Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) stellt Versicherungsmaklern den finanziellen Check-up zur Verfügung. Dieses ermöglicht einen teilautomatisierten und transparenten Beratungsprozess: Bei steigender Beratungsqualität, sinkt der Arbeitsaufwand.
Funktionsweise des Check-up
Per Mail schickt der Versicherungsmakler einen Link an den Kunden (Serienbrief möglich). Mittels Geburtsdatum kann dieser sich in den Fragebogen einwählen. Anhand von 15 Fragen – und damit in nur drei Minuten – geben Neukunden Auskunft über wesentliche Bereiche ihrer Lebenssituation. Bestandskunden können bestehende Daten prüfen, aktualisieren und ergänzen. Im Anschluss erhält der Makler einen Link zum Bedarf des jeweiligen Kunden. Dieser ist in die Kundenakte integriert und zeigt übersichtlich, wo Versorgungslücken bestehen. Die Auswertung erfolgt automatisiert und kann individuell von dem Berater angepasst werden.
Orientierung an DIN SPEC
Die 15 Fragen inklusive der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen orientieren sich an der DIN SPEC 77222. Die DIN-Norm ist Basis für eine objektive und standardisierte Finanzanalyse privater Haushalte. An der DIN SPEC haben unter anderem Vertreter der Stiftung Warentest, der Universität Berlin, der Hochschule Ludwigshafen und der Justus-Liebig-Universität in Gießen sowie Vertreter der Verbraucherseite mitgewirkt.
Tool zur optimalen Vorbereitung des Jahresgesprächs
Mit dem Check-up kann das obligatorische Jahresgespräch optimal vorbereitet, beziehungsweise – je nach Kundenwunsch – komplett digitalisiert durchgeführt werden. „Das Besondere ist,“, so Geschäftsführer Karsten Allesch, „dass die Onlineanalyse als Grundlage für die Arbeit des Versicherungsmaklers dient. Die eigenständige Auswertung der Ergebnisse und die daraus resultierenden Daten können als Leitfaden für das anschließende Beratungsgespräch genutzt werden.“
Entwickelt vom Tochterunternehmen DEMV Systems ist der Check-up symbiotischer Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms professional works 3.0. Innerhalb der Plattform können alle beratenden und verwaltenden Prozesse unter einer Oberfläche durchgeführt werden.

Kurzinformationen zum Unternehmen
DEMV ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufsgemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. Die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und haben damit alle Rechte am Kundenbestand. DEMV übernimmt administrative und beratungsrelevante Aufgaben, um Maklerunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Weitere Informationen unter https://www.demv.de/.
Pressekontakt:
Karsten Allesch
Deutscher Maklerverbund GmbH
Hermannstraße 10
20095 Hamburg
Telefon: 040 46093299
Telefax: 040 46092299
E-Mail: k.allesch@demv.de