insinno.financesuite

Die erste komplett digitale Beratungsstrecke inklusive DIN-konformer Analyse Software ermöglicht Vermittlern einen Vorsprung im direkten Kundenkontakt und sorgt für einen modernen, professionellen Auftritt. Insinno.financesuite dient der Vereinfachung der Gesprächsprozesse und bietet die folgenden Vorteile an:

• Die Beratungssoftware kann durch Anpassungen der Oberfläche und Implementierung des Logos customized werden.
• Wichtige Unterlagen können in der Mediathek gespeichert werden und jederzeit filtriert und aufgerufen werden.
• Eine übersichtliche Beratervorstellung mit Profilbild des Beraters, Kontaktdaten des Beraters und frei konfigurierbarem Vorstellungstext.
• Einfache und automatisierte Datenaufnahmeim Beratungsgespräch über Fragebögen. Hier kann es zwischen verschiedenen Input-Möglichkeiten gewählt werden und zwischen Darstellungsformen gewechselt werden, wobei die Abspeicherung im DIN/DEFINO-Datenmodell erfolgt. Optional können Datenaufnahmebögen auch individualisiert werden.

insinno.finanzcheck

Der insinno.finanzcheck kann als Self-Service-Tool für den Endkunden oder im Rahmen einer effizienten Beratung benutzt werden. Basierend auf DIN SPEC 77222 und überwiegend für den Online-Einsatz vorgesehen, leistet er eine Orientierungshilfe für Verbraucher, damit sie sich auf ein Beratungsgespräch vorbereiten können. Das Tool bringt viele Vorteile mit sich wie erhöhte Leadgenerierung und Effizienzerhöhung im Vertrieb.

insinno.DIN-Finanzanalyse 

Die DEFINO-zertifizierte Analyse-Software berücksichtigt sämtliche Regeln der DIN 77230.

Die kompakte Dateneingabe sorgt für schnelle Analyseergebnisse. In der Analysemaske werden nur kundenrelevante Finanzthemen angezeigt.

insinno.kampagnentools 

Durch die integrierbaren insinno.kampagnentools wird eine klare Visualisierung möglich. Mit diesen Tools können Simulationen verschiedener Situationen vorgenommen werden.

insinno. schichtenrechner

Mithilfe von dem Schichtenrechner kann eine Betrachtung der Vorsorgemöglichkeiten für die Kunden erfolgen. Es kann auch die monatliche Sparrate für den Kunden angezeigt werden.

IDD Geeignetheitsprüfer

Sie können die Kenntnisse und Erfahrungen Ihres Kunden abfragen und eine Risikoklassifizierung durchführen.

Produktvergleich

Als Produktvergleicher wird das Morgen&Morgen Office eingebunden, um Deckungslücken zu schließen und die besten Produkte ermitteln zu können.

Aufgaben

Folgeaktivitäten, Änderungen und zusätzliche Inputs durch den Berater können durch eine Checkliste verfolgt werden.