Mit Verstand im Bestand – Workshop von MYDIVERSO am 14.07.2014 in Dresden
Veröffentlicht:4. Juli 2014
Kennen Sie diese Situation bei Ihren Kunden?!
Mit MYDIVERSO, dem digitalen Finanz- und Versicherungsordner sieht Ihr Kunde auf einen Blick, wie er wo versichert ist und hat seine Dokumente immer und überall griffbereit. Nie wieder „Schuhkartons“ bei Ihren Kunden sortieren! Ihr Kunde wird Ihnen für die Verwaltung seines physischen Finanz- & Versicherungsordner und der digitalen Bereitstellung gerne eine Dienstleistungspauschale bezahlen.
Sie glauben es nicht? Dann empfehlen wir Ihnen die MYDIVERSO-Roadshow am 14.07.2014, powered by SALIA® und ARUNA
| 13:30 – 14:30 Uhr | Präsentation SALIA® für Neukunden und Interessenten Frank-Peter Barnekow / Patrick Sohr, SQL Projekt AG |
| 14:30-14:45 Uhr | Kaffeepause |
| 14:45-15:45 Uhr | Sind Ihre Kunden auch zu jung für Vorsorgeverfügungen? Welche Vorsorgeverfügungen und welche Anbieter gibt es? Worauf muss ich als Makler achten? Wie komme ich von diesem wichtigen Thema zu Weiterempfehlungen / mehr Umsatz und wie groß ist die Zielgruppe? Ralf Kohl, diVersO GmbH / René Schneider, Deutsche Vorsorgedatenbank AG |
| 15:45-16:00 Uhr | Kaffeepause |
| 16:00-17:00 Uhr | Wie verdopple ich meine BP mit einem Klick / einem Vertrag? Von der Vorsorgevollmacht zum A-Kunden / Voll-Mandat? Wie schaffe ich es bei meinen Mandanten eine Dienstleistungspauschale durchzusetzen? Welche Möglichkeiten habe ich mit MYDIVERSO®? Ralf Kohl, diVersO GmbH |
Wie wichtig ein sortierter Finanz- & Versicherungsordner auch einen Tag nach dem Tag X ist, wissen vermutlich alle, die eine solche Situation bei ihren Kunden miterleben mussten. Mindestens genauso wichtig sind aber auch die Vorsorgeverfügungen.
Warum sind Vorsorgeverfügungen so wichtig?
Man muss nicht den Teufel an die Wand malen. In Deutschland wird niemand seinem Schicksal überlassen, der aus welchem Grund auch immer sein Leben nicht mehr selber regeln kann. Wer seine Geschäftsfähigkeit einbüßt, ob durch Unfall, Krankheit oder Alter, bekommt aufgrund gesetzlicher Regelungen einen Betreuer zur Seite gestellt.
Natürlich kann auch der Ehe-/Lebenspartner als Betreuer eingesetzt werden. Dieser wird dann aber durch das Betreuungsgericht kontrolliert. Hierzu hat MYDIVERSO auf ihrer Homepage zwei Filme eingestellt, welche sehr deutlich die Folgen einer fehlenden Vorsorgevollmacht aufzeigen.
Wenn man nicht in eine solche Situation geraten möchte, dann bleibt nur die Erstellung einer persönlichen Vorsorgevollmacht, in der rechtssicher geregelt wird, wer die Interessen und Angelegenheiten vertreten soll.
Wie wichtig für Sie als Finanzdienstleister(in) das passende Maklerverwaltungsprogramm ist und welche Vorteile Sie durch die Schnittstelle von SALIA® zu MYDIVERSO haben, erfahren Sie ebenfalls auf dieser Veranstaltung.
Hier geht es zur Anmeldung.
Mit Verstand im Bestand – Workshop von MYDIVERSO am 14.07.2014 in Dresden
Veröffentlicht:4. Juli 2014
Kennen Sie diese Situation bei Ihren Kunden?!
Mit MYDIVERSO, dem digitalen Finanz- und Versicherungsordner sieht Ihr Kunde auf einen Blick, wie er wo versichert ist und hat seine Dokumente immer und überall griffbereit. Nie wieder „Schuhkartons“ bei Ihren Kunden sortieren! Ihr Kunde wird Ihnen für die Verwaltung seines physischen Finanz- & Versicherungsordner und der digitalen Bereitstellung gerne eine Dienstleistungspauschale bezahlen.
Sie glauben es nicht? Dann empfehlen wir Ihnen die MYDIVERSO-Roadshow am 14.07.2014, powered by SALIA® und ARUNA
| 13:30 – 14:30 Uhr | Präsentation SALIA® für Neukunden und Interessenten Frank-Peter Barnekow / Patrick Sohr, SQL Projekt AG |
| 14:30-14:45 Uhr | Kaffeepause |
| 14:45-15:45 Uhr | Sind Ihre Kunden auch zu jung für Vorsorgeverfügungen? Welche Vorsorgeverfügungen und welche Anbieter gibt es? Worauf muss ich als Makler achten? Wie komme ich von diesem wichtigen Thema zu Weiterempfehlungen / mehr Umsatz und wie groß ist die Zielgruppe? Ralf Kohl, diVersO GmbH / René Schneider, Deutsche Vorsorgedatenbank AG |
| 15:45-16:00 Uhr | Kaffeepause |
| 16:00-17:00 Uhr | Wie verdopple ich meine BP mit einem Klick / einem Vertrag? Von der Vorsorgevollmacht zum A-Kunden / Voll-Mandat? Wie schaffe ich es bei meinen Mandanten eine Dienstleistungspauschale durchzusetzen? Welche Möglichkeiten habe ich mit MYDIVERSO®? Ralf Kohl, diVersO GmbH |
Wie wichtig ein sortierter Finanz- & Versicherungsordner auch einen Tag nach dem Tag X ist, wissen vermutlich alle, die eine solche Situation bei ihren Kunden miterleben mussten. Mindestens genauso wichtig sind aber auch die Vorsorgeverfügungen.
Warum sind Vorsorgeverfügungen so wichtig?
Man muss nicht den Teufel an die Wand malen. In Deutschland wird niemand seinem Schicksal überlassen, der aus welchem Grund auch immer sein Leben nicht mehr selber regeln kann. Wer seine Geschäftsfähigkeit einbüßt, ob durch Unfall, Krankheit oder Alter, bekommt aufgrund gesetzlicher Regelungen einen Betreuer zur Seite gestellt.
Natürlich kann auch der Ehe-/Lebenspartner als Betreuer eingesetzt werden. Dieser wird dann aber durch das Betreuungsgericht kontrolliert. Hierzu hat MYDIVERSO auf ihrer Homepage zwei Filme eingestellt, welche sehr deutlich die Folgen einer fehlenden Vorsorgevollmacht aufzeigen.
Wenn man nicht in eine solche Situation geraten möchte, dann bleibt nur die Erstellung einer persönlichen Vorsorgevollmacht, in der rechtssicher geregelt wird, wer die Interessen und Angelegenheiten vertreten soll.
Wie wichtig für Sie als Finanzdienstleister(in) das passende Maklerverwaltungsprogramm ist und welche Vorteile Sie durch die Schnittstelle von SALIA® zu MYDIVERSO haben, erfahren Sie ebenfalls auf dieser Veranstaltung.
Hier geht es zur Anmeldung.
