gfp ist Spezialist für Private Finanzplanung und für das Vertriebsmanagement gleichzeitig bietet es umfassendes Konzept zur vernetzten finanziellen Beratung von Privatkunden. Analyse und Optimierung von Vertriebsprozessen mittels Software und Werkzeuge zur Unterstützung der Akteure in allen Phasen des Beratungs- und Verkaufsprozesses. Die private Finanzplanung umfasst drei Grundbedürfnisse – Sicherung der Lebensgrundlage, Vermögensbildung, Schützen des Vermögens und schließt die laufende Kundenbetreuung mit ein.

 

gfp hat das finatra Online-Portal zur privaten Finanzplanung mit ausarbeitet, der gleichzeitig ein Angebot zur Finanzplanung seitens der Kunden und ein Profi-Tool für Finanzberater darstellt.

 

gfp office

Eine zweite Software namens gfp office bietet Lösungen für den gesamten Aufgabenbereich eines Finanzberaters. Mit der Software ist die Beratung zu den folgenden Themen möglich:

 

• Ziele und Wünsche
• Liquidität
• Altersvorsorge
• Gesundheitsversorgung
• Arbeitsunfähigkeit
• Erwerbsminderung
• Hinterbliebenenversorgung
• Selbst genutztes Wohneigentum
• Kapitalanlagen
• Sach- und Vermögenssicherung
• Kindervorsorge

 

Analysetools

Zu den von gfp angebotenen Dienstleistungen gehört auch die Ausarbeitung von auf die Kunden zugeschnittene Analysetools. Diese verfügen über Schnittstellen und sind mit der vorhandenen IT-Landschaft kompatibel und stehen als (Web-)Services, Java-Klassen oder Bibliotheken zur Verfügung.

 

Beratungstools

Die Beratungstools von gfp sind einfach zu bedienen und eignen sich bestens zur Verbesserung der Internetpräsenz und Ausschöpfung des Potenzials des mobilen Webs. Deren Einsatz im Beratungs- und Verkaufsgespräch kann sehr vorteilhaft sowohl für Kunden als auch für Berater eingesetzt werden. Die Beratungstools eignen sich zum Einsatz im Internet, Intranet, auf Smartphones und Tablet-PCs (HTML5 Applications sowie native Apps für Android und iOS Betriebssysteme) und können wie die Analysetools, über definierte Schnittstellen in Ihre bestehende IT-Landschaft integriert werden. Zu den Beratungstools zählen:

 

• Altersvorsorge-Planer
• die Wirtschaft des Privathaushalts
• Kapitalanlage-Rechner
• Persönlicher Zukunftsplan
• Riester-Rechner
• Wohnriester-Rechner

 

Es besteht die Möglichkeit maßgeschneiderte Beratungstools nach bestimmten Vorgaben selbst zu entwickeln oder die Beratungstools an Layoutvorgaben anzupassen.