DEMV Archive - Marktplatz für Finanzdienstleister

Kooperation von DEMV Deutscher Maklerverbund und InsurMagic

Sascha Zingler — Sun, 15 Dec 2024 09:51:14 +0000

WhatsApp-Integration erschließt neue Vertriebspotenziale für Makler

Das Münchner Technologie-Start-up InsurMagic und der DEMV Deutscher Maklerverbund gehen eine strategische Partnerschaft ein, um Versicherungsmaklern eine neue, effiziente Kommunikationslösung zu bieten.

Mit der Integration des DSGVO-konformen WhatsApp-Tools von InsurMagic in das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Professional works setzt die Kooperation neue Maßstäbe: Erstmals können Vermittler eine WhatsApp-Lösung mit nahtloser MVP-Integration nutzen. Gleichzeitig wird InsurMagic durch die Einbindung in das System, das auch Partnern der Fonds Finanz zur Verfügung steht, für eine breite Masse von Maklern nutzbar.

WhatsApp: Schlüssel zu ungenutzten Vertriebspotenzialen

Mit einer Nutzerquote von mehr als 80 Prozent ist WhatsApp in Deutschland einer der wichtigsten Kommunikationskanäle, der im Versicherungsvertrieb bisher jedoch kaum genutzt wurde. Die Gründe liegen meist in rechtlichen Unsicherheiten, ineffizienten Ansätzen und mangelnder Nachvollziehbarkeit der Kommunikation.

An diesen Herausforderungen setzt das von InsurMagic entwickelte WhatsApp-Tool an:

Nahtlose Integration: Kontakte, Kundenakten und Dokumente aus Professional works können direkt in WhatsApp eingesehen und bearbeitet werden.

Rechtssicherheit: DSGVO-konforme Speicherung auf europäischen Servern und Archivierung gemäß § 61 VVG.

Automatisierung und Effizienz: Funktionen wie automatische Antworten, Wiedervorlagen, Audio-Transkriptionen und eine intuitive Chat-Verwaltung sparen Zeit.

Teamarbeit: Mehrere Zugänge und interne Notizen erleichtern die Zusammenarbeit im Team und sorgen für klare Verantwortlichkeiten.

„Unser WhatsApp-Tool ist das Ergebnis enger Zusammenarbeit mit Maklern, die tagtäglich mit Kunden interagieren. Mit dem DEMV haben wir einen starken Partner gefunden, um unsere Technologie flächendeckend zugänglich zu machen“, erklärt Janik Sauerbier, Geschäftsführer von InsurMagic. „In Zukunft werden wir verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen, um Maklern noch leistungsfähigere Werkzeuge bereitzustellen.“

Gemeinsamer Fokus auf Technologie und Effizienz

Die Kooperation baut auf den gemeinsamen Zielen beider Unternehmen auf: Den Arbeitsalltag von Maklern durch technologische Innovationen zu erleichtern und ihnen so einen Wettbewerbsvorteil in einem hoch kompetitiven Umfeld zu verschaffen.

„Unser Anspruch ist es, Maklern ein umfassendes Ökosystem zu bieten, das alle relevanten Tools und Services vereint“, so Karsten Allesch, Geschäftsführer des DEMV. „Zusätzlich zu unseren umfangreichen Eigenentwicklungen stellen wir Schnittstellen bereit, die es externen Partnern ermöglichen, unter hohen Sicherheitsstandards eigene Lösungen in die Systemlandschaft von Professional works zu integrieren. Mit InsurMagic heben wir die digitale Kommunikation für Vermittler auf ein neues Level und optimieren Prozesse – nicht nur für Makler, auch für deren Kunden.“

Bereits seit seiner Gründung 2009 legt der DEMV besonderen Wert auf technische Lösungen, die Maklern mehr Effizienz und Rechtssicherheit bieten. InsurMagic ergänzt dieses Portfolio mit innovativen Kommunikationswerkzeugen.

Kostenlose Online-Schulungen

Wie das WhatsApp-Tool im Zusammenspiel mit Professional works Maklern die Kommunikation erleichtert, erklärt InsurMagic am 17.12. und 14.01. in kostenfreien Online-Schulungen. Interessierte können sich direkt über InsurMagic anmelden.

Über die Partner

InsurMagic

InsurMagic ist ein 2024 gegründetes Technologie-Start-up aus München, das auf Kommunikationslösungen für die Versicherungsbranche spezialisiert ist. Das interdisziplinäre Team aus erfahrenen Unternehmern und Tech-Spezialisten von der TU München und der University of Oxford entwickelt praxisnahe Tools, die Maklern eine effiziente und moderne Kundenkommunikation ermöglichen.

DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH

Der Deutsche Maklerverbund zählt zu den führenden Dienstleistern für unabhängige Versicherungsmakler in Deutschland. Mit innovativen Lösungen und einem starken Fokus auf die digitale Transformation unterstützt der DEMV seine Mitglieder bei der Optimierung von Prozessen und der Erschließung neuer Marktpotenziale.

