Der DEMV Deutscher Maklerverbund und die Fonds Finanz haben eine neue Ausbaustufe des Maklerverwaltungsagenten Professional Works X vorgestellt. Das System entwickelt sich damit von einem reinen Assistenzwerkzeug zu einem eigenständig handelnden Akteur im Maklerbüro. Die Unternehmen beschreiben, dass der KIAgent nicht mehr nur auf Zuruf reagiert, sondern selbstständig anstehende Aufgaben erkennt und die notwendigen Schritte vorbereitet. Dieser Wandel markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung digitaler Arbeitsprozesse für Vermittler. Norbert Porazik, CoCEO der INFITECH Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz, betont, dass PWX Aufgaben übernimmt, die früher mehrere Tools, manuelle Eingaben und viel Zeit erforderten. Die Einführung des Systems erfolgte bereits im Oktober 2025. Während generative KI Inhalte, Ideen und Antworten liefert, nutzt PWX angebundene SoftwareTools und setzt Anweisungen eigenständig um. Die Rolle der künstlichen Intelligenz verschiebt sich damit von einer unterstützenden Funktion hin zu einem integralen Bestandteil der täglichen Arbeit. Die neue Version verbindet Analyse, Kommunikation und Prozessausführung zu einem durchgängigen Arbeitsablauf. Ziel ist es, Makler nicht nur bei einzelnen Tätigkeiten zu unterstützen, sondern komplexe Prozesse vollständig zu strukturieren, vorzubereiten und auf Wunsch eigenständig auszuführen. Die Erweiterungen betreffen die Bestandsauswertung, die Bestandsübertragung, die Kampagnensteuerung und die Tarifierung. Diese Funktionen lassen sich per Sprach- oder Chatsteuerung nutzen. Vermittler können per Spracheingabe Abfragen im gesamten Bestand durchführen, Ergebnisse strukturieren und direkt weiterverarbeiten lassen, etwa für MailKampagnen. Besonders weitreichend ist die automatisierte Bestandsübertragung. PWX identifiziert Fremdverträge, prüft vorhandene Maklervollmachten und beantragt nach Freigabe des Maklers die Übertragung beim Versicherer. Auch die Verarbeitung von EMails und BiPRODokumenten wurde erweitert. Das System erkennt eingehende Nachrichten, ordnet sie fachlich ein und leitet automatisch Folgeprozesse ein. Dazu gehören Adressänderungen, Schadenmeldungen oder Beitragsrückstände. Fabian Fritz, Geschäftsführer des DEMV, beschreibt, dass Makler täglich mit einer Vielzahl von Informationen konfrontiert sind. Die Herausforderung besteht nicht im Mangel an Daten, sondern darin, Relevantes zu erkennen und daraus die richtigen Schritte abzuleiten. Genau hier setzt PWX an, indem es vorsortiert, einordnet und eigenständig Aufgaben übernimmt. Die Weiterentwicklung zeigt, wie stark sich die Rolle von KI im Maklerbüro verändert. Aus einem Werkzeug wird ein aktiver Bestandteil der betrieblichen Abläufe. Gleichzeitig verdeutlicht das Update, wie eng Analyse, Automatisierung und Vertrieb künftig miteinander verknüpft sein werden. Die Unternehmen sehen darin einen wichtigen Schritt, um Vermittler zu entlasten und ihnen mehr Zeit für Beratung und Kundenkontakt zu ermöglichen. Auch im Marktumfeld gewinnt das Thema an Bedeutung. Die Branche diskutiert zunehmend darüber, wie agentische Systeme den Arbeitsalltag verändern und welche Chancen sich daraus ergeben. Die Entwicklung von PWX zeigt, dass die Zukunft des Maklerbüros nicht nur in der Digitalisierung liegt, sondern in intelligenten Systemen, die eigenständig handeln und Prozesse ganzheitlich steuern können.

Den Originlatext lesen sie hier: Fonds Finanz und DEMV: Update des Update des KI-Maklerwaltungsagenten