i-Planner Software
i-Planner ist eine webbasierte Software für erfolgreicheren Vertrieb und effizienten Kundenservice, die Finanzdienstleistern jeder Größe hilft, engere und wertvollere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und Umsätze zu steigern.
Dashboard
Das Dashboard liefert neue Einblicke in deine Unternehmenskennzahlen. In Echtzeit – egal ob unterwegs oder im Büro, erhalten Sie Informationen zu Kunden, Vertrags- oder Abrechnungsdaten, Performance der Vertriebsmitarbeiter, bisher nicht entdeckte Verkaufsansätze und vieles mehr. So können Sie wichtige Erkenntnisse entweder sofort präsentieren oder direkt handeln und Aufgaben erstellen, einen Datensatz aktualisieren, Informationen teilen und vieles mehr. Das Beste ist, dass obwohl das Dashboard so viel anzubieten kann, ist es trotzdem sehr intuitiv und einfach. Durch intuitive Filter, Drag & Drop Funktionen und der Anzeige in Form von Tabellen, Listen und interaktiven Charts können Sie genau die Daten analysieren, die Sie am meisten interessieren. Das Dashboard hat außerdem einen großen Funktionsumfang, der sich auch mit Entdeckung der Geschäftspotentiale befasst. Diese werden durch den Vergleich neuer Trends und Verkaufsansätze aufgedeckt. Der Vergleich zeigt dann die Geschäftspotentiale und die Schwachstellen.
i-Planner Kalendar
Mithilfe des i-Planner Kalenders lassen sich Ihre Termine noch leichter verwalten. Dank dieser umfassenden Terminübersicht – egal von welchem Mitarbeiter – eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, um Terminquoten zu steigern und Abläufe zu optimieren. Natürlich auch mobil. i-Planner ist perfekt für Ihre Teamarbeit. Die integrierte Aufgabenliste ermöglicht es Ihnen, alle Aufgaben Ihres Teams einfach, schnell und effizient zu managen. So hat jeder im Team einen klaren Überblick darüber, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist. Mit i-Planner verfolgen Sie effektiv Ihre Verkaufschancen, weil das Programm wichtige Details wie den voraussichtlichen Umsatz, den aktuellen Status oder die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses anzeigt. So erkennen Sie heute schon Ihren Geschäftserfolg von morgen.
Die Kunden stehen bei i-Planner im Mittelpunkt. Dementsprechend gibt Ihnen i-Planner dazu einen vollständigen Überblick über Kunden, einschließlich Angaben zu Aktivitäten, wichtigen Kundenbeziehungen, Vertragsbeständen und Dokumenten. Durch die zentrale Kundenverwaltung können Sie auf alle wichtigen Informationen schneller und leichter zugreifen. Alle Daten sind an einer zentralen Stelle für alle berechtigten Mitarbeiter zugänglich. Mit i-Planner haben Sie einen Durchblick und können von überall auf Ihre Dokumente zugreifen und sie in einer vertrauten Ordnerstruktur verwalten.