Hier finden Sie eine Auswahl von Beratungsprogrammen, die Sie in der Kundenberatung und im Verkaufsprozess unterstützen.
| Anbieter | Produkt | Tags |
|---|---|---|
 | Ob schneller Überblick mit wenigen Angaben oder umfassende All-Sparten Beratung - Levelnine ADVISE ist die ideale Beratungs- und Vertriebssoftware für den 360 Grad Blick auf Ihre Kunden. Der gesamte Beratungsprozess wird dabei ohne großen Aufwand dokumentiert. Webseite | Bedarfsermittlung, Dokumentation, Versorgungslücken, online |
 | RiVa - elektronische Risikoprüfung Als Versicherungsvermittler und Nutzer der Vergleichsprogramme von Levelnine und softfair können Sie mit RiVa auf elektronischem Weg die Versicherbarkeit Ihres Kunden prüfen lassen – und zwar direkt aus Ihrem Vergleichsprogramm heraus. Webseite | elektronische Risikoprüfung, Risikovoranfrage Leben, Rente und Kranken |
 | KuBAss® - Die Risiko- und Bedarfsanalyse Mit KuBAss® ermitteln Sie in nur wenigen Minuten den vollständigen Versicherungsbedarf Ihres Kunden. Nichts wird mehr vergessen, denn ein roter Faden zieht sich durch Ihre Kundenberatung. Webseite | Bedarfsanalyse, Deckungslücken, Bedarfsgerechte Versicherungsvermittlung, haftungssichere Dokumentation |
 | metaSolution ist die kundenorientierte Beratungssoftware für den Versicherungs- und Finanzmarkt. Die Software unterstützt Berater dabei, Kundengespräche noch fokussierter zu gestalten und begleitet Sie durch den gesamten Beratungsprozess. Webseite | Beratungsprozeß, online, Vergleichsrechner, Schnittstellen |
 | Die JCP SUITE ist die Vertriebs- und Beratungslösung für Finanz- und Versicherungsvertriebe, Pools und Vermittler. Mit der Berater-App bringen Sie Bewegung in Ihren Vertrieb. Webseite | Berater-App, Kunden-App, Ipad, Beratungsprozeß, digitale Unterschrift |
 | EUFINA Bedarfsprüfung - Risikoanalyse & Handlungsempfehlung Die EUFINA GmbH hat als erstes Softwareunternehmen die Beratungssystematik und Beratungsleitfäden der Brancheninitiative „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ als moderne und anwenderfreundliche Software umgesetzt. Webseite | Bdearfsermittlung, Risikoprüfung, Arbeitskreis Beratungsprozesse, Beratungsdokumentation |
 | MaklerImpuls – Der Beratungskreislauf zum Vollmandanten Mit dem Tool "Lückenlos" zeigen Sie Ihren Kunden auf einen Blick die noch offene Versorgungslücken und erhöhen Sie durch Ihre Vertragsquote beim Bestandmandanten, um ein Vielfaches. Webseite | Bedarfsermittlung, Dokumentation, Versorgungslücken, online |
| Mit Makler Impuls Konzept erstellen Sie individuell und effizient ihre unabhängigen Konzepte nach Ihren Vorstellungen und mit Ihren Textbausteinen – weg vom Produktverkauf - auf zum Konzeptverkauf Webseite | professioneller Konzeptverkauf, SOLL - IST Vergleich, Dokumentation |
 | gandavB - Analyse-, Beratungs- und Verkaufssoftware für die ganzheitliche Beratung PROFITIEREN SIE von einem Programm, das die Datenerfassung, die Analyse, die Beratung, den Verkauf und die Dokumentation effektiv vereint! Nutzen Sie künftig ein System, welches sich Ihrer Arbeitsweise anpasst! Webseite | Bedarfsermittlung, Analyse, Kundenverwaltung |
 | IMA Die perfekte Software-Lösung für Versicherungsmakler. Verwaltung Ihrer Kunden, Risiken analysieren, Beratungen durchführen und Anträge erstellen. Webseite | Beratungssoftware, Risikoanalyse |
 | Wert14 - Gebäudewert sofort Wert14 ist ein internet-basierter Dienst zur Wertermittlung von Gebäuden in Echtzeit. Das System analysiert die jeweils aktuellsten Katasteramtsdaten, amtliche 3D-Gebäudedaten und Luftbilder von 51 Millionen Gebäuden in Deutschland. Webseite | Wertermittlung Gebäude, über 35 Gebäudetypen, gewerbliche und öffentliche Gebäude |
 | Der Sii-Berater ist die moderne Software-Unterstützung für Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Mehrfachagenten, Finanzberater, Versicherungs- und Finanzvertriebe. Webseite | Individuelle Beratungsprozesse, interaktive Kundenberatungen, Kundendatenverwaltung |
 | Über das Portal "schnellrechner.com" berechnen Sie den individuell besten Tarif für Ihre Kunden – und das, ohne sich vertraglich zu binden, ohne sich auf bestimmte Provisionsregelungen einzulassen, und ohne laufende Lizenzkosten zu zahlen. Webseite | Vergleichsrechner kostenlos, Dokumentation, kostenfrei, online |
