• DIN-standardisierte Analysen und detaillierte Berechnungen liefern objektiv
  bedarfsgerechte Ergebnisse
• Viele Vorteile für Makler, Vermittler und Berater

Die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH aus Heidelberg und das Softwarehaus Finanzportal24 GmbH aus Burbach gehen eine enge Kooperation ein. Von der Schnittstelleneinrichtung der Rechentools von Finanzportal24 zu dem DIN-standardisierten Analysetool von Defino erwarten beide Seiten eine höhere Marktdurchdringung und einen höheren Nutzen für die Anwender beider Software-Produkte. Finanzportal24 ist eine der führenden Softwareschmieden für Finanzberatungstools in Deutschland. Defino ist Initiatorin des DIN-Standards „Finanzanalyse für den Privathaushalt“ (DIN SPEC 77222), die derzeit gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Normung in Berlin in eine Norm umgewandelt wird. Ein weiter DIN-Standard zum Thema Risikoprofilierung im Bereich Vermögensanlage befindet sich in Arbeit.
Verknüpfung von Rechen- mit Analysetools für ganzheitliche Beratung
Die Anwender – Makler, Vermittler, Berater – können durch die Schnittstelle die Daten aus der Finanzplaner-Software direkt in die Defino-Finanzanalyse übergeben. In einem zweiten Entwicklungsschritt ist geplant, umgekehrt auch die Daten aus der Defino-Finanzanalyse in die Finanzplanersoftware zu übertragen. Damit müssen die Anwendergruppen nicht ihre Beratungsstrategie umstellen. Zudem sparen sie erheblich Zeit bei ganzheitlicher Beratung zu Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung auf Basis des tatsächlichen Bedarfs.
„Die Verschnittstellung unserer Produkte bietet den einzelnen Maklern und Finanzberatern zwei optimale Werkzeuge für die Kundenberatung“, sagt Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von Finanzportal24, „dadurch wird die Arbeitsweise von Vermittlern und Finanzdienstleistern im höchsten Maße und kundengerecht professionalisiert.“ Claus Rieger, als Geschäftsführer bei Defino für die Produktgestaltung und technischen Umsetzungen verantwortlich, sagt: „Durch die Kooperation der beiden Häuser können wir unsere Dienstleistungen mit einem für die Vermittler lukrativen Paketpreis versehen. Voraussetzung ist natürlich der Besitz einer Finanzplaner-Lizenz.“
Alle Anwender des Finanzplaners erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, die Defino Software für ein viertel Jahr kostenlos zu testen.
Über die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH:
Die Defino Gesellschaft für Finanznorm ist ein 2011 eigens für die Entwicklung von Standardisierungen und Normierungen von Analyse- und Beratungsprozessen im Bereich der Finanzdienstleistungen gegründetes Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet dabei fest mit dem Deutschen Institut für Normierung, Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen. Erste Normierung war nach rund einem Jahr Entwicklungszeit im März 2014 die DIN Spec 77722 zur standardisierten Finanzanalyse für den Privathaushalt, aus der jetzt die gleichnamige DIN-Norm entwickelt wird. Geschäftsführer der Defino sind Dr. Klaus Möller sowie Claus Rieger.
Über die Finanzportal24 GmbH:
Das 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler Finanzsoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 51 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 6.500 Berater und Vermittler die Software Lösungen von Finanzportal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung biometrische Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.
Defino
Bergheimer Str. 147
D-69115 Heidelberg
T: 6221/6733410
I: www.gesellschaft-finanznorm.de
E: k.moeller@gesellschaft-finanznorm.de
Dr. Klaus Möller M: 0172/6212038