Versorgungslücken einfach identifizieren

Die Software AVP professional wurde für die Alters­vor­sorge-Beratung­ konzipiert, enthält aber auch ein Modul zur Sicherung des Einkommens und zur Dokumentation der Hinterbliebenenversorgung.
Module im AVP professional:

  • Altersvorsorgeplanung
  • Einkommenssicherung
  • Hinterbliebenenversorgung

Benutzer
Die Anzahl der maximalen Benutzer ist abhängig von der jeweiligen Edition von AVP professional. Die Personal-Edition richtet sich an einzelne Benutzer, die AVP professional auf Ihren Desktop oder Laptop-Rechner installieren oder den komfortablen Online-Dienst nutzen möchten. Die Editionen Team und Corporate stehen nur als Online-Dienst zur Verfügung und bieten weitere Funktionen für die Zusammenarbeit von mehreren Beratern in Teams und Organisationen
Mandanten
Planungen
Sämtliche Planungsparameter in AVP professional sind einem Mandanten bzw. dessen Partnern, Kindern und Hinterbliebenen zugeordnet. Auf Grundlage der Mandantendaten werden Planungen erstellt, aus denen beliebig viele Szenarien abgeleitet werden können.  

Module
AVP professional besteht u. a. aus den Beratungsmodulen Altersvorsorgeplanung, Sicherung des Einkommens und Hinterbliebenenversorgung. Jedes Beratungsmodul greift auf die einmal erfassten Mandantendaten zu, kann aber unabhängig voneinander genutzt werden.
Planungsdokumentation
Erstellte Planungen können vollständig im DIN A4 Format ausgedruckt bzw. dokumentiert werden. Das Deckblatt sowie die weiteren Seiten können mit Ihrem Logo bzw. Firmenangaben ausgezeichnet werden.

Beratungsdokumentation
Beratungen können VVG-konform und im DIN A4 Format dokumentiert werden. Relevante Daten werden automatisch aus der Planung übernommen. Die Dokumentation kann mit Ihrem Logo bzw. Firmenangaben ausgezeichnet werden.
30 Tage kostenlosen Testzugang bestellen >