MAKROS/Win
Die Softwarelösung MAKROS/Win dient Versicherungsmaklern und Finanzvertrieben. Sie ermöglicht das komfortable Verwalten von Kundendaten und deren Verträgen, die Provisionsabrechnung für Mitarbeiter. Zudem sind leistungsfähige Funktionen zur Kundenakquise und statistischen Auswertung angeboten.
Funktionen von MAKROS/Win
MAKROS/Win ist ein Komplettpaket für den Finanzdienstleister. Vermittler von Versicherungen, Investmentprodukten und Finanzierungen finden darin alles Nötige für die betrieblichen Arbeitsabläufe.
· Kunden-Verwaltung
· Bestands-Verwaltung
· Produktgeber-Verwaltung
· Provisionseingang kontrollieren
· Abrechnen von Vermittlern
· Akquise durch Vertragsanalyse
· Termine und Aufgaben
· Dokumente und Schriftverkehr
· Controlling-Unterstützung
· Arbeiten im Team
Verwaltung von Kunden mit MAKROS/Win
MAKROS/Win unterscheidet zwischen Klienten und Personen. Während der Klient z.B. eine Familie oder eine Firma darstellt, sind Personen die dazugehörigen Ansprechpartner. Zu allen können mehrere Adressen, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adressen und vieles mehr erfasst werden. Diese Daten bilden die Grundlage für die nachfolgende Erfassung von Verträgen.
Die Klientenliste gibt eine Übersicht über die einzelnen Klienten. Mithilfe der Filterfunktion kann die Sicht auf bestimmte Klienten eingeschränkt werden. Die Eingabemaske zum Klienten ermöglicht zusätzlich zu Name und Anschrift auch klassifizierende Angaben. Zu einem Klienten kann ein übersichtlicher Report erstellt werden, der in gedruckter Form alle wichtigen Daten zusammenfasst. Die zu einem Klienten gehörenden Personen werden ebenfalls erfasst. Bei Privatklienten sind dies Haushaltsvorstand, Partner und Kinder, bei Firmenklienten hingegen sind es Inhaber und Beschäftigte.
Personen werden über eine ausführliche Eingabemaske erfasst. Eine Person kann in der Vertragsverwaltung als Versicherungsnehmer und/oder Versicherte Person bestimmt werden. Für Firmen stehen weitere Eingabemöglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise zur Branche, zur Geschäftstätigkeit etc.
Verwaltung von Verträgen
Die Verwaltung der Verträge eines Klienten gehört zur Kernfunktionalität von MAKROS/Win und ermöglicht die Erfassung von Versicherungen, Investmentfonds und weiteren Produkten, wobei alle Verträge eines Klienten übersichtlich dargestellt werden. Es können sowohl selbst vermittelte als auch bereits vorhandene Verträge des Klienten erfasst werden.
Jeder Vertrag wird hinsichtlich verschiedener Kriterien eingeordnet und erhält auf diese Weise eine Produktgeber-Zuordnung, einen oder mehrere Tarife, eine Laufzeit und vieles mehr. Sämtliche Eingaben können bei Auswertungen als Kriterien dienen. Die Prämie des Vertrages kann entweder als Gesamtprämie oder aufgeschlüsselt nach Unterprodukten erfasst werden. Darüber hinaus wird für jeden Vertrag ein Vermittler und ein Betreuer festgelegt.
Interesse von Neukunden wecken
Mit dem Ziel Neukunden zu gewinnen, können sie mit MAKROS/Win von Anfang an einem neuen Kunden mit einer Analyse bestehender Verträge versorgen und kostengünstigen Alternativen anbieten. Nachdem die bestehenden Verträge des Kunden erfasst sind, werden mit einem Tarifrechner die möglichen Alternativen erarbeitet und in MAKROS/Win erfasst. Dort findet die Gegenüberstellung statt – die Prämienersparnis wird kalkuliert und hochgerechnet. In einem Report werden die erfassten Alternativ-Vorschläge aufgelistet und für den Kunden verständlich aufbereitet.
Im Team den Überblick bewahren
Auf der Heute-Seite finden Sie tagesaktuelle Informationen: Zu erledigende Aufgaben, anstehende Termine, Wiedervorlagen, ablaufende Kündigungsfristen, Erinnerungen an Geburtstage – all dies wird übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst.
In einem Kalender, der sich optisch an die bekannte Darstellung von Microsoft Outlook anlehnt, können Termine und Aufgaben ansprechend dargestellt werden.