Das Tool erleichtert die Ruhestandsplanung und ermöglicht die Erreichung der Ruhestandziele mit 30 – 50% weniger Aufwand.

 

Die Funktionen von LiquiMan:

• Ruhestandsberatung
• Sparziele, die übersichtlich dargestellt werden inkl. erforderlicher Sparraten
• Liquiditätsverläufe bis zum “Rentenende” mit automatischer jährlicher Einkommensteuerberechnung
• Vermögensdarstellung

Mithilfe von Beratungs-Apps können Sie wesentliche finanziellen Lebensfragen beantworten und Kaufimpulse erzeugen. Das Beratungsgespräch können Sie nach Ihren Wünschen gestalten und die an-/abschaltbaren Optionen „Inflation“, „Rendite“, „Steuern“, „Verträge“ und „Sparziele“ nutzen, um die Zusammenhänge in der Finanzplanung verständlich für Ihre Kunden darzustellen. Da der LiquiMan vielfältige Themen abdeckt, ist die Beantwortung sowohl von einzelnen Fragen als auch die Behandlung von komplexen Zusammenhängen und Veranschaulichung von Vergleichen rund um die Liquidität.

SolMan

SolMan ist ein Tool für die professionelle Analyserechnung von Photovoltaik-Investitionen. Es wird nicht nur von professionellen Anlageberatern und steuerberatenden Berufen, sondern auch von kreditgebenden Bankinstituten verwendet.

Die Funktionen im Überblick:

• schnelle Erfassung der Anlagendaten
• integrierte Ertragskarte für Deutschland mit den neuesten verfügbaren Durchschnittserträgen je PLZ-Gebiet
• integriertes KfW Kredit-Tableau mit Bonitätsprüfer
• Verwaltung von Musteranlagen
• präzise Einkommensteuerberechnung
• CashFlow – Analyse
• Renditekennziffern: Eigenkapitalrendite, Erlösrendite, Rendite nach Kosten, Rendite nach Steuern
• Mittelbilanz (Mittelherkunft, Mittelverwendung)

bAVMan

Der bAVMan stellt verschiedene Szenarien in der Beratung im Vorher-Nachher-Vergleich dar, die die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge verdeutlichen.

Die wesentlichen Funktionen im Überblick:

• Tool in Form einer rechnenden Gehaltsabrechnung (nach Entgeltbescheinigungsverordnung)
• Diagrammvisualisierung
• Aufwandsfreie Umwidmung vermögenswirksamer Leistungen in bAV
• Umwandlungsbetrag für vorgegebenen Nettoaufwand
• Höchstbetragsberechnung
• Bruttoermittlung anhand Nettoauszahlung
• AG-Zuschussberechnung
• Durchführungswege: Direktversicherung / Pensionskasse, Unterstützungskasse
• Berücksichtigung vorhandener Verträge
• Dokumentation der Beratung
• Umwandlungsvereinbarung