Auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen beschäftigen sich seit Monaten viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister mit dem Thema Dienstleistungsvergütung. „Mit der neusten Version unserer Bestandsverwaltungs-und Abrechnungssoftware CODieBOARD# finance-center richten wir uns jetzt auch gezielt an Honorarberater bzw. Finanzdienstleister, die neben dem Standardgeschäft auch Honorarberatung beim  Kunden machen oder sich einzelne Dienstleistungen provisionsneutral vergüten lassen wollen.“ (Andreas Bargfried, Inhaber CODie software products e.K., 10/2013)

Mit dem MYDIVERSO-Zusatzmodul für Ihre Bestandsverwaltung, besitzen die Mandanten nun einen digitalen Finanz- & Versicherungsordner! Die Versicherungsmakler können ihren Kunden deren Kundendaten, Vertragsdaten und Dokumente online über die Schnittstelle zu MYDIVERSO zur Verfügung stellen. Mit wenigen Klicks greift der Kunde immer und überall online bequem auf alle wichtigen Informationen und Daten zu.

Die Anwender von CODieBOARD# finance-center entscheiden selbst, welche Daten und Dokumente sie den Kunden zugänglich machen möchten. Werden Datensätze im Backoffice erfasst, geändert oder gelöscht, so werden diese auch im digitalen Kundenordner aktualisiert.