serviceOFFICE Maklerverwaltungsprogramm

serviceOFFICE bietet Versicherungsmaklern und Mehrfachagenten eine Vielzahl von Modulen und Funktionen zur einfachen und schnellen Abwicklung des Tagesgeschäfts. Einfache Benutzeroberfläche und vertriebsunterstützende Features zeichnen serviceOFFICE aus. Die Software gehört mit 2000 Anwendern zu den marktführenden Maklerverwaltungsprogrammen.

Nutzer müssen jedoch die folgenden technischen Mindestvoraussetzungen beachten:

• Hardware:
  Hauptspeicher: mind. 1 GB
  Bildschirmauflösung: mind. 1024 x 768
• Software:
  Windows 7, Windows 8, Windows 10

Schnittstelle (Datenübergabe) zu MS Office: MS Office 2003 und höher

 

Im Folgenden wird eine Auflistung der Grundfunktionen dargestellt:

Grundfunktionen von serviceOFFICE

• Akquise-, Kunden- und Vertragsdatenverwaltung
• Leicht verständliche Benutzeroberfläche und einfache Bedienbarkeit
• Dokumentenverwaltung mit Scannerschnittstelle
• Einfache Einbindung beliebiger Dokumente (inkl. Emails)  zu Kunde und Vertrag
• Versand von formatierbaren Einzel- und Serien E-Mails mit Dokumentation in der Kundenmappe
• Benachrichtigungsassistent für Änderungsmitteilungen
• Einzel- und Serienbrieffunktion mit automatischer Ablage in der Kundenmappe  (Anbindung an MS-Office)
• Importfunktion für Kundendaten  / Exportfunktion für Kunden- und Vertragsdaten
• Schnittstelle zu Angebotsprogrammen, Beratungssoftware und Vergleichsrechner (VHV, LV 1871)
• Wiedervorlage und Terminkontrolle inkl. verschiedener Wiederholungen / Terminexport-Funktion nach Outlook
• Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten mit zahlreichen Exportfunktion in verschiedenen Dateiformate
• Bestandsauswertungs-Tool mit automatischer Archivierung
• Leistungsfähige SQL-Datenbank mit automatischer Datenbanksicherungsfunktion
• Wählfunktion aus der Kundenmappe (über MS-Wählhilfe)
• Dokumentation aller Beratungsvorgänge – schnell und übersichtlich

Weitere Tools und Funktionen sind:

• das Beratungstool mit automatischer Übergabe aller relevanten Daten und Finanzanalyse mit anschaulichen Diagrammen als effiziente Verkaufshilfe
• GDV-Import Modul inkl. Kunden- und Vertragsabgleich mit permanenter und kostenfreier Anpassung an die GDV-Daten der Gesellschaften
• Schadenmodul, der eine Übersicht über sämtliche Schäden des Kunden mit dazugehörigen Zahlungen, Dokumenten, Ansprechpartnern, Aufgaben, Notizen erstellt
• Schnittstellen wie NAFI (PKW-Bereich), Kvpro, INNOSYSTEMS, VERSDIREKT und SoftFair
• Schnittstelle DIGiDOR Marketingplattform mit umfangreicher Mailing-Funktion
• BiPRO Services – Unterstützung der Norm 440 (Absprungs ins Extranet) für die Gesellschaften/Verbände Alte Leipziger, Generali, R+V, VHV, Axa, Haftpflichtkasse und VEMA