Maklerpool Apella AG mit großem Update im Kundenportal
Veröffentlicht:6. März 2022
Der Maklerpool Apella stellt den angebundenen Maklerinnen und Maklern ab sofort ein weitreichendes Updates des Kundenportals zur Verfügung.
Die neuen Funktionen wurden in Kooperation mit einer Auswahl von Nutzern entwickelt und bereits über ein Jahr getestet.
Die neuen Funktionen des Apella Kundenportals im Überblick
- Postfach
Über das MaklerServiceCenter (MSC) können dem Kunden Dokumente direkt in einem Postfach bereitgestellt werden. - Vertragsübersicht inkl. Dokumente
Im MSC kann jeder Vertrag individuell für den Kunden sichtbar gemacht oder auf den Status nicht sichtbar gesetzt werden.
Zudem können die zum Vertrag gehörenden Dokumente individuell ein- oder ausgeblendet werden. Dies kann auf Wunsch manuell oder automatisch erfolgen. - Messenger
Kunden haben die Möglichkeit Textnachrichten und Dokumente an Ihren Berater zu senden. Berater und Kunde erhalten bei Eingang neuer Nachrichten eine Push-Benachrichtigung per E-Mail. - Belegverwaltung und Notfallakte
Im Kundenportal können wichtige Belege hinterlegt werden, die im Schadenfall von Bedeutung sein können. Bspw. Rechnungen und Kaufbelege für Gegenstände wie Fahrräder oder Schmuck. Die Notfallakte kann für personengebundene Notfalldokumente verwendet werden. - Kundendaten ändern
Kunden können Teile Ihrer Stammdaten einsehen und bei Bedarf ganz einfach aktualisieren. - Depotübersicht
Hat der Kunde zusammen mit seinem Apella-Makler ein Depot eröffnet, wird der Gesamtwert sowie der Wert der Einzelpositionen im Portal angezeigt. - ToDo Liste
Was auf den ersten Blick nur einfach klingt, ist darüber hinaus auch genial. Der Kunde kann farblich gekennzeichnet ToDos vom Makler erhalten. Für den Makler ist dies ein Tool, das die Beratungsdokumentation unterstützt. Die ToDo Einträge erhalten einen Zeitstempel.
Wollen Sie wissen, wie das Kundenportal in der Praxis aussieht und wie es zu bedienen ist? Dann holen Sie sich jetzt Ihren kostenfreien Zugang zum Apella MSC und probieren Sie es einfach aus.
Maklerpool Apella AG mit großem Update im Kundenportal
Veröffentlicht:6. März 2022
Der Maklerpool Apella stellt den angebundenen Maklerinnen und Maklern ab sofort ein weitreichendes Updates des Kundenportals zur Verfügung.
Die neuen Funktionen wurden in Kooperation mit einer Auswahl von Nutzern entwickelt und bereits über ein Jahr getestet.
Die neuen Funktionen des Apella Kundenportals im Überblick
- Postfach
Über das MaklerServiceCenter (MSC) können dem Kunden Dokumente direkt in einem Postfach bereitgestellt werden. - Vertragsübersicht inkl. Dokumente
Im MSC kann jeder Vertrag individuell für den Kunden sichtbar gemacht oder auf den Status nicht sichtbar gesetzt werden.
Zudem können die zum Vertrag gehörenden Dokumente individuell ein- oder ausgeblendet werden. Dies kann auf Wunsch manuell oder automatisch erfolgen. - Messenger
Kunden haben die Möglichkeit Textnachrichten und Dokumente an Ihren Berater zu senden. Berater und Kunde erhalten bei Eingang neuer Nachrichten eine Push-Benachrichtigung per E-Mail. - Belegverwaltung und Notfallakte
Im Kundenportal können wichtige Belege hinterlegt werden, die im Schadenfall von Bedeutung sein können. Bspw. Rechnungen und Kaufbelege für Gegenstände wie Fahrräder oder Schmuck. Die Notfallakte kann für personengebundene Notfalldokumente verwendet werden. - Kundendaten ändern
Kunden können Teile Ihrer Stammdaten einsehen und bei Bedarf ganz einfach aktualisieren. - Depotübersicht
Hat der Kunde zusammen mit seinem Apella-Makler ein Depot eröffnet, wird der Gesamtwert sowie der Wert der Einzelpositionen im Portal angezeigt. - ToDo Liste
Was auf den ersten Blick nur einfach klingt, ist darüber hinaus auch genial. Der Kunde kann farblich gekennzeichnet ToDos vom Makler erhalten. Für den Makler ist dies ein Tool, das die Beratungsdokumentation unterstützt. Die ToDo Einträge erhalten einen Zeitstempel.
Wollen Sie wissen, wie das Kundenportal in der Praxis aussieht und wie es zu bedienen ist? Dann holen Sie sich jetzt Ihren kostenfreien Zugang zum Apella MSC und probieren Sie es einfach aus.
