• Ist das Arbeiten nach der DIN 77230 verpflichtend?
• Ist für die Anwendung eine Zertifizierung nötig?
• Warum soll ich nach der Norm analysieren?
• Wann bietet sich die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 an?

Auf diese und viele weitere Fragen, die die Finanzbranche beschäftigen, erhalten Sie jetzt die Antwort im kostenlosen Whitepaper „DIN 77230 – Der proaktive Vorstoß der Finanzdienstleistungsbranche“. Die Autoren Hubertus Schmidt (Geschäftsführer von FinanzPortal24 und Mitglied im DEFINO-Kuratorium) und Michael Franke (Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse sowie im Arbeitsausschuss zu den Normen 77230 und 77232 des DIN e. V.) erläutern im Whitepaper ausführlich die Vorzüge der Norm DIN 77230 für die Analyse des Ist-Standes Ihrer Kunden.
Zusätzlich zum Whitepaper liefert Ihnen FinanzPortal24 das perfekte Beratungstool zur DIN 77230. Als Testsieger der VSP-Marktstudie 2019/20 und als DEFINO zertifizierte Beratersoftware enthält das Tool Finanzanalyse DIN 77230 im neuen FinanzPlaner Online folgende Vorteile:

• Vereinfachung von Arbeitsprozessen
• Erleichterung der Digitalisierung der Kundendaten
• Reduzierung des Haftungsrisikos
• Steigerung der Effizienz und Professionalität
• Alleinstellungmerkmal am Markt als „Early Adopter“ der neuen DIN-Prozesse
• höhere Vertragsdichte und Umsatzsteigerung
• gesteigerte Kundenzufriedenheit

Kombinieren Sie ihr Know How zur DIN 77230 mit dem neuen FinanzPlaner Online getreu dem Motto: Stärken verstärken! Profitieren Sie von einer einheitlichen und medienbruchfreien Beratungsstrecke – von der Analyse über Beratungsanlässe/ Produktanfragen bis hin zum Abschluss!
Sichern Sie sich noch heute Ihren kostenlosen und unverbindlichen Testzugang! Mehr Informationen zum Produktangebot auf finanzportal24.de.
Kontakt:
FinanzPortal24 GmbH
Jägerstraße 1
D-57299 Burbach
Tel: +49 (0) 2736 – 50 97 50
Fax: +49 (0) 2736 – 50 97 530
Mail: info@finanzportal24.de
Web: www.finanzportal24.de
Über FinanzPortal24
FinanzPortal24 ist seit 18 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen die Softwarelösungen von FinanzPortal24 bereits erfolgreich in der Endkundenberatung ein. Mit dem neuen FinanzPlaner Online befördert das Team um Software-Pionier Hubertus Schmidt die Finanzberatung in das neue Zeitalter der cloudbasierten Webanwendungen – schnell, ganzheitlich, anlassbezogen, automatisiert und geprüft!

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Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mit rund 155 Mitarbeitern erleichtert blau direkt Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastrukturdienstleistungen genutzt werden.
Pressekontakt:
Vanessa Sobik
sobik@blaudirekt.de
Telefon 0451/87201172

