Wer kennt das nicht? Es erreicht Sie ein Kundenanruf, zu dem Sie sich die wichtigsten Fakten auf einem Blatt Papier notieren, das Sie schnell auf Ihrem Schreibtisch finden. Nach dem Gespräch wird diese handschriftliche Notiz dann beim Kunden  im CRM hinterlegt und ggf.  muss ein Wiedervorlagetermin erfasst werden, um den Kontakt zum Kunden zu dokumentieren.
Die Telefonie-Schnittstelle (TAPI) des Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD#finance-center wurde dahin gehend erweitert, dass eingehende Anrufer direkt in der Datenbank identifiziert und der Datensatz geladen werden kann. Damit haben Sie sofort alle wichtigen Kundendaten, Verträge, offene Aufgaben etc. auf einen Blick!

Nachdem der Kontakt geöffnet wurde, kann eine Gesprächsnotiz erfasst werden, die nach dem Gespräch als Termin hinterlegt werden kann.
Auch bei ausgehenden Anrufen öffnet sich ein Infofenster, mit dem Sie Ihre Gesprächsnotiz als Termin in CODieBOARD#finance-center hinterlegen können.
Durch diese Erweiterung ist es gelungen, die Gesprächsdokumentation deutlich zu erleichtern.  Alle wichtigen Anrufnotizen werden sofort abgespeichert und sind jederzeit zugänglich.
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