Der Software-Entwickler FinanzPortal24 GmbH optimiert bereits seit 2002 digitale Beratungsprozesse für einen optimalen Versicherungsvertrieb – mit Flexibilitäts-Prinzip.

Das bedeutet, dass die Software FinanzPlaner Professional mehrdimensionale Beratung ermöglicht und traditionelle Beratungsansätze mit innovativer Digitalisierung verbindet. Zum einen den ganzheitlichen Beratungsansatz für die Neukundenakquise, zum anderen die anlassbezogene Beratung, die besonders in der Bestandskundenberatung enorme Vorteile bietet.

Beide Beratungsstrategien sind Garanten für überdurchschnittlichen Beratungserfolg. Die Kunden- und Bestandsdaten bilden die Basis für die Bedarfsermittlungen zu allen existenzgefährdenden Einkommensrisiken. Der Versorgungsstatus liefert alle Versorgungslücken auf nur einer Seite und zwar Netto, nach Steuern und Sozialabgaben und zeigt den zu versichernden Bruttobedarf. Mittels Schnittstellen lässt sich die FinanzPlaner-Software leicht in bestehende Vertriebsprozesse integrieren.

Administrative Aufgaben werden um ein Vielfaches reduziert und machen den Weg für eine bedarfsorientierte Beratung sowie die jährlichen Folgegespräche frei.

Steigende Ansprüche erfordern steigende Individualität. Produkte auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und anzupassen ist heute ein Muss. Persönliche Wünsche mit aktuellen Produkten zu verbinden ist mit den 58 Tools keine Herausforderung mehr, sondern leicht und flexibel berechenbar.

Branchenspezifische Features der PRO-Software sind u.a.:

  • 58 Beratungstools und -rechner
  • IDD-konforme Beratungsstrecke
  • Kunden-, Vertragserfassung
  • Umfangreiche Schnittstellen
  • Workflow-Optimierung

„Das Ziel von FinanzPortal24 GmbH ist es, unseren Anwendern den gesamten Beratungsprozess so zu vereinfachen und zu optimieren, dass sie sich voll auf die persönliche und kompetente Endkundenberatung konzentrieren können“, unterstreicht Hubertus Schmidt, Geschäftsführer und Inhaber der FinanzPortal24 GmbH. Er wird u.a. auf der kommenden DKM 2018 zu dem aktuellen Thema der kommenden DIN-Norm 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte sprechen und die brandheiße neue Beratungsplattform FinanzPlaner Online aus dem Hause FinanzPortal24 GmbH vorstellen.

Überzeugen Sie sich selbst vom Flexibilitätsprinzip der erfolgreichen FinanzPlaner PRO-Software, in dem Sie eine unverbindliche Testversion anfragen.

Weitere Informationen auf finanzportal24.de

Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 0
Fax: +49 (0) 2736 / 50 97 5 – 30
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de

Über FinanzPortal24
FinanzPortal24 ist seit 16 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen unsere FinanzPlaner-PRO-Software erfolgreich in der Endkundenberatung ein.