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Maklerverwaltungsprogramm
Tags
Vertragsverwaltung, GDV-Import, DOkumentenmanagement
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Genaue Information

ProClient

Das Maklerverwaltungsprogramm ProClient ist ein Produkt jahrelanger Softwareerfahrung in Punkto Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit und ihr modularer Aufbau garantiert eine einfache und benutzerfreundliche Handhabung. ProClient verwaltet professionell und effektiv Adressen, Verträge, Schäden, Provisionen, Dokumente und erfüllt alle Wünsche und Ansprüche, die Sie an eine Software für Versicherungsmakler stellen.

 

Funktionen

Zusätzlich zu den normalen CRM-Grundfunktionen, die das CRM-System VisualOffice beinhaltet, bietet das Maklerverwaltungsprogramm ProClient eine Vielzahl an Zusatzfunktionen:

  • Vertragsverwaltung – Es werden inhaltliche und zeitliche Zusammenhänge zwischen Verträgen und Vertragspartnern angezeigt.
  • Schadenverwaltung – Schadendaten, Dokumente, Mitteilungen, Termine, Regulierungen, aktuelle Schadenszahlen und Schadensquoten sind mit einem Klick aufrufbar.
  • Dokumentenverwaltung – Dokumente aller Art werden im programmeigenen Archiv nach den Merkmalen der Revisionssicherheit bei der elektronischen Archivierung abgelegt. Eigene Vorschaufenster für unterschiedliche Dateitypen runden ProClient ab.
  • BiPRO, GDV, DATEV, NAFI, VEMA, VersDirekt, KUBASS Schnittstellen – Durch die BIPRO Schnittstelle landen alle Dokumente die der Versicherer zur Abholung bereitstellt in Ihrem digitalen Postkorb.
  • Automatisierte Erstellung von Adressänderungsmitteilungen, Kontoänderungsmitteilungen und Bestandsübertragungen an den Versicherer
  • Honorarabrechnung – Die Erstellung von der Rechnung nach Abschluss der Beratung ist auf Knopfdruck möglich.
  • Provisionsabrechnung – ProClient bietet ein einfach zu handhabendes Provisionsmodul,       mit dem besonders einfach Provisions- und Mitarbeiterabrechnungen erstellt werden können.
  • Inkassomodul – Von Kunden empfangene Prämien abzüglich Ihrer Courtage lassen sich direkt mit dem Versicherer abrechnen.

 

Kundenportal und Mitarbeiterportal

Kundenportal und Mitarbeiterportal sind mobile CRM-Lösungen, die Ihnen und Ihren Kunden alle wichtigen Informationen auf Smartphones, Tablets und im Browser zur Verfügung stellen. Das Portal bietet eine Vielzahl an Vorteilen wie den Zugriff der Kunden auf Verträge, Kapitalanlagen und Dokumente und Bekanntgabe von Schäden und Versicherungsfälle über das Portal.

 

ProClient Preisliste

Alle wichtigen Funktionen und Module sind bereits in der BASIS-Version enthalten. Es fallen keine Extrakosten für GDV-Import, BIPRO-Schnittstelle, DMS und Notebook-Arbeitsplätze an.

Die Kosten belaufen sich auf € 60,00 für das BASIS-Modul für den ersten Arbeitsplatz. Jeder weitere Arbeitsplatz kostet € 20,00. Die Provisions- und Vermittlerabrechung sowie die Gesellschaftsabrechnung/ Inkasso werden mit € 36,00 berechnet.