IWM – Maklerverwaltungsprogramm Finanzoffice jetzt mit Prozesssteuerung

Kategorien: Allgemein0.8 min read

Auf Basis der von Ihnen vordefinierten Regeln erzeugt das Modul Prozesssteuerung automatisch Bearbeitungsvorschläge für einen Mitarbeiter/Vermittler oder eine Abteilung. Dies kann eine Bearbeitungserinnerung (Ticket oder Wiedervorlage) aber auch ein automatisierter Brief oder eine E-Mail sein.
Vorteile dieses Moduls sind:

  • Kostenreduktion/Fehlerreduktion in der Verwaltung (Automatisierung von Verwaltungsprozessen): z.B. bei Änderung einer Adresse oder Bankverbindung soll beispielsweise eine E-Mail unter Angabe der Änderung an die jeweiligen Versicherer generiert werden.
  • Haftungsminimierung in der Beratung (Haftungsfallen können überwacht werden): z.B. Änderung der Adresse –  Erfolgt durch einen automatisierten Prozess (z.B. GDV-Import) eine Adressänderungen, so wird der Kundenbetreuer/Vermittler automatisch vom System über die Haftungsproblematik in der Hausratversicherung des Kunden informiert.
  • Umsatzsteigerung aus dem Bestand (Leadgenerierung aus dem Kundenbestand): z.B. Heiratet ein Kunde oder sein Einkommen steigt signifikant, so sind dies Zeichen dafür, dass der Kunde Beratungsbedarf im Sinne von Neugeschäft hat. Auch hier stellt die Prozesssteuerung diese Datenänderung fest und informiert den entsprechenden Vermittler/Abteilung usw.

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Auf Basis der von Ihnen vordefinierten Regeln erzeugt das Modul Prozesssteuerung automatisch Bearbeitungsvorschläge für einen Mitarbeiter/Vermittler oder eine Abteilung. Dies kann eine Bearbeitungserinnerung (Ticket oder Wiedervorlage) aber auch ein automatisierter Brief oder eine E-Mail sein.
Vorteile dieses Moduls sind:

  • Kostenreduktion/Fehlerreduktion in der Verwaltung (Automatisierung von Verwaltungsprozessen): z.B. bei Änderung einer Adresse oder Bankverbindung soll beispielsweise eine E-Mail unter Angabe der Änderung an die jeweiligen Versicherer generiert werden.
  • Haftungsminimierung in der Beratung (Haftungsfallen können überwacht werden): z.B. Änderung der Adresse –  Erfolgt durch einen automatisierten Prozess (z.B. GDV-Import) eine Adressänderungen, so wird der Kundenbetreuer/Vermittler automatisch vom System über die Haftungsproblematik in der Hausratversicherung des Kunden informiert.
  • Umsatzsteigerung aus dem Bestand (Leadgenerierung aus dem Kundenbestand): z.B. Heiratet ein Kunde oder sein Einkommen steigt signifikant, so sind dies Zeichen dafür, dass der Kunde Beratungsbedarf im Sinne von Neugeschäft hat. Auch hier stellt die Prozesssteuerung diese Datenänderung fest und informiert den entsprechenden Vermittler/Abteilung usw.