Pressekontakt

InsurMagic, Janik Sauerbier (Geschäftsführer)

E-Mail: presse@insurmagic.de, Telefon: 01520 5478964, https://insurmagic.de

DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH

Sebastian Runde (Senior Marketing Manager), Tanja Viebrock (Senior Content Manager)

E-Mail: presse@demv.de, Telefon: 040 4609 3299, https://www.demv.de

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Maklerverwaltungsprogramm Professional works auf dem Weg zur Branchenlösung

Sascha Zingler — Fri, 30 Jun 2023 11:20:19 +0000

Mit dem Einstieg des Wachstumsinvestors Hg im Herbst 2022 gab der DEMV Deutscher Maklerverbund das Ziel aus, seine Maklersoftware Professional works zur führenden Technologieplattform für die gesamte Versicherungsbranche ausbauen zu wollen. Ein gutes halbes Jahr später nimmt die ehrgeizige Vision konkrete Formen an: Der Hamburger Maklerdienstleister hat nun auch Ausschließlichkeitsorganisationen und Strukturvertriebe als neue Zielgruppen im Visier.

Das mehrfach ausgezeichnete Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Professional works wurde so erweitert, dass es nun auch als Vertriebsplattform für die Ausschließlichkeitsorganisationen (AO) der Versicherer und Strukturvertriebe einsetzbar ist. Durch individuelle Unternehmenseinstellungen und einer Erweiterung im Rechtemanagement lässt sich das System passgenau für die jeweiligen vertrieblichen Erfordernisse konfigurieren. So können unter anderem die zu berücksichtigenden Produktgeber und vermittelbaren Sparten global vordefiniert – und somit auf die eigenen Gesellschaften beschränkt – werden.

Vermittlersoftware der Ausschließlichkeitsorganisationen häufig veraltet
„In der Vergangenheit haben wir immer wieder Anfragen von Versicherern erhalten, ob sich Professional works auch für deren unternehmenseigene Vertriebsstrukturen einsetzen ließe,” erklärt DEMV-Geschäftsführer Karsten Allesch. „Hintergrund ist in vielen Fällen das sehr positive Feedback zu Professional works, das die Gesellschaften über den Vertriebskanal Makler erreicht.” Dieses Interesse der Versicherer an einer externen Softwarelösung für den Vertretervertrieb überrascht den Mitbegründer des Deutschen Maklerverbunds nicht: „Die Ausschließlichkeitsorganisationen nutzen oft selbst entwickelte Systeme, die in vielen Fällen in die Jahre gekommen sind und aktuellen Marktstandards nicht mehr gerecht werden. Gleichzeitig zählt Softwareentwicklung nicht zu den Kernkompetenzen von Versicherungsgesellschaften und ihre oftmals begrenzten IT-Kapazitäten sind ohnehin schon stark gefordert. Etwa durch die Umsetzung regulatorischer Vorgaben oder die Zusammenführung von CRM-Systemen nach Zukäufen.”

Produktivitätsverluste durch unzeitgemäße Systeme
Die Folge: Die angeschlossenen Vermittler führen viele Tätigkeiten immer noch händisch aus, die freie Versicherungsmakler mit Professional works längst automatisiert haben. Dabei müssten gerade Ausschließlichkeitsorganisationen ihre Produktivität massiv steigern. Denn bereits heute steht einer wachsenden Anzahl von Versicherungskunden eine konstant rückläufige Zahl von Vertretern gegenüber. Aus Gründen, wie Allesch weiß: „Als Arbeitgeber sind Versicherer mit alter Technologie nur bedingt attraktiv. Denn der Vermittler wird provisionsbasiert bezahlt und bekommt gleichzeitig nur stumpfe Waffen an die Hand, mit denen er sich dem Wettbewerb und gestiegenen Kundenansprüchen stellen muss.”

Schnittmengen bei Anforderungen von Versicherern und Maklern
Der Schritt, Professional works für AOs anzubieten, ist naheliegend. Denn die Herausforderungen, die sich Vermittlern stellen, sind branchenweit dieselben – unabhängig vom Vertriebsweg: regulatorische Vorgaben, größere Transparenz durch Vergleichsplattformen und allgemein gestiegene Kundenansprüche. Sowohl im Vertretervertrieb als auch in der Maklerschaft gibt es einen Trend zu Komplettlösungen anstelle von Einzeltools, wie Kundenverwaltung, Vergleichsrechner etc. Die Vorteile liegen auf der Hand: Bessere Integration der Programmbestandteile, geringere Implementierungsaufwände und bei Software-as-a-Service-Lösungen wie Professional works müssen nicht einmal eigene IT-Ressourcen bereitgestellt werden.

Positives Zwischenfazit nach einem halben Jahr in der Hg-Familie
Versicherer und Strukturvertriebe sind nach Maklerpools die nächsten neuen Zielgruppen, die der DEMV seit dem Einstieg von Hg erschließt. Zuvor wurde Professional works bereits als Standard-Software für die neue Unternehmensschwester Fonds Finanz ausgerollt. „Die vergangenen Monate zeigen deutlich, dass die Entscheidung für Hg, unter einem Dach mit starken Schwesterunternehmen wie der Fonds Finanz oder Softfair, goldrichtig war. Gemeinsam haben wir bereits einiges erreicht. Gleichzeitig verzeichnen wir als Deutscher Maklerverbund ein starkes Wachstum: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Verbundbeitritte im ersten Halbjahr 2023 vervierfacht. In sechs Monaten haben wir knapp 700 neue Mitglieder gewonnen. Trotz des rasanten Wachstums ist es uns gelungen, unser hohes Servicelevel mit der vorhanden Personaldecke weitgehend stabil zu halten. Ich bin meinen Mitarbeitenden sehr dankbar für ihren enormen Einsatz. Um die gewohnte DEMV-Servicequalität auch weiterhin zu gewährleisten, stocken wir unsere Personalressourcen in der Maklerbetreuung zum 1. Juli um mehr als 60 Prozent auf.”