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Das westfälische Softwarehaus FinanzPortal24 stellt Maklern und Vermittlern seine Beratungsrechner aus der windowsbasierten FinanzPlaner-Software PRO jetzt als browserunabhängige Cloud-Lösung zur Verfügung. Damit ist die Softwarenutzung nicht mehr Rechner-gebunden, sondern steht dem Berater jederzeit und überall via modernster Webbrowsertechnologie auf beliebigen Endgeräten zur Verfügung. Kern des „FinanzPlaner Online“ sind im Endausbau sechs Kompetenzpakete. Aktuell enthält der neue FinanzPlaner Online die vom Defino-Institut zertifizierte DIN-Analyse nach DIN 77230 – „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ und die damit in Verbindung stehenden Tools rund um die Themen Versorgungsstatus und biometrische Versicherungsrisiken. Dadurch sind Endkundenberatungen sowohl nach dem ganzheitlichen Beratungsansatz wie auch anlassbezogen möglich.
Zu den Besonderheiten der Software zählen vor allem die hochkarätigen Schnittstellen-Partner, durch die sich die Software in beliebige Beratungsstrecken und Vertriebsprozesse integrieren lässt. Hubertus Schmidt, Geschäftsführer, Gründer und Pionier für Finanzsoftware in Deutschland, sagt: „Die Cloud-Technologie ermöglicht nahezu vollständig digitalisierbare Beratungsabläufe und Prozessketten, die zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führen.“ Offizieller Startschuss auf der Webseite von Finanzportal24 für die ersten zwei Software-Pakete der Cloud ist der 31. Oktober 2019.
Eine Reihe an Maklerpools und Dienstleistern bereits angebunden
Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, die Geschäftsabläufe in ihrem Büro aufgrund von zunehmender Bürokratisierung und Administration in zeitlicher wie monetärer Hinsicht nachhaltig zu optimieren. Eine vollumfängliche, medienbruchfreie Prozesskette ist das Ziel. Die entscheidenden Mehrwerte der cloudbasierten Finanzberatung in Kombination mit den vielfältigen Schnittstellenanbindungen sind: Vermeidung von Mehrfacheingaben der Kundendaten, Vereinfachung der Bedarfsermittlung und Übergabe in Angebotsvergleiche mit Antragsstrecke.
Kooperationen zwischen FinanzPortal24 und dem unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen sowie Mr-Money und den Poolgesellschaften Fondskonzept und BlauDirekt sind bereits umgesetzt. Weitere Anbindungen marktbekannter Softwaresysteme und Plattformen sind vereinbart oder in der Umsetzung. Bei bestehenden Lizenzen der genannten Kooperationspartner können Vermittler die Schnittstellen ohne zusätzliche Kosten direkt aus dem FinanzPlaner Online beziehungsweise aus den CRM-Systemen und MVP´s heraus nutzen. Schmidt: „Wir wissen sicher, dass die Vermittler durch den Einsatz unserer cloudbasierten Beratungs- und Bedarfsrechner eine höhere Beratungsqualität leisten können. Dies und der sichtbar professionelle Einsatz eines gesamten, medienbruchfreien Finanzberatungsprozesses wird die Abschlusserfolge erheblich steigern.“
Über die Finanzportal24 GmbH
Die 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Beratungssoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 58 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von FinanzPortal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung biometrische Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.
Pressekontakt:
Harro von Lieres
Von Lieres und Wilkau
Public Imaging Consulting
Nagelstraße 4-5
D-54290 Trier
T: ++49 (0) 651 / 14 555 85-0
F: ++49 (0) 651 / 14 555 85-1
E: h.vonlieres@publicim.de
I: www.publicim.de

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Zwei Vorteile der DIN-Norm:

• Die drei Buchstaben „DIN“ sind ein Vertrauensbeweis für sich. Sie erhalten ein offizielles DIN-Siegel, wenn Sie normgerecht beraten.
• Die Norm ist eine gemeinsame Schnittmenge aus vielen einflussstarken und grundverschiedenen Parteien. Lobbyismus ist damit ausgeschlossen. Man kann tatsächlich von einer Kunden-orientierten Norm sprechen. 
  Weitere Vorteile der DIN-Norm erfahren Sie hier.
  Ihr Partner für mehr Kundenzufriedenheit und maximale Abschlussquote
  Sie suchen eine einzigartige, zertifizierte Softwarelösung die Sie intuitiv durch die Kundenberatung gemäß DIN 77230 führt und dort wo die DIN aufhört weitermacht? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Getreu dem Motto von Geschäftsführer Hubertus Schmidt: „Erfolg ist programmierbar“ führt Sie der FinanzPlaner Online schnell, leicht und einfach durch die DIN-Beratung über den Tarifvergleich für die jeweiligen Versorgungslücken bis hin zum Vertragsabschluss. Erfahren Sie auf finanzportal24.de und auf der DKM 2018 Stand 3B/F19 wie Sie mit der DIN durchstarten werden.

