VorFina stellt Versicherungsdienstleistern eine einfach zu bedienende umsatzsteigernde Software zur Verfügung, die eine professionelle Arbeitsweise gewährleistet.
Der Kompass
Mithilfe des Vorfina-Kompasses können Sie ihre Kunden zu Themen wie Altersvorsorge, Risikoabsicherungen, Gesundheit und Pflege und Sachversicherungen rundum beraten. Ein exemplarisches Gespräch zwischen den Kunden und dem Berater ist erhältlich.
Der Berater
Der VORFINA-Berater erlaubt es Finanzberatern innerhalb von Minuten Gehalt und weitere Daten einzugeben und die Versorgungslücken übersichtlich auf einer Seite darzustellen. Zum Gesprächseinstieg wird eine Übersicht erstellt, die dem Berater den Handlungsbedarf in bestimmten Punkten zeigt. Darüber hinaus können Berater ihren Kunden anhand verschiedener Beispielsituationen die Leistungen bei Unfall aufzeigen. Es ist ein Wechsel zwischen einem monatlichen Bedarf und der einmaligen Kapitalleistung möglich.
Weitere Funktionen des VORFINA-Berater sind die Betrachtung bestehender Vorsorgeverträge und die steuerliche Berechnung der Leistungsphase.
Der bAV Rechner
Mit dem Rechner werden die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge durch eine Simulation von zwei Lohnzetteln dargestellt. Es wird auch erfasst, wie viel insgesamt in die bAV eingezahlt wird und wie hoch der Nettoaufwand ist. Was leistet der Arbeitgeber, wie hoch sind die Sozialversicherungsersparnis und die Steuervorteile.
ANALYSE NACH DIN 77230
Objektiv nach klaren Regeln und Vorgaben des DIN Standards führen Sie eine standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte durch. Die Analyse wird wie ein DINA4 Blatt geformt. Es können die Lebenssituation, berufliche Tätigkeit, Wohnsituation, Einkommensart, Haushaltsrisiken und mehr eingegeben werden.
Die Schnellrechner
Die VORFINA Schnellrechner helfen Ihnen bei Themen wie Vorsorge, Steuern, Sozialabgaben und Zinsen. Die Rechner umfassen:
- Steuervorteilsrechner
- Rentenschätzer
- Renteneintritt
- Staatliche Förderung einer Riester-Rente
- Kurzarbeitergeld-Rechner
- Einkommensteuerrechner
- Sparplan
- Entnahmeplan
- Annuitätendarlehen