MVP Professional works
Der Deutsche Maklerverbund ist Ihr Partner auf Augenhöhe bei der Digitalisierung des Maklerbüros. Versicherungsmakler wählten Professional works in den Jahren 2019 – 2021 zum Makler-Champion in der Kategorie “Bestes Maklerverwaltungsprogramm”. Hier finden Sie Informationen zu Professional works, Maklerverwaltungsprogrammen und Maklerpools.
Funktionen von Professional works
Kundenverwaltung
Professional works importiert für Mitglieder des Deutschen Maklerverbundes über Schnittstellen zu den Versicherern automatisch Kunden- und Vertragsdaten und hinterlegt Dokumente nach BiPro-Norm in der Dokumentenverwaltung. Ihre Direktvereinbarungen bei den Gesellschaften bleiben dabei bestehen.
Vergleichsrechner
Das Programm übernimmt eine Reihe von Tätigkeiten für Sie. Nach der Antragsstellung nimmt die Software Ihnen die Übermittlung des Antrages, die Generierung der Beratungsdokumentation, die Kündigung der Vorversicherung, die Anlage im Eskalationssystem und die Berechnung der zu erwartenden Courtage ab.
Schriftverkehr automatisieren
Dokumente wie Kündigungen werden auf Knopfdruck erstellt. Mit digitaler Unterschrift lassen sich diese direkt an den Versicherer versenden und legen sich im Erinnerungs- und Eskalationssystem an.
Automatische Courtageanlage und Provisionsabrechnung
Über das Courtagemodul werden Provisionen automatisch erfasst und es können beliebig viele Untervermittler abgerechnet werden. An fehlende Provisionen kann das Versicherungsunternehmen per Knopfdruck erinnert werden.
Vertriebscockpit
So behalten Sie den Überblick. Täglich aktuell werden Ihnen ablaufende Verträge, offene Vorgänge, Kundengeburtstage, zu bearbeitende Schäden und vieles mehr angezeigt.
Steigerung der Beratungsqualität – Jahresgespräch automatisieren
Sie können Ihren Kunden jedes Jahr einen digitalen Fragebogen senden. Das CRM ermittelt automatisch die Versorgungslücken und zeigt den Bedarf an.
Digitale Verkaufsmappe oder Finanzanalyse 4.0
Unterstützen Sie die Beratung zu komplexen Themen wie Altersvorsorge oder private Krankenversicherung durch Darstellung der Versorgungslücke, interaktive Grafiken, Fallbeispiele und Hintergrundinformationen. Erstellen Sie mit wenigen Klicks eine personalisierte Finanzanalyse, die Ihr Kunde jederzeit online aufrufen kann.