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Mehr InformationenWofür ich als Mr. P stehe und welche Schmerzpunkte ich bei Versicherungsmaklern löse
Ich stehe für Struktur statt Bauchgefühl. Für funktionierende Prozesse statt operativer Dauerhektik. Für Entscheidungen auf Basis von Fakten, nicht von Hoffnung.
Versicherungsmakler stehen heute vor drei zentralen Problemen: zu viele Unterbrechungen, zu wenig Zeit für Wertschöpfung und historisch gewachsene Abläufe, die weder skalieren noch entlasten. Telefon klingelt unkoordiniert, Anfragen landen ungefiltert bei falschen Personen, Wissen steckt in Köpfen statt im System.
Ich löse genau diese Schmerzpunkte, indem ich Prozesse sichtbar mache, priorisiere und konsequent vereinfache. Nicht theoretisch, sondern entlang des echten Tagesgeschäfts. Ziel ist immer dasselbe:
- weniger Reibung,
- klare Zuständigkeiten,
- messbare Entlastung und
- ein Setup, das auch ohne permanente Improvisation funktioniert.
Den kostenfreien BAFA-QuickCheck gibt es hier 👉 https://www.ralf-kohl.de/#BAFAQuickCHECK
BAFA-Beratung für Versicherungsmakler
Prozessoptimierung über ralf-kohl.de
Die BAFA-Beratung ist kein Selbstzweck und keine Schulung zur Selbsthilfe. Sie ist ein strukturierter Blick auf das operative Rückgrat Ihres Maklerbetriebs.
Im Fokus steht die Frage:
Welche Prozesse kosten heute unnötig Zeit, Geld und Nerven – und warum?
Ich analysiere gemeinsam mit Ihnen Ihre Abläufe entlang realer Fälle. Vom Erstkontakt über Telefonie, CRM, Dokumentenhandling bis zur internen Abstimmung. Dabei geht es nicht um Tools, sondern um Klarheit: Was passiert wo, wer entscheidet was und an welchen Stellen entstehen Brüche.
Die BAFA-Beratung liefert:
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eine saubere Ist-Analyse
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klare Zielprozesse
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priorisierte Handlungsempfehlungen
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Entscheidungsgrundlagen für Automatisierung und Digitalisierung
Förderfähig, strukturiert und ohne operative Nebelkerzen. Die Umsetzung kann anschließend gezielt erfolgen, muss aber nicht Teil der BAFA-Phase sein.
KI-Telefonie für Versicherungsmakler
1. Weihnachtsfeiertag:
Kevin ruft Niko an
Irgendwann im Januar. Kevin fragt bei Marie nach.
KI-Telefonie ist kein Gimmick, sondern ein vorgelagerter Prozess.
Über vermittlertelefonie.de erhalten Versicherungsmakler eine spezialisierte Telefonlösung, die Anrufe strukturiert annimmt, Anliegen sauber erfasst und intelligent weiterleitet oder vorbereitet. Die KI ersetzt keine Beratung, sie schützt sie.
Typische Effekte in der Praxis:
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Kein ungefiltertes Durchstellen mehr, klare Prozesse
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Klare Vor-/Disqualifizierung von Anrufen
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Entlastung von Fachkräften, z.B. bei der Schadenaufnahm
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Saubere Gesprächsgrundlagen durch´s CRM
Die KI-Assistenz agiert regelbasiert, DSGVO-konform und immer im Rahmen der definierten Prozesse. Sie stellt die richtigen Fragen, erkennt Rückrufwünsche, sortiert Schäden, Vertragsanliegen und Neukontakte und sorgt dafür, dass Gespräche vorbereitet beginnen statt chaotisch enden.
Ergebnis: höhere Erreichbarkeit nach außen, deutlich weniger Stress nach innen.
Mehr dazu gib es hier 👉 https://vermittlertelefonie.de/
Einrichtung und Optimierung von Zoho One für Versicherungsmakler
inkl. Beispiel Voice-AI „Emma“
Ich richte Zoho nicht ein, ich mache es arbeitsfähig.
Viele Makler haben ein CRM, aber kein System. Zoho wird häufig genutzt wie ein digitales Adressbuch, nicht wie eine Prozesszentrale. Genau hier setze ich an.
Ich konzipiere und optimiere Zoho so, dass es den realen Arbeitsalltag abbildet: klare Felder, sinnvolle Automatisierungen, saubere Übergaben zwischen Telefonie, CRM und Aufgaben.
Am Beispiel der Voice-AI „Emma“ wird das greifbar:
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Emma begrüßt den Anrufer mit Namen und kennt seinen Status
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erkennt Anliegen und bearbeitet Sie 24/7
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schreibt strukturierte Einträge zurück ins Zoho CRM
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löst Folgeprozesse aus, z. B.
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Rückruf (Zoho CRM),
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Formular-Link per SMS (Zoho Forms) oder
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Terminvereinbarung (Zoho Bookings)
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Zoho One ist dabei DIE Schaltzentrale, nicht der Datensumpf. Prozesse sind nachvollziehbar, skalierbar und auch für neue Mitarbeiter sofort verständlich.
Ergebnis: weniger Abstimmung, weniger Nachfragen, mehr Kontrolle über das eigene Geschäft.
Interessant für alle Vers.makler, die mit Professional Works und/oder der ameise arbeiten. Hier gibt es eine spezielle FDL-Lösung!
Das Highlight: Meine Prozessoptimierung ist BAFA-förderungsfähig!
Mehr dazu unter ralf-kohl.de
Vertriebspartner gesucht – Akquise von Finanzdienstleistern (KI-Telefonie)
Viele Finanzdienstleister stehen unter operativem Druck, ohne klaren Ansatzpunkt. KI-Telefonie ist hier eine fokussierte, leicht erklärbare Lösung. Ihre Aufgabe ist die qualifizierte Gesprächsanbahnung, nicht Beratung oder Implementierung.
Was Sie erwartet:
Ein klar positioniertes Produkt mit messbarem Nutzen. Zielgruppen mit akutem Handlungsdruck. Kein KI-Erklärungsverkauf, sondern Lösung realer Alltagsprobleme. Klare Prozesse, saubere Abgrenzung und transparente Vergütung.
Was wir erwarten:
Zugang zu Finanzdienstleistern oder Maklerbetrieben. Prozessverständnis statt Provisionsfokus. Seriöse Ansprache.
Ziel sind nachhaltige Kundenbeziehungen mit echtem Mehrwert.
Vertriebspartner gesucht – KI-Telefonie für Maklerkunden (White-Label / Empfehlung)
Wir suchen Makler, die ihren Kunden mehr bieten wollen als Produkte und Tarife.
KI-Telefonie ergänzt Ihr Leistungsportfolio sinnvoll für Gewerbe- und Privatkunden mit hohem Kommunikationsaufkommen, aber begrenzten Ressourcen. Sie treten nicht als Technikverkäufer auf, sondern als Problemlöser für Erreichbarkeit und Entlastung im Alltag.
Mehrwert für Ihre Kunden:
Bessere Erreichbarkeit, strukturierte Annahme von Anliegen, spürbare Entlastung im Tagesgeschäft und ein professioneller Außenauftritt.
Ihr Vorteil als Makler:
Zusätzliche Erlöse ohne operativen Aufwand. Klare Abgrenzung zum Kerngeschäft. Keine Support-, Update- oder Implementierungsverantwortung. Stärkere Kundenbindung durch echte Problemlösung.
Die KI-Telefonie wird DSGVO-konform integriert und professionell betrieben. Sie empfehlen. Wir kümmern uns um den Rest.