Über den Deutschen Maklerverbund
Der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH wurde 2009 von Karsten Allesch und Fabian Fritz als Einkaufs- und Interessensgemeinschaft für unabhängige Versicherungsmakler gegründet. Neben dem Produktzugang in Direktanbindung liegt der Fokus des Unternehmens auf der Entwicklung vollintegrierter Softwarelösungen. Die hauseigene Software Professional works zählt zu den führenden Maklerverwaltungsprogrammen am Markt und wird regelmäßig von der Fachpresse ausgezeichnet. Übergeordnetes Ziel des Unternehmens ist es, den Verwaltungsaufwand von Maklern durch digitale Lösungen zu minimieren und die Beratungsqualität zu verbessern.

Pressekontakt:
Sebastian Runde
E-Mail: presse@demv.de
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DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH
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Financial Times bestätigt deutliche Veränderungen in der deutschen Maklerpool Landschaft

Redaktion — Tue, 02 Mar 2021 15:04:58 +0000

Die renommierte Financial Times und der Dienstleister Statista haben den Deutschen Maklerverbund in die Liste der 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas 2021 aufgenommen. Financial Times und Statista bestätigen mit der Auszeichnung “FT 1000”, dass der Maklerverbund ein erfolgreiches und zukunftsfähiges Modell für Versicherungsmakler und Vermittler ist. Der Poolmarkt steht vor weitreichenden Veränderungen. Die Bedeutung der Direktvereinbarung nimmt zu, denn die finanzielle Unabhängigkeit ist einer der wichtigsten Voraussetzungen für die unabhängige Beratung durch Versicherungsmakler.

Mangelnde technische Innovation und kritisches Servicelevel bei vielen Maklerpools

Das jährliche FT 1000-Ranking zeigt auf, dass vor allem wendige und innovative Unternehmen nachhaltiges Wachstum erzielen. Und darum sollte es Maklern und Vermittlern ebenfalls gehen, wenn sie einen Dienstleister auswählen. Maklerpools oder Maklerverbünde sollten dank ihrer Technologie und ihren Services Antworten auf wichtige Fragen geben. Etwa: Wie kann ich meinen Kundenstamm sichern und ausbauen? Was erwartet mein Kunde wirklich und welche Dienstleistung ist eigentlich überflüssig?

Die FT 1000 listet die europäischen Unternehmen auf, die zwischen 2016 und 2019 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim Umsatz erzielt haben. Mitglieder des Deutschen Maklerverbunds unterhalten im Regelfall Direktvereinbarungen mit den Gesellschaften. Der DEMV erhält seine Einnahmen nicht aus den Provisionen der Makler, sondern durch einen Overhead von Versicherern. Es sinkt lediglich die Marge der Versicherer und nicht die der Versicherungsmakler. Die Provision wird anders als bei einem Maklerpool vollständig und direkt von der solventen Gesellschaft an den Makler ausbezahlt.

Bestes Maklerverwaltungsprogramm der Branche macht Versicherungsmakler profitabler

Die mehrfach als bestes MVP ausgezeichnete Maklerplattform sorgt für enorme Kostenersparnisse sowohl auf Seiten des Maklers, als auch auf Seiten des Versicherers. Damit zeichnen Financial Times und Statista auch ein Modell aus, dass Versicherungsmaklern und Vermittlern viel Sicherheit und zahlreiche Vorteile gegenüber einer Poolanbindung liefert.

Die Mitglieder profitieren darüber hinaus von exklusiven Deckungskonzepten für die Direktvereinbarung. Die Kombination aus besserer Technik und besseren Produkten sichert Mitgliedern des Deutschen Maklerverbundes einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

Zunehmende Bestandsumdeckung drängt Maklerpools vom Markt

Die Konsolidierung von Maklerpools ist in vollem Gang und Marktanteile verschieben sich. Aktuell gibt es eine Verschiebung vor allem im Neugeschäft. Makler konzentrieren sich dabei vorrangig auf Dienstleister mit starken Leistungsangeboten wie dem Deutschen Maklerverbund, der VEMA oder Fondsfinanz. Diese Entwicklung wird vor allem dadurch deutlich beschleunigt, dass Makler beginnen, auch das Bestandsgeschäft im Sachversicherungsbereich in nennenswertem Umfang umzudecken. Dafür gibt es im Regelfall gute Gründe:

Zu hoher Beitrag
Veraltetes Bedingungswerk mit minderwertigen Leistungen
Versicherungsvertrag besteht bei einem Versicherer, dessen Daten nicht automatisch mit dem MVP ausgetauscht werden

Der bis dato hohe Aufwand für Makler wird durch technologisch fortschrittliche Anbieter wie den Deutschen Maklerverbund stetig reduziert. So wird Professional works technisch dahingehend weiter entwickelt, dass Bestandsoptimierungen für ganze Kundengruppen bald so simpel werden, wie es sich heute bei Einzelkunden bereits darstellt.

