Sortieren Sie BiPRO-Dokumente aus der VEMA Postbox einfach automatisch zu den richtigen Verträgen im Maklerverwaltungsprogramm und informieren Sie Nutzer direkt über neue Dokumente.
Die neue VEMA Postbox ermöglicht vielen VEMA-Maklern einen Zugriff auf BiPRO-Dokumente, die diesen vorher nicht hatten und ermöglicht Ihnen so ein Stück mehr, auf Papier zu verzichten. Um noch mehr manuelle Arbeit zu eliminieren, übernimmt das Maklerverwaltungssystem von CODie nun die komplette Zuordnung und Weiterverarbeitung.
Bei CODie software products e.K. aus Potsdam wurde die VEMA Schnittstelle stark ausgebaut und stellt nun einen geschlossenen Kreislauf dar. Sie übergeben per Klick Kundendaten aus dem CODie Maklerverwaltungssystem an das VEMA Extranet, dort können Sie mit den übermittelten Kundendaten einen Workflow starten – z. B. einen Antrag auslösen. Die Policierung und alle Folgedokumente erhalten Sie anschließend über die Schnittstelle zur VEMA Postbox direkt in das CODie Programm. Sie werden automatisch zum richtigen Vertrag / Schaden sortiert.
Aus dem Import der BiPRO-Dokumente können Aufgaben gestartet werden, um die Weiterverarbeitung (z. B. für Schadensmeldungen) sicherzustellen, Dokumente können als erledigt markiert werden, jedoch jederzeit neuzugewiesen oder weiterverarbeitet werden.
Nutzer der Mr-Money PDF -Box können zusätzlich je nach Dokumententitel (Schaden, Mahnung, Policierung…) automatisch E-Mails mit dem Dokument an Berater und/ oder Kunden versenden. Die Möglichkeit dies geschäftsvorfallbezogen anzustoßen, erfolgt bald auch für VEMA-Postbox-Empfänger.
Autor: Matti Bargfried, CODie software products e.K.: Leiter Marketing
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Herr Matti Bargfried
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E-Mail: demo@codie.com
CODie software products e.K.
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CODie software products e.K. entwickelt seit 1990 Bestandsverwaltungs- und Provisionsabrechnungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzvertriebe und Maklerpools. Im Fokus steht bei der permanenten Weiterentwicklung die Verschlankung und Optimierung von Unternehmensprozessen im Versicherungsvertrieb. Garant für die Zukunftssicherheit ist unter anderem die Entwicklung mit den modernsten Entwicklungswerkzeugen.