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  FinanzPortal24 ist seit 16 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen die Softwarelösungen von FinanzPortal24 bereits erfolgreich in der Endkundenberatung ein.

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• Alter und Familienstand
• Berufsgruppe
• Krankenversicherung
• Monatliches Bruttogehalt, ggf. weitere Einkünfte
• Private Vorsorgen und Verbindlichkeiten

Der ermittelte IST-Stand des Kunden, zeigt neben den Versorgungslücken auch, wo das aktuell größte Risiko besteht. Als Berater können Sie daraufhin Einfluss nehmen und eine zielsichere Handlungsempfehlung über alle biometrischen Risiken hinweg aussprechen und auch begründen – ein Wettbewerbsvorteil der sich von selbst erklärt!
Gezielte Fragen führen den Kunden zu einer Entscheidung, ob für Ihn eine Absicherung in den verschiedenen Sparten sinnvoll und gewünscht ist. Hinterlegen Sie sofort Ihre konkreten Produktvorschläge zur Schließung der Lücke und visualisieren Sie die Optimierung noch im gleichen Atemzug.
Im Ergebnis erhalten Sie ein Dokument, dass alle besprochenen Inhalte auf nur wenigen Seiten dokumentiert, inkl. der gewünschten neuen Absicherungen Ihres Kunden.
Maßgeschneiderter Versicherungsschutz war noch nie so einfach. 
Testen können Sie den Versorgungsstatus in der aktuellen Offlineversion unter:
https://finanzportal24.de/finanzplaner24/download/ 
Die neue Onlineversion FinanzPlaner Online Versorgungsstatus, wie auch die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach der neuen DIN 77230, wird erstmalig auf der diesjährigen DKM live gezeigt am Stand von FinanzPortal24 GmbH in Halle 3B, Stand F19.
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• 58 Beratungstools und -rechner
• IDD-konforme Beratungsstrecke
• Kunden-, Vertragserfassung
• Umfangreiche Schnittstellen
• Workflow-Optimierung

„Das Ziel von FinanzPortal24 GmbH ist es, unseren Anwendern den gesamten Beratungsprozess so zu vereinfachen und zu optimieren, dass sie sich voll auf die persönliche und kompetente Endkundenberatung konzentrieren können“, unterstreicht Hubertus Schmidt, Geschäftsführer und Inhaber der FinanzPortal24 GmbH. Er wird u.a. auf der kommenden DKM 2018 zu dem aktuellen Thema der kommenden DIN-Norm 77230, der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte sprechen und die brandheiße neue Beratungsplattform FinanzPlaner Online aus dem Hause FinanzPortal24 GmbH vorstellen.
Überzeugen Sie sich selbst vom Flexibilitätsprinzip der erfolgreichen FinanzPlaner PRO-Software, in dem Sie eine unverbindliche Testversion anfragen.
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FinanzPortal24 ist seit 16 Jahren ein Pionier für softwaregestützte Finanzberatung. Mehr als 5.000 Anwender aus der Finanz- und Versicherungsbranche setzen unsere FinanzPlaner-PRO-Software erfolgreich in der Endkundenberatung ein.