“Financial Times und Statista machen mit Ihrer Untersuchung deutlich, dass Versicherungsmakler auf einen nachgewiesen innovativen Dienstleister setzen sollten. Dabei sollte auch das Angebot über die Technik hinaus im Fokus stehen. Unser Makler machen ihren Bestand zwar dank Technologie produktiver, gewinnen Neukunden jedoch vor allem im Rahmen der Einkaufsgemeinschaft dank unserer exklusiven Rabattrahmen und Deckungskonzepte”, so DEMV-Geschäftsführer Karsten Allesch.

Mehr Informationen finden Makler unter: makler.demv.de

Zum Unternehmen
Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) wurde 2009 gegründet. Mittlerweile werden auf der eigenen Verwaltungsplattform Professional works mehr als 1 Millionen Kunden verwaltet, die von rund 2.450 Maklerhäusern betreut werden. Mitglieder unterhalten im Regelfall Direktvereinbarungen und können zusätzlich auch Poolverträge verwalten. Die Kernkompetenz des DEMV liegt in der Entwicklung digitaler Lösungen, um einerseits den Verwaltungsaufwand zu verringern und andererseits die Beratungsprozesse zu professionalisieren. Zurzeit entscheiden sich monatlich rund 35 Maklerhäuser für die kostenfreie Zusammenarbeit. Das Unternehmen ist frei von Fremdkapital oder Investoren. Vermittler können die Maklerverwaltungssoftware kostenfrei testen: www.demv.de/test.

Pressekontakt

Eric Buhse
Deutscher Maklerverbund GmbH
Dammtorwall 7a
20354 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40/460 93 299
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DEMV bindet fünf weitere Gesellschaften in den automatischen Datenabruf ein

SBAdmin — Fri, 25 Oct 2019 15:00:50 +0000

Digitales Postfach für Versicherungs- und Finanzvermittler zunehmend überlebenswichtig
Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) baut das Portfolio an Versicherungsgesellschaften mit automatischem Dokumentenabruf gemäß BiPRO Norm 430 weiter aus. Seit Oktober können Mitglieder des Verbunds den Service auch für die Gesellschaften DMB, Inter, Itzehoer, Neodigital und Standard Life nutzen.
DEMV-Geschäftsführer Karsten Allesch macht deutlich: „Makler, die ihr Geschäft zukunftssicher aufstellen wollen, kommen nicht um das digitale Postfach herum. Will ein Maklerhaus all seinen Pflichten nachkommen, braucht es vor allem eines: viel Zeit. Da diese zeitlichen Kapazitäten in der Regel nicht vorhanden sind, hat sich die BiPRO Norm 430 inzwischen zu einer der wichtigsten Normen unserer Branche entwickelt.“
Dank des gesellschaftsübergreifenden Postfaches, entfällt der Abruf der Dokumente aus den einzelnen Maklerportalen oder gar das Scannen von postalisch übermittelten Daten. Das für Mitglieder kostenfreie unternehmenseigene Maklerverwaltungsprogramm Professional works ordnet die Dokumente zum Kunden und Vertrag zu. So haben Makler und Innendienstkräfte deutlich mehr Zeit für die wichtigen Themen rund um die Kundenbetreuung. Inzwischen wurden nahezu alle relevanten Maklerversicherer, die BiPRO-fähig sind, an das digitale Postfach angeschlossen.
„Allein in 2018 haben wir eine siebenstellige Anzahl an Dokumenten digital abgerufen. Das bedeutet über 1 Millionen weniger Briefe, Scans, Uploads und anschließende Vertragszuordnungen“, so Allesch vom Deutschen Maklerverbund.

Zum Unternehmen:
Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) wurde 2009 gegründet. Mittlerweile werden auf der eigenen Verwaltungsplattform Professional works mehr als 1 Millionen Kunden verwaltet, die von rund 2.250 Maklerhäusern betreut werden. Mitglieder unterhalten im Regelfall Direktvereinbarungen und können zusätzlich auch Poolverträge verwalten. Die Kernkompetenz des DEMV liegt in der Entwicklung digitaler Lösungen, um einerseits den Verwaltungsaufwand zu verringern und andererseits die Beratungsprozesse zu professionalisieren. Zurzeit entscheiden sich monatlich rund 35 Maklerhäuser für die kostenfreie Zusammenarbeit. Das Unternehmen ist frei von Fremdkapital oder Investoren. Vermittler können die Maklerverwaltungssoftware kostenfrei testen: www.demv.de/test.
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Neodigital und Maklerverbund DEMV treiben Automation von Versicherungsprozessen voran

