FINOSO ist das Softwaresystem, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und Ihren Kunden eine Finanzanalyse nach den Richtlinien von DIN Standards bietet. Das System ist auch in einer Finoso Light Variante verfügbar, mit der vereinfachte Finanzanalysen in Anlehnung an DIN-Norm 77230 möglich sind und sich perfekt für den Einstieg in die standardbasierte Beratung oder eine Selbstanalyse für Kunden geeignet ist.

Die Software unterstütz viele Finanzberater sowohl im Versicherungsbereich als auch im Finanzanlagenbereich bei ihrer täglichen Arbeit.

Die Finanzanalyse deckt die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung ab. Für einzelne Finanzthemen werden standardisierte Zielgrößen entsprechend der jeweiligen Budgetsituation gebildet und übersichtlich gerankt. Neben den Anforderungen des Standards wird für jedes Finanzthema der Grad der Zielerreichung ermittelt. Diese werden dann zu einem finanziellen Score kombiniert, der zu einer Gesamteinschätzung der finanziellen Situation des Kunden beiträgt. Ein aussagekräftiges Dokument, das auch einen Finanzfahrplan enthält, verfeinert die Analyse und bereitet die Voraussetzungen für nachfolgende Beratungen vor.

Die wichtigsten Funktionen

• Einfache Handhabung durch intuitive Benutzerführung
• Datenerfassung einfach und/oder detailliert
• Fehleranzeige bei fehlenden oder falschen Eingaben
• Aussagekräftige, transparente Kundendokumentationen (Bestandteil der Beratungsdokumentation)
• Simulationstechnik- wie ändert sich das Analyseergebnis, wenn der Kunde Ihren Empfehlungen folgt

 

Zu den Vorteilen von Finoso zählen

• Mehr Sicherheit und Vertrauen für den Kunden durch Nutzung von DIN Standards
• Mit wenigen Eingaben zum ersten Analyseergebnis (Bedarfsprofil des Kunden)
• Hohes Cross-Selling-Potenzial durch ganzheitlichen Ansatz
• Hohe Kundenbindung durch jährlichen Analyse-Check-up
• Nach Maß: von der Einzelplatzversion bis zur Einbindung in bestehende IT-Systeme
• Fachlicher und technischer Support durch Experten mit langjähriger Praxiserfahrung

 

Darüber hinaus hat DEFINO nach intensiver Prüfung die Konformität zur DIN 77230 bestätigt und entsprechend zertifiziert. Dementsprechend zählt FINOSO wie in der Vergangenheit zu den ersten Systemen, welche Ihnen eine Finanzanalyse nach DIN Standards ermöglicht.