In der aktuellen BVK-Strukturanalyse 2016/2017 schildern die Autoren Matthias Beenken und Michael Radtke u.a., dass rund 35-40 Prozent der Mehrfachagenten und Versicherungsmakler weniger als 100.000 € Umsatz p.a. (S. 31) und rund 37 Prozent der Makler weniger als 50.000 € Gewinn jährlich erzielen (S. 34). Gleichzeitig nehmen vertriebsfremde Tätigkeiten vor allem aufgrund regulatorischer Anforderungen auf die Vermittler ständig zu – der Druck nach Effektivität und Effizienz steigt stetig. Darüber hinaus weisen die Autoren einen signifikanten Zusammenhang zwischen Umsatz des Vermittlers und der Innendienst-Infrastruktur nach (S. 68).
Nicht jeder Vermittler ist in der Lage, die erforderlichen Investitionen in IT (Hard- und Software), Lizenzen und vor allem in qualifiziertes Personal zu tätigen. Die Lösung könnte ein strategischer Kooperationspartner für Sie bereithalten. Dabei sollten Sie auf die folgenden Punkte achten, um sich bestmöglich auf die Zukunft auszurichten:

1. Breite Produktpalette über alle Bereiche der Finanzdienstleistung
2. Standardisierter Produktprüfungsprozess inkl. Produkthaftung
3. Ganzheitlicher Beratungsprozess
4. Vollintegrierte Systemumgebung mit mobile- und tabletfähigen Anwendungen
5. Gründliche Einarbeitung in die Systemlandschaft sowie IT-Support
6. Professionelles CRM-System, das sich konsequent am Berateralltag orientiert
7. Regelmäßige Vertriebsimpulse für das Neu- und Bestandskundengeschäft
8. Kompetentes Backoffice-Team zu allen Themenbereichen (z.B. Call-Center, Beraterhotline, Marketing, Aus- und Weiterbildung, rechtliche Fragen usw.)
9. Professionelles Know-How zum Auf- und Ausbau Ihres Unternehmens
10. Finanzstarker Partner mit langjähriger Erfahrung

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