SBAdmin — Mon, 25 Mar 2019 14:32:32 +0000

Die Neodigital Versicherung AG und der inhabergeführte Deutsche Maklerverbund (DEMV) arbeiten ab sofort zusammen.
Ziel der Kooperation ist es, die Automatisierung von Versicherungsprozessen für Makler weiter voranzutreiben. Versicherungsvermittler sollen so weitgehend von administrativen Aufgaben entlastet werden, um mehr Zeit für die Kundenberatung zu haben. Die Digitalisierung der Versicherungsverwaltung ist daher zentraler Kern der Zusammenarbeit des Maklerverbunds und der Versicherung.
„Die DEMV und Neodigital haben dasselbe Ziel: Den Maklern in ihrem Geschäftsalltag möglichst viele automatisierte Lösungen zur Verfügung zu stellen“, erläutert Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG. „Die Entwicklung digitalisierter Versicherungsprozesse darf nicht nur am Frontend ansetzen. Sondern sie muss vor allem die dahinterliegenden, aufwendigen und sich oft wiederholenden Prozesse für Makler stärker in den Fokus nehmen. Es bringt niemandem Vorteile, wenn der Kunde zwar mit einer ‘hippen App’ Versicherungen abschließen kann, der Makler aber bei Abschluss oder im Schadenfall noch mit Hängeordnern oder Karteikarten arbeiten muss. Die Digitalisierung muss ganzheitlich gedacht werden“, so Voss weiter.
Die Kooperation wird vielen angebundenen Versicherungsvermittlern zur Verfügung stehen und auf dem Maklerverwaltungsprogramm „Professional works“ basieren.
„Neodigital ist eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios und passt perfekt zu unserer Strategie, den Verwaltungsaufwand für Versicherungsmakler signifikant zu reduzieren“, freut sich Karsten Allesch, Geschäftsführer vom DEMV. „Obwohl Digitalisierung das Dauerthema im Maklermarkt ist, ist es immer wieder erstaunlich, wie viele Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität nach wie vor ausgelassen werden. Dies wollen wir ändern.“
Als Einkaufs- und Interessengemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern erhalten die Mitglieder direkte Courtagezusagen mit den Versicherern und behalten somit die vollen Rechte am Kundenbestand. Zudem kann der Verbund aufgrund seiner Vertriebskraft bessere Ergebnisse erzielen, als wenn Makler einzeln mit den Versicherern verhandeln. Dies gilt für Courtagen, aber auch für Rabattrahmen bei Sachversicherungen oder speziellen Deckungskonzepten.

Unternehmensprofil Neodigital Versicherung AG

Neodigital Versicherung AG (https://www.neodigital.de) ist ein digitaler Schaden- und Unfallversicherer, der die eigenen Neodigital-Produkte Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Hausrat und Unfall über ungebundene Vertriebspartner vermarktet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die konsequente Prozessdigitalisierung der kompletten Wertschöpfungskette und ermöglicht ausgewählten Vertriebspartnern, über einen Produkt-Konfigurator eigene, individualisierte Versicherungsprodukte zu gestalten. Ergänzt durch die White-Label-Option kann das Produkt von Vertriebspartnern auch unter eigenem Brand über bereits existierende Absatzwege vermarktet werden.
Neodigital Versicherung AG wurde im Dezember 2016 gegründet, der Firmensitz ist in Neunkirchen. Das Unternehmen ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Schaden- und Unfallversicherer in Deutschland zugelassen. Neben den Gründern, Dirk Wittling und Stephen Voss, konnte das Unternehmen sehr finanzstarke und branchenkompetente Investoren gewinnen, dazu zählen die SchneiderGolling & Cie. Beteiligungsgesellschaft mbH und coparion GmbH & Co. KG.
Kontakt:
Neodigital Versicherung AG
Stephen Voss
Untere Bliesstr. 13–15
66538 Neunkirchen
E-Mail: presse@neodigital.de
Presse-Kontakt:
WBCO GmbH
Jan Böhler
Krögerstr. 2
60313 Frankfurt am Main
E-Mail: j.boehler@wbco.de
Tel.: 069 – 133 88 041

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Der Deutsche Maklerverbund bringt neues digitales Beratungstool auf den Markt

