Das Potsdamer Softwarehaus CODie software products e.K. hat die Schnittstelle von seinem Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD#finance-center zu MYDIVERSO, dem digitalen Versicherungsordner, fertiggestellt. Die im MVP angelegten Kunden, Verträge und Dokumente können selektiv an MYDIVERSO, den digitalen Versicherungsordner übertragen und bei Änderungen aktualisiert werden.
Was ist MYDIVERSO?
MYDIVERSO ist ein digitaler Finanz- & Versicherungsordner!
Ihr Kunde droht vor lauter Informationen und Unterlagen im Versicherungs-Chaos zu versinken?
Damit ist er nicht allein:
Für viele ist die Ablage von Versicherungs- und Vorsorgeunterlagen ein Buch mit sieben Siegeln.
Regelmäßige Post von Versicherungen, Bausparkassen und anderen Finanzdienstleistern landet unsortiert in einer Schublade, da Ihr Kunde nicht weiß, was wohin gehört und welche Unterlagen vernichtet werden können. So geht sehr schnell der Überblick verloren.
Und Hand aufs Herz:
Am Ende müssen doch Sie als Versicherungsmakler Ordnung in den Blätterwald bringen – in der Regel auch noch unbezahlt…
Doch damit ist jetzt, dank dem digitalen Versicherungsordner, Schluss!
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