Den Kunden bestmöglich zu beraten und zu betreuen ist sicherlich das Ziel eines jeden Finanzberaters – doch worauf kommt es dabei neben der eigenen Persönlichkeit eigentlich besonders an?

Letztlich sind es zwei maßgebliche Säulen, auf denen eine bestmögliche Kundenbeziehung beruht: zum einen eine geschlossene Beratungskonzeption und zum anderen eine entsprechende Auswahl an Partnergesellschaften mit entsprechendem Produktportfolio. Swiss Compare bietet Ihnen beides!

Die vom IVA (Institut für Vermögensaufbau) und FOCUS MONEY zertifizierte Beratungskonzeption ermöglicht Ihnen einen automatisierten Betreuungskreislauf vom Erstkontakt bis zur Bestandsbetreuung. Dies unterstützen wir durch:

  • Einmalige Datenerfassung mit automatisierter Weiterleitung in integriertem Angebotsrechner und vorbefüllten Dokumentationsunterlagen
  • Elektronische Antragsprozesse, elektronische Unterschrift und elektronische Kundenakte
  • Detaillierte Vergleichsmöglichkeiten (z.B. BU-Wettbewerbstool) im Angebotsrechner
  • Automatische Anlagevorschläge im Altersvorsorgeoptimierer
  • Vorbefüllte Kundenschreiben
  • Möglichkeit des eigenen Kampagnenmanagements im FPI (Finanzplan Informationssystem)
  • Umfassendes CRM-Tool (zukünftig auch mobil)

Ein umfassendes Produktspektrum aus mehr als 150 Partnergesellschaften ermöglicht Ihnen eine bestmögliche Abdeckung der Kundenwünsche und -bedürfnisse. Dabei ist ein mehrstufiger Prüfungsprozess vorgeschaltet, der Ihnen die Sicherheit geprüfter Gesellschaften und Produkte gibt.
Verdeutlicht sei dies am Beispiel der Privaten Krankenvollversicherung. Hier werden mehr als 70 Prüfkriterien angelegt, darunter 13 K.O.-Kriterien mit „Null Toleranz“; 20 weitere Mindestleistungen müssen zu mehr als 90 % erfüllt sein, um Bestand zu haben.

Damit sind Sie bei Swiss Compare immer auf der sicheren Seite!

Für weitere Informationen besuchen Sie die Homepage www.swisscompare.de