SBAdmin — Tue, 22 May 2018 07:02:39 +0000

Mit einem neuen Beratungstool gibt der Deutsche Maklerverbund (DEMV) seinen Mitgliedern kostenfrei ein digitales Werkzeug zur rechtssicheren Beratung an die Hand, um die Qualität in der Beratung zu erhöhen und FinTechs auf Abstand zu halten. Das Tool fungiert als digitaler Beratungsleifaden und visualisiert individuelle Versorgungslücken.
Basis des neuen Tools bildet das bereits bestehende Check-up-Tool des DEMVs, mit dem Versicherungsmakler Ihre Jahresgespräche automatisieren können: Per Check-up können Makler Ihren Kunden einen Link zu einem 3-Minuten-Fragebogen online zuschicken. Dieser prüft, aktualisiert und ergänzt anhand von 15 Fragen (beruhend auf der DIN SPEC 77222) die eigenen Daten. Die getätigten Angaben werden anschließend mit der digitalen Kundenakte des Maklers synchronisiert. Es folgt eine automatische Auswertung des jeweiligen Versicherungsbedarfs – die Onlineanalyse dient als Grundlage für nachfolgende Beratungsgespräche.
Das neue Tool geht einen Schritt weiter und ermöglicht es, auch komplexe Beratungsvorgänge auf digitalem Weg rechtssicher durchzuführen. Der Makler kann seinen Kunden online Schritt für Schritt durch unterschiedlichste Beratungsthemen führen und den konkreten Bedarf des Kunden darstellen. Vielschichtige Sachverhalte wie z. B. die Entscheidung zur Altersvorsorge oder privaten Krankenversicherung werden mit interaktiven Grafiken, Statistiken, Erläuterungen, Beispielen und Tipps so aufbereitet, dass Kunden sich die Themen schnell erschließen können.
„Die Bedarfsinfo ist die digitalisierte Version der klassischen Verkaufsmappe. Mit Hilfe des Tools führt der Berater Kunden spielerisch durch das Gespräch, das Thema wird für den Kunden leichter zugänglich.“, so DEMV-Geschäftsführer Karsten Allesch. Außerdem können in die „digitale Verkaufsmappe“ individuelle Dokumente wie Leistungsvergleiche, Tarifangebote, Anträge etc. hinzugefügt werden.
Praktisch: Statt dem Kunden alle Informationen und den Finanzplan als Printversion zukommen zu lassen, bekommt der Kunde im Anschluss an das Beratungsgespräch lediglich einen Link geschickt, über den alle Informationen einsehbar sind. „Die besprochenen Themen kann der Kunde jederzeit und überall bequem per Smartphone abrufen – zum Beispiel in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit“, so Allesch weiter. „Das Tool ist deshalb spannend, weil Versicherungen und Vorsorge per se für den Durchschnittsbürger erstmal weniger interessante Themen sind. Vermittelt über moderne Technik und die visuellen Möglichkeiten, die diese eröffnet, steigt die Bereitschaft des Kunden, sich mit Themen rund um Versicherung und Altersvorsorge auseinanderzusetzen, immens. Der Kunde kann sich alle relevanten Informationen intuitiv aneignen ohne komplexe Informationstexte lesen zu müssen.“
Die digitale Verkaufsmappe fungiert somit als digitaler Gesprächsleitfaden. Der Berater stellt sicher, dass der Kunde alle relevanten Informationen vermittelt bekommt, die notwendig sind, um eine fundierte Entscheidung für ein Produkt zu treffen. So steigt automatisch die Beratungsqualität, die Stornowahrscheinlichkeit hingegen sinkt merklich. Ebenso sinkt die Beratungshaftung, da mit dem Tool der Gesprächsverlauf nachvollzogen werden kann. Der DEMV stellt seinen Mitgliedern das Tool kostenfrei zur Verfügung. Außerdem kann die digitale Verkaufsmappe von jedem Versicherungsmakler kostenlos getestet werden. Einen Testlogin können Sie hier beantragen.
Kurzinformationen zum Unternehmen:
Der DEMV ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufs-gemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. Die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und haben damit alle Rechte am Kundenbestand. Der DEMV übernimmt administrative und beratungsrelevante Aufgaben, um Maklerunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Mittlerweile haben sich der Einkaufsgemeinschaft rund 1.730 Maklerhäuser angeschlossen. Weitere Informationen unter https://www.demv.de/.
Pressekontakt:
Jonathan Posselt
Deutscher Maklerverbund GmbH
Hermannstraße 10
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40/460 93 299
Telefax: +49 (0) 40/460 92 299
E-Mail: j.posselt@demv.de

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Handlungsbedarf im Maklerbüro: Rechtssichere Unternehmensführung nach IDD und DSGVO

SBAdmin — Sun, 25 Mar 2018 18:01:31 +0000

Vor kurzem sind die Richtlinien zur Insurance Distribution Directive (IDD) in Kraft getreten und zum 25. Mai 2018 endet die Übergangsfrist der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die zahlreichen Neu-erungen lösen bei vielen Versicherungsmaklern Unsicherheiten aus. Wie Versicherungsmakler ihren Arbeitsalltag rechtssicher gestalten können, darüber klärt der Deutsche Maklerverbund (DEMV) kommenden April im Rahmen einer bundesweiten Roadshow auf.
Mit Ende der Übergangsfrist der DSGVO stellen sich viele Versicherungsmakler die Frage, welche konkreten Pflichten die Verordnung mit sich bringt und wie diese mit möglichst geringem Aufwand umge-setzt werden kann. Eines der relevanten Themen ist die Informationspflicht, die sowohl nach Art. 13 DSGVO als auch nach Bundesdatenschutzgesetz (§ 64 BDSG) gilt. Demnach hat der Kunde, nachdem er in die Datenerhebung eingewilligt hat, das Recht auf Auskunft über Verwaltung und Weiterverarbeitung seiner Daten. Sollen Daten an Dritte übermittelt werden, dann ist künftig eine Auftragsvereinbarung nach §11 BDSG nötig. Dabei handelt es sich um einen Vertrag zwischen dem Makler und dem Dienstleister, der die Daten speichert und verarbeitet.
Das DSGVO erfordert zusätzlich dringenden Handlungsbedarf in puncto IT-Sicherheit ein. Versicherungsmakler sollten bewusste Entscheidungen hinsichtlich Maklerverwaltungsprogrammen und relevanten Apps treffen. „Es muss gewährleistet sein, dass alle Kundendaten sicher verwaltet und aufbewahrt werden und der Makler dem Kunden mit einem Knopfdruck eine Übersicht über alle gespeicherten personenbezogenen Daten liefern kann“, so DEMV-Geschäftsführer Karsten Allesch. „Wir stellen unseren Mitgliedern kostenfrei unser Maklerverwaltungsprogramm Professional works zur Verfügung, das auf Basis modernster Technologien konzipiert ist. Die Sicherheitsstandards, die moderne Serverparks erfül-len, sind für Versicherungsmakler de facto nicht zu leisten. Das beginnt bei der physischen Bewachung der Server, geht über massive Brandschutzmaßnahmen und natürlich dem Schutz vor Cyber-Kriminalität.“
Welche konkreten Maßnahmen Versicherungsmakler treffen können, um ihr Unternehmen mit wenig Aufwand den Richtlinien nach IDD und DSGVO entsprechend anzupassen, darüber informiert der DEMV im April auf seiner bundesweiten Roadshow. Weitere Themen sind die Stärkung der Wettbewerbsfähig-keit in von FinTechs geprägten Zeiten und der erfolgreiche Weg zum digitalen Maklerbüro. Das Team ist vom 10.04. bis 25.04 in Frankfurt, Köln, Dortmund, Leipzig, Berlin, Hamburg, München und Stuttgart vor Ort. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist kostenfrei und wird als Weiterbildungszeit angerechnet.
Hier geht’s zur Anmeldung
Kurzinformationen zum Unternehmen:
Der DEMV ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufsgemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. Die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und haben damit alle Rechte am Kundenbestand. Der DEMV übernimmt administrative und beratungsrelevante Aufgaben, um Maklerunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Weitere Informationen unter https://www.demv.de/.
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Jonathan Posselt
Deutscher Maklerverbund GmbH
Hermannstraße 10
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DEMV bietet Versicherungsmaklern IDD-konforme Beratungsdokumentation