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Das Defino Institut für Finanznorm in Heidelberg hat das neue Finanztool des Burbacher Software-Hauses Finanzportal24 mit der Bezeichnung „Finanzanalyse“ auf Konformität zur DIN SPEC 77222 getestet und zertifiziert. Damit entspricht das Tool vollständig den strengen Vorgaben des vom Defino Institut beim Deutschen Institut für Normung (DIN) initiierten Standards 77222 „Standardisierte Finanzanalyse privater Haushalte“. Finanzportal24-Gründer Hubertus Schmidt: „Noch nie war es so leicht, den Kundenbedarf und die priorisierte Handlungsempfehlung zu ermitteln. Und das bei höchster Sicherheit für Berater und Kunden. Damit haben wir und unsere Anwender einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil von mehreren Monaten – noch bevor aus der DIN SPEC 77222 eine echte Norm wird.“
Entwurf der ersten DIN-Finanzberatungsnorm in Deutschland kurz vor dem Abschluss
Seit drei Jahren arbeitet ein DIN-Ausschusses, bestehend aus 39 hochrangigen Vertretern aus der Finanzwirtschaft, des Verbraucherschutzes und der Finanzwissenschaft an der Entwicklung der DIN-Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“. Dr. Klaus Möller, Defino-Geschäftsführer und Obmann im DIN-Ausschuss: „Jetzt kommen wir auf die Zielgerade.“ Der Normentwurf soll etwa zum kommenden Jahreswechsel veröffentlicht werden, die Schlussfassung kommt dann zur Jahresmitte 2018. Verschiedene Vertriebsinstitutionen wie Banken, Versicherungen, Maklerpools und Honorarberater sind bereits vom Defino-Institut zertifiziert und setzen den DIN-Standard in der Finanzberatung ein.
Das neue und nunmehr zertifizierte Analyse-Tool setzt Finanzportal24 jetzt auch in seiner neuen FinanzPlaner Online ein, die Geschäftsführer Schmidt dem Fachpublikum auf der kommenden Finanzmesse DKM erstmals präsentieren wird. Das zweite Tool der Cloud ist das Paket „Versorgungsstatus“. Nach und nach wird Finanzportal24 seine FinanzPlaner Online mit den weiteren 58 Finanztools der Softwareschmiede auffüllen. Dafür werden Beta-Tester auf Wunsch in eine zweimonatige Testphase mit einbezogen. Optimierungen können so direkt aus Anwendersicht in den weiteren Entwicklungsprozess einfließen.
Weitere Informationen finden Makler und Vermittler unter www.finanzportal24.de.

Über die DEFINO Institut für Finanznorm GmbH:

Die DEFINO Institut für Finanznorm GmbH ist ein 2011 eigens für die Entwicklung von Standards und Normen im Bereich der Finanzdienstleistungen gegründetes Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet eng mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN), mit Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen und Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen. Das DEFINO Institut hat die Jury-Stufe für den Großen Preis des Mittelstandes 2017 der Oskar-Patzelt-Stiftung erreicht.
DEFINO hat im Jahre 2013 aus einem im eigenen Hause entwickelten Regelwerk in Kooperation mit anderen Branchenteilnehmern die DIN SPEC 77222 „Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte“ erarbeitet, die aktuell von einem mit 39 Brancheninsidern besetzten Ausschuss zur DIN Norm weiterentwickelt wird. Bei der Arbeit an dieser Norm wirken Verbraucherschützer, Wissenschaftler und Verbände ebenso mit wie Vertreter von Banken, Versicherungsgesellschaften und Vertrieben. Ein weiteres Projekt des DEFINO Instituts war im Jahr 2015 die Erarbeitung der DIN SPEC 77223 „Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für Privatanleger“. Für Ende 2017 ist der Beginn der Arbeit an der DIN SPEC 77228 „Standardisierung wesentlicher Leistungskriterien von Versicherungsprodukten“ geplant. Kürzlich hat der DIN-Vorstand dem Antrag von Defino auf Entwicklung einer DIN SPEC „Standardisierte Finanzanalyse für Selbstständige, Freiberufler, Gewerbetreibende und KMUs“ zugestimmt. Geschäftsführer des DEFINO Instituts ist Dr. Klaus Möller. Mehrheitsgesellschafter ist Dr. Bernhard Termühlen.

Über die FinanzPortal24 GmbH

Das 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler für Finanzsoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 56 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 5.000 Berater und Vermittler die Software-Lösungen von Finanzportal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung biometrische Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.
DEFINO
Bergheimer Str. 147
D-69115 Heidelberg
T: 6221/6733410
Dr. Klaus Möller
M: 0172/6212038
E: k.moeller@defino.de
I: www.defino.de

Der Beitrag Finanzanalyse-Tool von Finanzportal24 durch Defino zertifiziert erschien zuerst auf Marktplatz für Finanzdienstleister.

