus)
  • Inkasso
  • Planungstool (Unternehmens- und Mitarbeiterplanung)
  • Kundenklassifizierung / Kundenpotential (automatische Berechnung der Kundenklassifizierung sowie des Kundenpotentials)
  • Kunden-Online-Service (Kunden-Online-Informationssystem für die Website des Maklers)

Schnittstellen

  • Datenaustausch im GDV Format – IMPORT und EXPORT
  • MYDIVERSO
  • Morgen&Morgen
  • MS Office / OpenOffice
  • Ausgabe der Auswertungen in HTML und Excel
  • KV pro
  • Braun-Finanz-Analyse
  • Voltz PKV
  • Kfz-Tarifrechner “Trixi”
  • Sachtarif 24
  • Finanzbuchhaltung
  • Reportgeneratoren
  • SAP Schnittstelle
  • Lotus Notes (auf Anfrage)
  • VHV (in Umsetzung)
  • DocuWare