SBAdmin — Mon, 20 Nov 2017 16:57:47 +0000

Am 23. Februar 2018 soll die IDD (Insurance Distribution Directive) in der deutschen Gesetzgebung in wesentlichen Teilen rechtsverbindlich werden. Entscheidender Bestandteil der Richtlinien sind u. a. Re-gelungen zur Beratungsdokumentation. Mit Professional works 3.0 hat der Deutsche Maklerverbund (DEMV) bereits jetzt ein Maklerverwaltungsprogramm auf dem Markt, das Versicherungsmaklern eine IDD-gerechte Beratungsdokumentation ermöglicht.
Mit den neuen IDD-Bestimmungen kommen einige Veränderungen auf die Versicherungsbranche zu. Vor allem im Hinblick auf die Richtlinien zur Beratungsdokumentation müssen viele Versicherungsmakler ihre Arbeitsprozesse neu strukturieren. Dies kann mit einigem Aufwand verbunden sein. Kann, muss aber nicht. Denn der DEMV bietet Versicherungsmaklern mit Professional works 3.0 ein Maklerverwaltungs-programm, das eine IDD-gerechte Beratungsdokumentation garantiert.
„Unsere digitalen Vorlagen wurden unter Berücksichtigung der kommenden Vorschriften konzipiert und in Professional works integriert. Damit können bereits jetzt komplexe Beratungsprozesse rechtssicher bearbeitet werden.“, so Geschäftsführer Karsten Allesch. „Nach unserem Kenntnisstand sind wir mit unserem Maklerverwaltungsprogramm die Ersten am deutschen Markt, die Versicherungsmaklern eine IDD-gerechte Beratungsdokumentation zur Verfügung stellen können.“
Grundlage bildet das Maklerverwaltungsprogramm Professional works, in dem sowohl administrative als auch beratungsrelevante Prozesse unter einer Oberfläche durchgeführt werden. Egal ob bei einem Pool oder einer Direktvereinbarung: Der komplette Bestand eines Maklers wird digitalisiert, automatisch regelmäßig geprüft und mögliche Verbesserungen werden angezeigt. Für Versicherungsmakler bedeutet das vereinfachte und gleichzeitig effiziente Arbeitsprozesse und merkliche Zeitersparnis. Der Verwaltungsaufwand kann bis um 70 Prozent reduziert werden.
Seinen Mitgliedern bietet der DEMV die kostenfreie Nutzung der Onlineplattform an. Gleichzeitig kön-nen alle Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft weiterhin als selbstständige Versicherungsmakler arbei-ten: Direktvereinbarungen bleiben bestehen, die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und bleiben Eigentümer ihres Bestands. Es gibt weder Umsatzvorgaben noch Ausschließlichkeit. Dafür werden hohe Rabattrahmen und exklusive Rahmenverträge generiert.

Kurzinformationen zum Unternehmen:
Der DEMV ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufs-gemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. Die Makler erhalten direkte Courtagezusa-gen und haben damit alle Rechte am Kundenbestand. Der DEMV übernimmt administrative und bera-tungsrelevante Aufgaben, um Maklerunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Zurzeit nutzen rund 1.500 Maklerhäuser und 3.300 Personen die Technologie. Weitere Informationen unter https://www.demv.de/.
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Maklerpool DEMV knackt in punkto Kundenakten die 500.000-Marke