Die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH aus Heidelberg und das Softwarehaus Finanzportal24 GmbH aus Burbach gehen eine enge Kooperation ein. Von der Schnittstelleneinrichtung der Rechentools von Finanzportal24 zu dem DIN-standardisierten Analysetool von Defino erwarten beide Seiten eine höhere Marktdurchdringung und einen höheren Nutzen für die Anwender beider Software-Produkte. Finanzportal24 ist eine der führenden Softwareschmieden für Finanzberatungstools in Deutschland. Defino ist Initiatorin des DIN-Standards „Finanzanalyse für den Privathaushalt“ (DIN SPEC 77222), die derzeit gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Normung in Berlin in eine Norm umgewandelt wird. Ein weiter DIN-Standard zum Thema Risikoprofilierung im Bereich Vermögensanlage befindet sich in Arbeit.
Verknüpfung von Rechen- mit Analysetools für ganzheitliche Beratung
Die Anwender – Makler, Vermittler, Berater – können durch die Schnittstelle die Daten aus der Finanzplaner-Software direkt in die Defino-Finanzanalyse übergeben. In einem zweiten Entwicklungsschritt ist geplant, umgekehrt auch die Daten aus der Defino-Finanzanalyse in die Finanzplanersoftware zu übertragen. Damit müssen die Anwendergruppen nicht ihre Beratungsstrategie umstellen. Zudem sparen sie erheblich Zeit bei ganzheitlicher Beratung zu Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung auf Basis des tatsächlichen Bedarfs.
„Die Verschnittstellung unserer Produkte bietet den einzelnen Maklern und Finanzberatern zwei optimale Werkzeuge für die Kundenberatung“, sagt Hubertus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von Finanzportal24, „dadurch wird die Arbeitsweise von Vermittlern und Finanzdienstleistern im höchsten Maße und kundengerecht professionalisiert.“ Claus Rieger, als Geschäftsführer bei Defino für die Produktgestaltung und technischen Umsetzungen verantwortlich, sagt: „Durch die Kooperation der beiden Häuser können wir unsere Dienstleistungen mit einem für die Vermittler lukrativen Paketpreis versehen. Voraussetzung ist natürlich der Besitz einer Finanzplaner-Lizenz.“
Alle Anwender des Finanzplaners erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, die Defino Software für ein viertel Jahr kostenlos zu testen.
Über die Defino Gesellschaft für Finanznorm GmbH:
Die Defino Gesellschaft für Finanznorm ist ein 2011 eigens für die Entwicklung von Standardisierungen und Normierungen von Analyse- und Beratungsprozessen im Bereich der Finanzdienstleistungen gegründetes Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen arbeitet dabei fest mit dem Deutschen Institut für Normierung, Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten des Finanzdienstleistungsgewerbes zusammen. Erste Normierung war nach rund einem Jahr Entwicklungszeit im März 2014 die DIN Spec 77722 zur standardisierten Finanzanalyse für den Privathaushalt, aus der jetzt die gleichnamige DIN-Norm entwickelt wird. Geschäftsführer der Defino sind Dr. Klaus Möller sowie Claus Rieger.
Über die Finanzportal24 GmbH:
Das 2002 gegründete FinanzPortal24 GmbH ist Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler Finanzsoftware für Finanzdienstleister. Bislang hat die konzernunabhängige Software-Schmiede 51 verschiedene Beratungstools entwickelt. Derzeit setzen über 6.500 Berater und Vermittler die Software Lösungen von Finanzportal24 ein. Daneben zählen etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften zu den Referenzen.
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt. Mit seiner 30jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung ist er der wichtigste Ideengeber für praxisnahe Beratungstools, die im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanz- und Ruhestandsplanung biometrische Risiken analysieren und die Entwicklung einer individuellen Umsetzungsstrategie ermöglichen.
Defino
Bergheimer Str. 147
D-69115 Heidelberg
T: 6221/6733410
I: www.gesellschaft-finanznorm.de
E: k.moeller@gesellschaft-finanznorm.de
Dr. Klaus Möller M: 0172/6212038

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