Insinno Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

blau direkt und insinno als starke Partner in der digitalen Beratung

SBAdmin — Mon, 20 Jan 2020 12:15:34 +0000

Mehr Kundenzufriedenheit durch die DIN 77230-konforme Finanzanalyse.
Der Infrastrukturdienstleister für Vermittlungsbetriebe blau direkt ist jetzt durch eine Schnittstelle an die insinno.financesuite der insinno GmbH angeschlossen. Nun können Versicherungsvertriebe schnell und einfach die insinno.financesuite inklusive ihrer
DIN 77230-konformen Finanzanalyse nutzen.
Mit der insinno.financesuite wird der Vertrieb effizienter und Beratung zum Erlebnis. Die DIN-Analyse bietet die Chance produktorientierte Verkaufsgespräche in eine ganzheitliche Beratung zu verwandeln. Von der Erstinformation bis hin zum Beratungsprotokoll wird alles rechtssicher und digital dokumentiert. Die Nutzung ist kinderleicht. Besonders praktisch: Doppelte Eingaben gehören der Vergangenheit an. Neben den bei blau direkt gespeicherten Personendaten werden auch verknüpfte Personen und Vertragsdaten automatisch in die Software übernommen. Die Oberfläche der Software kann selbstverständlich an das Design des Maklers mit eigenen Farben und Logos angepasst werden. Dabei ist der Makler völlig flexibel in der Nutzung seiner Vertriebsstrategie, denn er kann seine bisher genutzten Inhalte weiterhin verwenden.
Lars Drückhammer, Geschäftsführer bei blau direkt, ist überzeugt von der neuen Partnerschaft mit insinno: „Ein reger Austausch entstand auf der DKM 2018. Durch die Anbindung von insinno können wir einen innovativen Schichtenrechner anbieten. Die insinno Tools sind dabei leicht zu bedienen. Mit der Software schaffen wir, als Technologiemarktführer, die Prozesse des Maklers weiter zu optimieren.“
Sicherheit wird bei insinno großgeschrieben, denn alle Daten werden auf deutschen Servern und nach ISO 27001 gespeichert. Zudem wird die insinno.financesuite regelmäßig nach kundenspezifischen Anforderungen weiterentwickelt: Neu ist z.B. die Funktion eines Beratungsverzichts und die Nutzung eigener Inhalte in der Beratungsstrecke. Die insinno.financesuite kann über das blau direkt Maklerportal in drei Varianten erworben werden. Einzigartig am Markt: Für Vertriebe ab 10 Personen bietet sich die Option, einen individuellen Vertriebsprozess abzubilden.
blau direkt und insinno freuen sich auf eine starke Partnerschaft und stellen die insinno.financesuite auf der Network Convention in Bukarest vom 26.01. – 29.01.2020 vor, Europas größter Auslandskongressmesse für Versicherungsmakler.
Hintergrundinformation insinno GmbH:
Die Heidelberger insinno GmbH ist Ihr Partner für digitale Business Innovationen. Für die digitale Zukunft von Unternehmen entwickelt insinno wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen innerhalb weniger Wochen von Konzeption bis Go Live und darüber hinaus. Sie vereint Business-und Prozess-Know-how, Projekterfahrung und agile Softwareentwicklung. Der von insinno entwickelte Software-Modulbaukasten iCore ist einfach zu integrieren und verkürzt die Implementierungszeit signifikant. Damit wird Unternehmen geholfen, schneller am Markt zu sein, besseren Service zu bieten und einen digitalen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mit rund 155 Mitarbeitern erleichtert blau direkt Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastrukturdienstleistungen genutzt werden.
Pressekontakt:
Jessica Mollenhauer
presse@blaudirekt.de
Telefon 0451/87201178

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Maklerverwaltungsprogramm CODie kann jetzt DIN

SBAdmin — Tue, 03 Dec 2019 12:33:51 +0000

Das Maklerverwaltungsprogramm CODie ist jetzt mit einer Schnittstelle zur digitalen Beratungssoftware insinno.financesuite versehen. Versicherungsvertrieben ist es nun möglich, schnell und einfach über die Schnittstelle von CODie die insinno.financesuite inklusive ihrer DIN77230-konformen Finanzanalyse zu nutzen.
Mit der insinno.financesuite wird der Vertrieb effizienter und Beratung zum Erlebnis. Die DINAnalyse bietet die Chance aus produktorientierten Verkaufsgesprächen eine ganzheitliche Beratung zu machen. Cross-Selling ist damit einfach realisierbar. Zudem wird das Beratungsgespräch rechtssicher und digital von der Erstinformation bis hin zum Beratungsprotokoll dokumentiert. CODie bietet durch die Kooperation mit insinno Vertrieben und Maklern eine einfache und günstige Möglichkeit, digitale Beratungsstrecken aus einem Online-Beraterportal zu starten.
Hintergrundinformation insinno GmbH:
Die Heidelberger insinno GmbH hilft Unternehmen Ihre Digitalisierungsziele schnell, individuell und erstklassig umzusetzen. Digitalisierungsprojekte für Top Player werden innerhalb weniger Wochen von Konzeption bis Go Live realisiert. Ein erfolgreicher Roll-Out und nachhaltiger Einsatz werden garantiert. Möglich ist dies durch eine Kombination aus Projekterfahrung, Prozess-Know-How, agiler Softwareentwicklung und Standardkomponenten. Aus dieser Erfahrung hat insinno den iCore-Modulbaukasten entwickelt, der die Integration unterstützt und die Implementierungszeit signifikant reduziert. Damit wird Unternehmen geholfen, schneller am Markt zu sein, besseren Service zu bieten und einen digitalen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Kontakt:
Maike Sust
insinno GmbH
Bergheimer Straße 147
69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 3929170
presse@insinno.de
www.insinno.de

