TecArt Finanzdienstleister

Die TecArt Finanzdienstleister Software ist eine CRM Branchenedition für Makler, Versicherungsagenten und Banker, die Kundenmanagement und -Kommunikation in den Mittelpunkt stellt. Die Software bietet viele Vorteile an, die das Berufsleben erleichtern.

Dank der Kompatibilität des Programms mit jedem Gerät, ist Homeoffice kein Traum mehr, sondern Realität – egal ob Windows-PC, Mac, Linux oder Tablet. Sie brauchen keine großartigen Vorbereitungen durchzuführen. Der Prozess läuft ohne Installationen und VPN. Das Einzige, das das System benötigt ist die System-URL. Abgesehen davon, dass Sie im Homeoffice sitzen, haben Sie die Möglichkeit mit Ihrem Team zusammen zu arbeiten, den integrierten Dokumenten-Editor zu nutzen und Aufgaben zu verteilen. Für Techart ist alles was das Thema Daten- & Zugriffssicherheit betrifft von sehr großer Bedeutung.  SSL-Verschlüsselung und IP-Zugriffsschutz gehören zu den angebotenen Leistungen.

 

Module

Jedes TecArt CRM enthält 6 Basismodule, die folgende Funktionen erfüllen:

• Kontakte & Adressbuch – Kontakte mit unterschiedlichen Templates für Kunden, Lieferanten und Partner
• Termin & Kalender – Terminverwaltung mit Ressourcenübersicht für Mitarbeiter und ganze Teams
• E-Mail & Chat – Integrierter E-Mail Client für Einzeln und Gruppenkonto sowie Chat
• Aufgaben & Kanban – Aufgaben mit automatischer Zeiterfassung und übersichtlichem Kanban
• Dokumente – Dokumentenverwaltung mit integrierten Online Office Editor
• Anrufe – Ein und ausgehende Anrufe automatisch Kontakten zuordnen inkl. Click to Dial
• Chat – Sicherer Firmenchat auch als App für das Smartphone
• Notizen – In jedem Modul persönliche Notizen hinterlegen

 

SYSTEM & PREISE von TecArt

Bei TecArt haben Kunden die Möglichkeit nur bestimmte Module zu bestellen und die Kosten individuell anzupassen. Bevor sie einen Vertrag abschließen, steht ihnen ein Testzeitraum von 30 Tagen zur Verfügung, und zwar ohne Verpflichtungen jeglicher Art. Nach Ablauf dieser Frist endet der Test automatisch.