Insurgo Software

Insurgo ist ein innovatives cloud-basiertes Maklerverwaltungsprogramm, das keine Wünsche offenlässt. Insurgo legt großen Wert auf Kundennähe. Kunden, Verträge und Risiken werden in Insurgo übersichtlich strukturiert – so haben Sie immer alles im Blick und können Änderungen in wenigen Klicks erledigen. Insurgo teilt Kunden in gewerblich und privat unter und listet Verträge auf. Risiken können definiert und Verträgen zugeordnet werden.

 

Funktionen

Insurgo ist mit einer intuitiven Dokumentenverwaltung ausgerüstet und ermöglicht es, Verträge, E-Mails und weitere Dokumente direkt zu speichern, Kunden und Verträgen zuzuordnen und von überall darauf zuzugreifen. Dokumente können einfach per Drag and Drop abgelegt werden. Die zahlreichen Schnittstellen erleichtern Ihnen die Arbeit, kümmern sich um die automatisierten Prozesse und geben Ihnen die Möglichkeit sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Eine digitalisierte und einheitliche Bearbeitung aller Vorgänge wird durch die Zentralisierung der Posteingänge ermöglicht. Die Cloud-Software schafft standortübergreifenden Zugriff und eine systematische Sortierung des gesamten Postverkehrs.

Eine Erweiterung des Postfachs ist das Postfach Plus – es enthält zusätzlich zu den Standardfunktionen des zentralen Posteingangs weitere hilfreiche Features. Unter anderem ein automatisches Auslesen und Einspielen der Dokumentendaten, eine Vorher-Nachher-Ansicht für schnelle Anpassungen, die automatisierte Postabholung bei Versicherern und Pools, sowie einen E-Mail-Upload und eine Deep-Link-Funktion.

Insurgo Anwender profitieren von einem Dashboard, das Ihnen die persönlichen Kennzahlen auf einen Blick zeigt. Das Dashboard ist zu 100% individualisierbar und kann perfekt auf den Arbeitsalltag ausgerichtet werden.

Darüber hinaus ist keine zusätzliche Organisationssoftware notwendig, um den Außenmitarbeitern Aufgaben zuzuweisen. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen Kalender und eine Aufgabenübersicht, die sich zentral organisieren lässt. Aufgaben können mit Kunden, Dokumenten oder Schadensfällen verknüpft werden.

 

Timeline

Ein besonderes Feature ist die Timeline. Sie sorgt für maximale Transparenz im Betrieb und dient der chronologischen Dokumentation von Änderungen in Betrieb. Jeder Kunde, jeder Vertrag, jeder Schaden und jedes Risiko hat eine eigene Timeline. Außerdem gibt es eine zentrale Timeline, bei der Sie alle Änderungen nach Zeitraum, Sachbearbeiter, Aktion und Bereich filtern können.

 

Insurgo-Kunden-App

Für eine einfache Kommunikation mit den Kunden und weniger Administrationsaufwand ist eine Kunden App erhältlich. Features, die Dich und Deine Kunden weiterbringen:

Kunden können:

• Verträge einsehen und neue Verträge einreichen
• Angebote einsehen und annehmen
• Schäden einsehen und melden
• Vertragsdokumente einsehen
• Fragen per Chat stellen

Sie können:

• Verträge einfach verwalten
• Neue Angebote direkt an Kunden senden
• Bequem per Chat kommunizieren (statt Telefon oder Mail)
• Schadenmeldungen anfordern und Schäden einfach verwalten
• durch stärkere Kundenbindung und eigene App den Umsatz steigern