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DIN-Finanzanalyse: VPV setzt auf insinno-Software

SBAdmin — Fri, 03 May 2019 15:03:31 +0000

Seit Januar 2019 gilt die DIN 77230 als Norm zur Basis-Finanzanalyse privater Haushalte. Die neue Norm erfordert im Vertrieb von Versicherungen auch leistungsfähige Software. Deshalb entwickelten die VPV und insinno gemeinsam ein Tool für die Finanzanalyse. Damit sind Mitarbeiter und Makler in der Lage, die Situation des Kunden normgerecht zu analysieren und entsprechend zu beraten.
Die VPV Lebensversicherung begann vor rund vier Jahren als Pionieranwender und engagierte sich im Normungsverfahren zur DIN 77230. Heute ist die VPV der erste DIN-konform analysierende Versicherer in Deutschland.
Die Software für die neue Norm heißt insinno.DIN-Finanzanalyse und wurde am 5. April 2019 zertifiziert durch das Institut für Finanznorm DEFINO. Anwender erzielen mit insinno.DIN-Finanzanalyse durch schnellere Datenerfassung mehr Effizienz. Die Folge: Ergebnisse werden für den Kunden zügiger sichtbar, es entsteht ein nachhaltiger Überblick über seinen objektiven Bedarf.
Dazu Lars Georg Volkmann, Vertriebsvorstand der VPV: „Unsere Vertriebspartner arbeiten gut mit der insinno.DIN-Finanzanalyse. Der gemeinsame Entwicklungsprozess der Software und die Zertifizierung führen zu einer höheren Akzeptanz im täglichen Einsatz.“
Hintergrundinformation insinno GmbH
Die Heidelberger insinno GmbH bietet branchenunabhängige, hochspezialisierte Beratungsleistungen, innovative Konzepte und IT-Lösungen. insinno bündelt langjährige Erfahrung und Kompetenz in Betriebsprozessen, Marketing und Softwareentwicklung für die Zielerreichung ihrer Kunden.

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Finanzanalyse nach DIN 77230 – insinno ist einer der ersten Anbieter DIN-konformer Software zur Finanzanalyse von Privathaushalten.

SBAdmin — Thu, 24 Jan 2019 12:51:47 +0000

Pünktlich zur Veröffentlichung der DIN 77230 – der ersten in Deutschland entwickelten Norm für die Finanzbranche – stellt die insinno GmbH eine neue Analysesoftware vor: Die insinno.DIN-Finanzanalyse. Die Software insinno.DIN-Finanzanalyse zeichnet sich durch ihre Konformität mit der Norm DIN 77230 aus und überzeugt durch ihre intuitive Handhabung und Nutzerfreundlichkeit. Sie liegt derzeit dem DEFINO Institut für Finanznorm zur Prüfung und Zertifizierung vor.
insinno ist bereits etablierter Anbieter des Vorläufermodells: Unsere Software nach DIN SPEC wurde bereits im Jahre 2016 durch das DEFINO Institut zertifiziert und wird von zahlreichen Nutzern aus der Finanz- und Versicherungsbranche genutzt.
Das DEFINO Institut für Finanznorm AG hat es sich zum Ziel gesetzt, allgemeingültige und verlässliche Standards in der Finanzberatung in Deutschland zu begründen und zu etablieren. DEFINO ist der Initiator der DINNorm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, die ab November 2014 von einem 29-köpfigen Ausschuss unter Beteiligung wesentlicher Repräsentanten der ganzen Finanzbranche, der Wissenschaft und des Verbraucherschutzes aus der DIN SPEC 77222 entwickelt wurde.
Die insinno.DIN-Finanzanalyse Software ist für den Einsatz durch qualifizierte Spezialisten in einer der Kundenberatung vorgelagerten Bedarfsanalyse bestimmt. Sie berücksichtigt sämtliche Regeln der zugrundeliegenden DIN 77230 und unterstützt Finanzberater im gesamten Analyse- und Beratungsprozess. Sie ist eingebunden in eine digitale Beratungsstrecke, die vom Leadmanagement bis hin zur Dokumentation von Analysegesprächen alles abdeckt.
Im November konnte die insinno.financesuite – zu der auch das Produkt insinno.DIN-Finanzanalyse gehört – hervorragende Ergebnisse im Softwarevergleich des VSP erzielen. In den Kategorien Programmfunktionen, Customizing, Anwenderfreundlichkeit und Anwenderschulungen erhielt die Software die höchste Punktzahl. Damit konnte sich die insinno.financesuite inklusive dem DIN Software Modul deutlich von Konkurrenten absetzen.
Weitere Informationen zur insinno.DIN-Finanzanalyse sowie Testzugänge können über unsere Homepage https://financesuite.insinno.de angefordert werden.
KONTAKT
insinno GmbH
Tel. +49 6221 3929170
Fax +49 6221 3929179
press@insinno-news.com
www.insinno.de