SBAdmin — Mon, 18 Sep 2017 07:56:43 +0000

Prozessoptimierung zahlt sich aus: Seit kurzem werden über das Maklerverwaltungsprogramm Professional works des Deutschen Maklerverbunds (DEMV) über 500.000 Kundenakten verwaltet. Mit dem Programm bietet DEMV seinen Mitgliedern optimale Voraussetzungen für eine digitalisierte Kundenverwaltung.
„Die steigende Anzahl der Kundenakten in Professional works ist ein großer Ansporn für uns, die Technologie stetig zu verbessern.“, so Geschäftsführer Karsten Allesch. „Unser Ziel ist es, Arbeitsprozesse künftig digital noch effizienter abzubilden und weitestgehend zu au-tomatisieren.“ Deshalb sucht DEMV momentan fünf weitere IT-Spezialisten, die dazu bei-tragen sollen, den Entwicklungsfortgang zu beschleunigen.
Aber was macht Professional works so effektiv? Das Besondere ist, dass sowohl Administration als auch Beratungsprozesse unter einer Oberfläche durchführbar sind. Der komplette Bestand eines Maklers wird digitalisiert – egal ob dieser in einem Pool oder in Direktvereinbarungen verzeichnet ist. Anschließend werden automatisch alle Kundenakten regelmäßig geprüft und wenn nötig Verbesserungen angezeigt. Für Versicherungsmakler bedeutet das vereinfachte und gleichzeitig effiziente Arbeitsprozesse und eine merkliche Zeitersparnis. Der Verwaltungsaufwand kann bis um 70 Prozent reduziert werden.
Als Einkaufs- und Interessensgemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern ermöglicht DEMV seinen Mitgliedern außerdem, die eigene Selbstständigkeit beizubehalten: Direktvereinbarungen bleiben bestehen, der Versicherungsmakler erhält direkte Courtagezusagen und bleibt Eigentümer seines Bestandes. Es gibt weder Umsatzvorgaben noch Ausschließlichkeit. Dafür werden hohe Rabattrahmen und exklusive Rahmenverträge generiert.
Auf dieser Basis verzeichnet DEMV momentan gut 1.430 angeschlossene Maklerhäuser und mehr als 3.250 Systemnutzer. DEMV ist inhabergeführt, schuldenfrei und hat keine stillen Gesellschafter oder Investoren.

Kurzinformationen zum Unternehmen:
Der DEMV ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufsgemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. Die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und haben damit alle Rechte am Kundenbestand. Der DEMV übernimmt administrative und beratungsrelevante Aufgaben, um Maklerunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Weitere Informationen unter https://www.demv.de/.
Pressekontakt:
Karsten Allesch
Deutscher Maklerverbund GmbH
Hermannstraße 10
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40/460 93 299
Telefax: +49 (0) 40/460 92 299
E-Mail: k.allesch@demv.de

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DEMV bietet neues Tool zur Automatisierung des Jahresgespräches

SBAdmin — Thu, 15 Jun 2017 05:58:44 +0000

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) stellt Versicherungsmaklern den finanziellen Check-up zur Verfügung. Dieses ermöglicht einen teilautomatisierten und transparenten Beratungsprozess: Bei steigender Beratungsqualität, sinkt der Arbeitsaufwand.
Funktionsweise des Check-up
Per Mail schickt der Versicherungsmakler einen Link an den Kunden (Serienbrief möglich). Mittels Geburtsdatum kann dieser sich in den Fragebogen einwählen. Anhand von 15 Fragen – und damit in nur drei Minuten – geben Neukunden Auskunft über wesentliche Bereiche ihrer Lebenssituation. Bestandskunden können bestehende Daten prüfen, aktualisieren und ergänzen. Im Anschluss erhält der Makler einen Link zum Bedarf des jeweiligen Kunden. Dieser ist in die Kundenakte integriert und zeigt übersichtlich, wo Versorgungslücken bestehen. Die Auswertung erfolgt automatisiert und kann individuell von dem Berater angepasst werden.
Orientierung an DIN SPEC
Die 15 Fragen inklusive der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen orientieren sich an der DIN SPEC 77222. Die DIN-Norm ist Basis für eine objektive und standardisierte Finanzanalyse privater Haushalte. An der DIN SPEC haben unter anderem Vertreter der Stiftung Warentest, der Universität Berlin, der Hochschule Ludwigshafen und der Justus-Liebig-Universität in Gießen sowie Vertreter der Verbraucherseite mitgewirkt.
Tool zur optimalen Vorbereitung des Jahresgesprächs
Mit dem Check-up kann das obligatorische Jahresgespräch optimal vorbereitet, beziehungsweise – je nach Kundenwunsch – komplett digitalisiert durchgeführt werden. „Das Besondere ist,“, so Geschäftsführer Karsten Allesch, „dass die Onlineanalyse als Grundlage für die Arbeit des Versicherungsmaklers dient. Die eigenständige Auswertung der Ergebnisse und die daraus resultierenden Daten können als Leitfaden für das anschließende Beratungsgespräch genutzt werden.“
Entwickelt vom Tochterunternehmen DEMV Systems ist der Check-up symbiotischer Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms professional works 3.0. Innerhalb der Plattform können alle beratenden und verwaltenden Prozesse unter einer Oberfläche durchgeführt werden.

Kurzinformationen zum Unternehmen
DEMV ist ein inhabergeführter Maklerverbund, der sich als Interessens- und Einkaufsgemeinschaft von Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern versteht. Die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und haben damit alle Rechte am Kundenbestand. DEMV übernimmt administrative und beratungsrelevante Aufgaben, um Maklerunternehmen die Arbeit zu erleichtern. Weitere Informationen unter https://www.demv.de/.
Pressekontakt:
Karsten Allesch
Deutscher Maklerverbund GmbH
Hermannstraße 10
20095 Hamburg
Telefon: 040 46093299
Telefax: 040 46092299
E-Mail: k.allesch@demv.de

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