Verschiedene Kräfte wirken auf die Finanz- und Versicherungsbranche ein: sinkende Provisionen, zunehmender Wettbewerb durch digitale Beratungs- und Verwaltungsangebote, ständig neue und strengere Beratungsstandards und ein hybrides Kundenverhalten. Auf diese Veränderungen müssen Versicherungsmakler und Finanzberater schnell reagieren, indem sie effizienter arbeiten. Dafür ist es erforderlich, dass sie ihre Kernprozesse verschlanken, wenn möglich automatisieren und noch stärker am Kundenbedarf ausrichten. Dabei können Software-Anbieter unterstützen, indem sie zukunftsfähige, flexible und anwenderfreundliche Lösungen mit einem hohen Funktionsumfang bieten. Im Sii-Blog erfahren Sie, welche 10 Eigenschaften moderne Beratungssoftware aufweisen muss, um Versicherungsmakler und Finanzberater langfristig, effektiv und effizient im Berateralltag zu unterstützen.
Mit dem Sii-Berater der Sii Europe GmbH aus Dresden können Sie die Vorteile moderner Software-Unterstützung einfach und schnell nutzen und gleichzeitig Ihre Kosten im Backoffice minimieren. Führen Sie Beratungsgespräche vor Ort oder Online durch. Stellen Sie sich dabei ihre ganz individuellen Beratungsleitfäden zusammen und ergänzen Sie Ihre eigenen Inhalte mit interaktiven Beratungshilfen, mit denen Sie Kundendaten spielend leicht erfassen. Ihre Daten sind jederzeit sicher auf all Ihren Geräten verfügbar und lassen sich einfach digital verwalten und dank Schnittstellen auch mit externen Anwendungen synchronisieren. Die rechtssichere Protokollierung erhalten Sie am Ende der Beratung automatisch dazu. Steigern Sie Ihre Beratungsqualität und gewinnen Sie wertvolle Zeit für andere wertschöpfende Tätigkeiten, Familie oder Freizeit. Der Sii-Berater ist Ihre Lösung aus der Cloud für individuelle Kundenberatungen, einfache Kundenverwaltung und mehr Vertriebserfolg.
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Studio Innovators International Europe GmbH
Sii- Berater – Cloudbasierende Softwarelösungen für die Kundenberatung und CRM, am PC oder auf mobilen Endgeräten. Ob Versorgungslücke oder Versicherungsabdeckung: der Sii-Berater enthält eine Vielzahl von Werkzeugen, um die Lebenssituation Ihrer Kunden auszuwerten und während des Beratungsgesprächs leicht verständlich darzustellen.
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Marketing Managerin
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