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Definet bringt neue Generation Defino-zertifizierter Software an den Markt

SBAdmin — Mon, 16 Jan 2017 06:10:08 +0000

Komplette Software-Landschaft aus Beratungstools, Selbstanalyse und App verfügbar
Zertifiziert durch Defino Institut für Finanznorm für DIN SPEC 77222 und DIN SPEC 77223
Kostenlose Anpassung DIN-Norm im Jahr 2017
Vermarktung in strategischer Kooperation mit dem Heidelberger Software-Haus Insinno

Die neue Software ist sowohl online wie auch offline einsetzbar und enthält drei Komponenten. Mit dem Tool Defino Basis können Finanzberater jeder Ausprägung in Banken, Versicherungen, Vertrieben und Maklerunternehmen den Verbrauchern sehr einfach und effizient eine ganzheitliche Sollstellung für ihre Finanzthemen nach DIN SPEC 77222 entwickeln. Das Tool Basis Plus ermöglicht darüber hinaus die Erfassung von Objekten und Verträgen sowie deren Verknüpfung. Mit dem Tool Basis Plus Advanced ist bei der Analyse der Vermögensthemen auch die Anwendung der Regeln aus der DIN SPEC 77223 möglich. Alle Tools können in einem Programm erworben und durch einfaches Umschalten aktiviert werden.
Neben der Beratungssoftware bietet Definet auch einen Selbstanalyse-Finanzcheck für Beraterwebsites sowie eine Selbstanalyse-App zur Nutzung durch Verbraucher an. Auch diese beiden Tools hat Insinno entwickelt. Sie arbeiten ebenfalls in Anlehnung an die DIN SPEC 77222.
„Die neue Software-Landschaft für unsere Kooperationspartner und Verbraucher wird sowohl einfachen als auch komplexen Anforderungen gerecht “, sagt Definet-Vorstand Thomas Scholl. Das ganze Defino-zertifizierte Software-Portfolio wird Definet bei Fertigstellung der Norm DIN 77230 unverzüglich und kostenlos an das vermutlich geringfügig veränderte Regelwerk anpassen lassen. Insinno-Geschäftsführer Christian Michel ergänzt: „In Kombination mit einer Vielzahl erprobter Insinno-Zusatzapplikationen wie z.B. insinno.sales, x.sales und den Teasertools bietet die Defino-zertifizierte Software ein hochgradig innovatives Komplettpaket für die Finanzberatung.“
Informationen zu der neuen Software und Testzugänge erhalten Interessenten bei Definet über die Email-Adresse defino-support@definet.de sowie bei Insinno unter Tel: 06221/3929170.

Die Definet Deutsche Finanz Netzwerk AG

ist ein bundesweit agierender Dienstleister für Finanzberatungsunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, kleine und mittelständische Finanzdienstleister bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderungen des Marktumfeldes bestmöglich zu unterstützen. Mit Definet können sich Finanzberater voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: eine erfolgreiche Kundenberatung.
Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Bernhard Termühlen. Vorstände sind Thomas Scholl (VV) und Dr. Klaus Möller. Sitz des Unternehmens ist Eschborn.

Die Insinno GmbH

ist darauf spezialisiert, Softwareanwendungen aus Kundensicht zu erstellen. Komplexe Serviceprodukte wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen werden visualisiert und einfach erklärbar gemacht. Zum Kundenkreis gehören namhafte Unternehmen und Institute wie die Deutsche Bank, die Berliner Bank, Zurich, HDI und Hanse Merkur. Insinno arbeitet eng mit wissenschaftlichen Institutionen wie dem Fraunhofer Institut und der Universität Hannover zusammen.
Geschäftsführer in Deutschland sind Christian Michel und Sven Kummert. Sitz des Unternehmens ist Heidelberg.
Pressekontakt DEFINET AG
Harro von Lieres
Von Lieres und Wilkau
Public Imaging Consulting
T: 0651/1455585-0
E: h.vonlieres@publicim.de
Pressekontakt insinno GmbH
Falk Hößler
Insinno GmbH
T: 06221/3929170
E: falk.hoessler@insinno.de

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