Automatische Bestandsbewertung von alten Policen

Damit ist jetzt Schluss: Die neue Alttarifbewertung von Jung, DMS & Cie. löst nicht nur dieses Problem. Das im JDC-Maklerverwaltungsprogramm iCRM integrierte Vergleichstool liefert eine vollständig automatisierte Bewertung direkt aus den individuellen Vertragsdaten – auch bei uralten Policen. Kein langes Suchen in alten Unterlagen, kein Nachtelefonieren bei den Versicherern. Einfach Policen-Kopien, Nachträge oder Beitragsrechnungen des Kunden hochladen – die Daten werden mit einer KI-Dokumentenerkennung automatisch ausgelesen und sofort bewertet.

Doch damit nicht genug: Mit nur einem Klick gelangen JDC-Poolpartner aus dem bewerteten Bestandsvertrag in den M&M TarifOptimierer und können sich dort die Bewertung auf Basis der einzelnen Leistungskriterien im Detail ansehen. Ganz nebenbei fungiert der M&M TarifOptimierer so auch als Tarif-Wiki für Kundenanfragen.

Alttarife als Einstieg in neue Abschlüsse

Mehr noch: Der M&M TarifOptimierer macht sichtbar, welche Vertriebschancen in einem Bestand stecken. Er analysiert die Leistungsstärke bestehender Verträge im direkten Vergleich mit aktuellen Tarifen. Unterschiede werden objektiv und nachvollziehbar bewertet. So erkennen JDC-Poolpartner auf einen Blick, ob ein Tarif ihres Kunden den heutigen Anforderungen noch gerecht wird – oder ob eine Alternative die bessere Wahl wäre.
Der Gamechanger für Beratung mit Abschlussgarantie

• Vertriebsanlässe auf Knopfdruck: Alttarife auf dem Prüfstand = Gesprächsanlässe, Upgrades, Umdeckungen
• Reduziertes Haftungsrisiko: Detaillierte Leistungsanalysen decken Lücken auf
• Kundenanfragen zu versicherten Leistungen in Sekundenschnelle beantworten
• Direkte Umdeckungsmöglichkeit über Smart Move zu Adam Riese mit Besitzstandsgarantie